【儀表網(wǎng) 行業(yè)上下游】中國核電產(chǎn)業(yè)布局僵硬，核心技術(shù)匱乏。在未來幾年核電投資預(yù)計達(dá)5000億，國家將大力發(fā)展核電產(chǎn)業(yè)，加大自主研發(fā)技術(shù)的步伐，借“一帶一路”走出去。
一、在國內(nèi)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的三代核電工程圓滿實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略目標(biāo)。
二、積極“走出去”與美國、法國、日本、韓國等核電大國PK，與中國高鐵并肩打造中國裝備技術(shù)國家名片。
來自中國核能行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)參考
截至2015年4月，中國在役、在建及擬建的核電機組52臺，總裝機容量約53GW。其中，已經(jīng)投入運行的23臺，總裝機容量21.4GW；在建核電機組26臺，總裝機容量28.5GW；已經(jīng)核準(zhǔn)的3臺機組，總裝機容量3.3GW。核電機組分布在沿海8個省區(qū)、13個核電基地。預(yù)期2015年還會有4—6臺機組得到核準(zhǔn)。有4—6臺新機組投入運行，到2015年年底，運行機組的總裝機容量將達(dá)到30GW左右。
《中國制造2025》
《中國制造2025》制定了我國“三步走”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標(biāo)：
電力裝備方面：推動大型超凈排放煤電機組產(chǎn)業(yè)化和示范應(yīng)用，進(jìn)一步提高超大容量水電機組、核電機組、重型燃?xì)廨啓C制造水平。推進(jìn)新能源和可再生能源裝備、先進(jìn)儲能裝置、智能電網(wǎng)用輸變電及用戶端設(shè)備發(fā)展。突破大功率電力電子器件、高溫超導(dǎo)材料等關(guān)鍵元器件和材料的制造及應(yīng)用技術(shù)，形成產(chǎn)業(yè)化能力。
裝備方面：組織實施一批創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化專項、重大工程，到2020年在這些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主研制及應(yīng)用；到2025年，自主知識產(chǎn)權(quán)裝備市場占有率大幅提升，核心技術(shù)對外依存度明顯下降，基礎(chǔ)配套能力顯著增強，重要領(lǐng)域裝備達(dá)到水平。
中國核能行業(yè)協(xié)會副秘書長徐玉明表示：
“2015年是核電重啟的關(guān)鍵之年，預(yù)計還將有4到6臺機組得到核準(zhǔn)，有4到6臺投入運行。到年底，全國運行核電機組總裝機量將達(dá)到3000萬千瓦。屆時，我國的核電規(guī)模將在，核電總發(fā)電量將超過日本。未來我國核電產(chǎn)業(yè)將迎來大發(fā)展，根據(jù)核電發(fā)展規(guī)劃，2020年之前，我國至少還要新建3500萬千瓦的核電機組，平均每年開工5至6臺，每年新增投資要1000億元左右，其中核電裝備約占500億元。未來5年，我國核電投資總額將達(dá)5000億元。”
在徐玉明看來，未來核電技術(shù)自主化是我國核電產(chǎn)業(yè)做大做強的關(guān)鍵一環(huán)，以“華龍一號”、CAP1400、AP1000為代表的三代核電技術(shù)將成為我國未來核電規(guī)模化發(fā)展的主流。
截至目前，我國擁有世界上大的核電裝備產(chǎn)能，每年可以生產(chǎn)10臺套以上成套核電主設(shè)備。設(shè)備國產(chǎn)化也取得重大進(jìn)展，二代改進(jìn)型及“華龍一號”的設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)到85%，“華龍一號”批量化建設(shè)后設(shè)備國產(chǎn)化率不低于95%，CAP1400國產(chǎn)化率預(yù)計將超過80%，AP1000國產(chǎn)化率目標(biāo)是80%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前我國已形成了上海、四川、黑龍江三大核電設(shè)備制造基地，建成上海、廣州、河北出海口重型裝備的制造基地，涌現(xiàn)出以東方-電氣、上海電氣、哈爾濱電氣、一重、二重為主的核電裝備制造。
中國核電產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)競爭格局
核電站的運營處于寡頭壟斷狀態(tài)。5月29日的重組之后，國家允許控股核電站的運營商只有中核，中廣核，國電投三家。中核與中廣核在國家能源局等有關(guān)部門指導(dǎo)下合作研發(fā)設(shè)計的自主三代核電技術(shù)“華龍一號”，已經(jīng)獲批在國內(nèi)落地，首批機組福建福清5、6號機組和廣西防城港二期3、4號機組。而國電投則依托國核技作為美國西屋AP1000引進(jìn)消化吸收平臺，主推AP1000以及在此基礎(chǔ)上創(chuàng)新的CAP1400技術(shù)。
核電站的設(shè)計主要參與者是中核旗下中國核動力院、中核工程；中廣核旗下中廣核工程；國電投旗下國核電力院和上海核工院。
施工方主要是中國核建、國核工程、廣東火電，其中中國核建占據(jù)了85%的市場份額。
核島設(shè)備供應(yīng)商主要是上海電氣，東方電氣，哈爾濱電氣三大企業(yè)，以及中國一重等眾多供應(yīng)鏈企業(yè)。
核電站運行包括核燃料，核乏料的處理等，主要是中核集團(tuán)，中廣核集團(tuán)旗下子公司。
