【儀表網(wǎng) 儀表上游】7月，驕陽似火，仿佛點燃了“中國芯”，因為往資本市場隨便掃一眼，就能看到，每周幾乎有芯片產(chǎn)業(yè)鏈相關公司在申請上市、獲批上市、募集資金等，這個月也由此成為“中國芯”瘋狂刷存在感的一個月。
比如中芯、寒武紀、芯朋微、力合微、比亞迪半導體、芯原微電子等等，有的剛剛成功上市，有的正在準備上市，熱錢洶涌而來，從十億到百億，一級市場和二級市場紛紛看上了這些芯片股，絲毫看不出疫情帶來的不良影響。
中芯在上市首日大漲201%，市值直接超過了6000億，寒武紀在7月20日成功登陸A股創(chuàng)業(yè)板，公司發(fā)行價為每股64.39元，開盤大漲288%至每股250元，市值破千億大關。
寒武紀作為AI芯片的明星股，從2016年出生開始，就被一眾的VC/PE機構(gòu)以及上市公司“看上”，投資方陣容頗為豪華。
據(jù)投資界不完全統(tǒng)計，從2016年到2019年，寒武紀完成了多輪融資，共募集資金超過45億元。投資方包括元禾原點、國投創(chuàng)業(yè)、阿里創(chuàng)投、聯(lián)想創(chuàng)投、科大訊飛、國風投、招銀、中金資本、國科投資、越秀產(chǎn)業(yè)基金等在內(nèi)的多家上市公司和投資機構(gòu)。
在“AI芯片第一股”的光環(huán)下，寒武紀在無形中承載著整個AI芯片產(chǎn)業(yè)的期待，是AI芯片國產(chǎn)化替代的一股重要激流。
01
AI芯片股為何如此受追捧？
根據(jù)半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)的數(shù)據(jù)，2013年至2018年期間，集成電路產(chǎn)業(yè)收入年均復合增長率為9.3%，2019年，集成電路產(chǎn)業(yè)總收入為3304億美元，不過受貿(mào)易摩擦影響，較2018年度下降了16.0%。
盡管集成電路總收入有所下降，但AI芯片的發(fā)展前景不會改變。有業(yè)內(nèi)人士分析，國產(chǎn)芯片的此輪爆發(fā)，主要是環(huán)境變量而非技術(shù)突破導致的不連續(xù)性機會，這個環(huán)境變量主要指的是中美貿(mào)易摩擦帶來的影響和變化，變相推動了國產(chǎn)芯片的“早產(chǎn)”。
相比海外成熟的芯片公司，國內(nèi)的AI芯片市場還處在發(fā)展初期。眼下當AI成為基礎設施的時候，更高性能的數(shù)據(jù)中心設備需求在逐年增長，接下來的5G落地商用也會產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)。
AI是未來具有爆發(fā)性增長的重要領域之一，而智能芯片作為AI產(chǎn)業(yè)的基礎層，提供了AI大量運算所需的算力支持，是整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石。
但是，AI芯片也是一個前期需要大量資金投入的行業(yè)，直白地說，想要做出點成績，在技術(shù)上有所突破，那么在前期芯片的研發(fā)設計中，就需要持續(xù)“燒錢”。這也是寒武紀在成立4年后，至今都在虧損的主要原因。
從目前的國內(nèi)外AI芯片的競爭來看，寒武紀的主要競爭對手是英特爾和英偉達，后兩者在芯片的算法訓練層有明顯的優(yōu)勢，而且在AI領域的深耕已多年，幾乎在行業(yè)中占據(jù)了壟斷地位。
盡管寒武紀表示其在云端芯片及智能計算集群方面投入巨大，對AI及算法進行了優(yōu)化，研發(fā)了智能處理器指令集與微架構(gòu)等一系列創(chuàng)新關鍵技術(shù)，但跟國外的技術(shù)差距依舊是存在的。
比如，本身產(chǎn)業(yè)硬件設計能力不足，軟件生態(tài)缺失等，未來可能在商用市場落地方面會存在一些難度。
重大。在一定程度上推動著中國人工智能的“爆發(fā)”，但另外一個層面，或許代表著中國AI芯片行業(yè)是否能進入發(fā)展快車道，以及是否能夠在這條路上走得長遠。
02
落地商用將從AIoT切入
今年疫情肆虐，對經(jīng)濟和人們的生活造成了深刻影響。醫(yī)療、教育、交通、辦公和文娛等行業(yè)，都紛紛轉(zhuǎn)移到線上。
部分深受疫情負面影響的企業(yè)，也由此堅定了智能化轉(zhuǎn)型升級的決心，期望通過接入高質(zhì)量的AI技術(shù)和服務來重塑公司競爭力。
隨著AI開始滲透到企業(yè)的核心業(yè)務，應用場景勢必會越來越分散，越發(fā)需要技術(shù)和應用上的不斷創(chuàng)新和突破。
目前AI基于深度學習理論，芯片是完成其計算的核心，算力和算法是否有競爭優(yōu)勢，需要經(jīng)過無數(shù)的數(shù)據(jù)進行算法訓練和推理結(jié)論，而這較佳的檢測場景就來自安防行業(yè)。
比如視頻監(jiān)控，數(shù)據(jù)可得性高、數(shù)據(jù)層次豐富，數(shù)據(jù)量井噴式增長，淺層次分析識別的傳統(tǒng)智能算法，已無法滿足深層次數(shù)據(jù)價值挖掘的市場需求。
僅靠人工來分析和處理變得十分困難，需要新的智能技術(shù)作為重要輔助手段，實時分析內(nèi)容，處置預警，發(fā)揮監(jiān)控作用。因此，AI在安防行業(yè)的落地就變得水到渠成。
在AIoT時代的市場因素推動下，以安防為切入，萬物互聯(lián)，智慧城市、智慧社區(qū)、智能家居、智慧教育、智慧醫(yī)療等等，都涵蓋無數(shù)的分散場景，主流的圖像識別、人臉識別、視頻識別等視覺處理技術(shù)成為市場的“香餑餑”。
但是，要在視頻中快捷地獲取有價值的數(shù)據(jù)和信息，對AI芯片的智能分析能力、服務器的處理能力和使用率提出了更高的要求。
其中，視頻數(shù)據(jù)的非結(jié)構(gòu)化是需要攻破的大應用瓶頸。因此在AIoT時代，利用視頻結(jié)構(gòu)化技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)和信息的提取，是各行各業(yè)實現(xiàn)安防大數(shù)據(jù)應用的重要基礎建設。
寒武紀的AI芯片若要盡快扭轉(zhuǎn)盈虧局面，必先選擇一個數(shù)據(jù)多、場景廣的垂直領域進行落地應用，在實踐中，了解不同細分場景的需求，提升算法和算力，才能真正將技術(shù)落地應用發(fā)揮價值，為國產(chǎn)芯片開創(chuàng)一片天地。
有業(yè)內(nèi)人士表示，寒武紀登陸科創(chuàng)板，成為AI芯片第一股，不僅是作為國內(nèi)AI芯片企業(yè)代表邁出的重要一步，亦是國產(chǎn)芯片又一細分領域迎來的新一輪發(fā)展節(jié)點。
資本市場的瘋狂追逐，仿佛讓人看到一個“硬核”科技開啟的造富時代正在飛奔而來。
但此時，更需要冷靜地看清差距，踏實做好每一個技術(shù)環(huán)節(jié)的突破，概念和熱情只生產(chǎn)泡沫，刻不出電路。
寒武紀若要解決公司盈利，不再持續(xù)虧損，勢必會面臨巨大的壓力，因為“中國芯”隊伍會越來越龐大，寒武紀保持自己的優(yōu)勢，需要不斷地保障工程研發(fā)能力，不斷地迭代產(chǎn)品，持續(xù)探索和創(chuàng)新，才能擁有更強的市場競爭優(yōu)勢。
若不然，也不過是資本市場的一個“過客”。
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