中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國核能開發(fā)利用行業(yè)運營及投資預(yù)測報告》指出：
從產(chǎn)業(yè)鏈的利潤率看，部分國產(chǎn)化率低的零部件利潤率高（40%-50%），其次是電站運營(35%-40%)，核島設(shè)備（30%-35%），施工建造（10%），常規(guī)島設(shè)備（5%-10%）。運營商，關(guān)鍵零部件是價值豐厚部分。
中國核電產(chǎn)業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈毛利率對比分析
從核電投資看，核島設(shè)備投資占比約30%-40%左右，常規(guī)島設(shè)備投資占比10%-15%，BOP設(shè)備投資占比約7%-10%。
從利潤率看，核島設(shè)備的毛利率有30%-35%，常規(guī)島毛利率僅5%-10%，常規(guī)島設(shè)備和BOP設(shè)備跟普通火電站差別不大，產(chǎn)品成熟，競爭激烈，因此我們主要考察核島設(shè)備情況。
從價值量看，9大主設(shè)備是核島主體，百萬千瓦機組的投資金額約11-17億，其他核島設(shè)備約15-20億。
主設(shè)備核島的關(guān)鍵，各設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈較短
核電主設(shè)備包括：主泵，反應(yīng)堆壓力容器，蒸汽發(fā)生器，堆內(nèi)構(gòu)件&控制棒驅(qū)動機構(gòu)，主管道，穩(wěn)壓器，鋼制安全殼，堆芯補水箱9大設(shè)備，AP1000堆型還包括爆破閥。九大設(shè)備的作用如下：
主泵：被稱為核電站心臟。反應(yīng)堆壓力容器中的高溫高壓水，在蒸汽發(fā)生器內(nèi)通過熱交換傳給二回路中的水和蒸汽，通過主泵重新進(jìn)入反應(yīng)堆壓力容器。
反應(yīng)堆壓力容器：核反應(yīng)堆在壓力容器中反應(yīng)；
蒸汽發(fā)生器：一二回路的樞紐，將反應(yīng)堆產(chǎn)生的熱量傳遞給二回路，產(chǎn)生蒸汽，從而驅(qū)動汽輪發(fā)電機發(fā)電；
堆內(nèi)構(gòu)件&控制棒驅(qū)動機構(gòu)：堆內(nèi)構(gòu)件功能是支撐定位核燃料組件。控制棒驅(qū)動機構(gòu)是反應(yīng)堆動作部件，通過控制棒組件在堆芯上力變化，提供超壓和低壓保護(hù)；
堆芯補水箱：主要作用是儲存冷卻水源；
爆破閥：AP1000核電站安全關(guān)鍵設(shè)備，當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重事故時，爆破閥迅速打開，冷卻劑將系統(tǒng)熱量排出從而保護(hù)核電站安全；
從供應(yīng)鏈的情況，核電主設(shè)備的供應(yīng)鏈都比較短，上游供應(yīng)鏈主要是鍛件，鑄件生產(chǎn)企業(yè)，特種管材生產(chǎn)企業(yè)。
其他核島設(shè)備：泵閥等多種設(shè)備
其他核電設(shè)備種類較多。應(yīng)用在核島中的其他核島設(shè)備包括用在反應(yīng)堆中裝卸燃料的裝卸料機，環(huán)形吊車；用在核島安全系統(tǒng)中的核級電纜，核安全級柴油發(fā)電機組，安注水箱，安全級閥門等。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，核電建設(shè)包括了燃料供給商、設(shè)備供應(yīng)商、電力輔業(yè)集團(tuán)、發(fā)電企業(yè)核輸配電企業(yè)等幾個環(huán)節(jié)：一是上游環(huán)節(jié)，包括核燃料、原材料生產(chǎn)；二是中游環(huán)節(jié)，包括核反應(yīng)堆、核電核心設(shè)備（不含核反應(yīng)堆）制造及核電輔助設(shè)備制造；三是下游環(huán)節(jié)，主要包括核電站建設(shè)及運營維護(hù)。核燃料（主要是指鈾礦）屬于戰(zhàn)略資源，且分布不均，所以核燃料主要由幾個公司壟斷，利潤率高。中游的核電設(shè)備制造，由于壟斷程度高，技術(shù)壁壘高，在產(chǎn)業(yè)鏈條上處于有利的地位，定價能力強，同時，在其他輔助設(shè)備領(lǐng)域，由于核電產(chǎn)品屬于產(chǎn)品，毛利率也普遍較高。下游的核電企業(yè)由于政策傾向和巨大的市場需求，盈利能力也很強。
上游產(chǎn)業(yè)——核燃料呈現(xiàn)寡頭壟斷
上游產(chǎn)業(yè)是指核燃料和原材料生產(chǎn)。核燃料主要是指鈾礦，原材料是指耐高溫、耐腐蝕、耐磨的各種材料。鈾礦資源分布不均，其分布情的公司較少。
核燃料
鈾礦主產(chǎn)區(qū)的鈾礦都被幾家大型礦產(chǎn)公司壟斷，這些公司控制著鈾礦的開采、提煉、出口，掌握著定價權(quán)。中國的鈾礦儲量不豐富，核燃料進(jìn)口依賴性較強。國內(nèi)的核電公司正努力對外兼并或與外國鈾礦公司合作，獲得穩(wěn)定的核燃料來源。如中廣核鈾業(yè)發(fā)展公司收購了澳大利亞鈾礦出口商能源金屬公司（EnergyMetals）70%的股份，中核海外鈾業(yè)控股有限公司間接獲得加拿大WesternProspector公司的控股權(quán)。
原材料——技術(shù)門檻高，我國從事核電企業(yè)數(shù)量較少
原材料包括鋯的化合物及其合金、核級鈉、核石墨。其中氧化鋯具有驚人的抗腐蝕性能，極高的熔點，超高的硬度和強度等特性，在核反應(yīng)堆中被廣泛用做涂層材料；鋯合金在300～400℃的高溫高壓水和蒸汽中有良好的耐蝕性能、適中的力學(xué)性能、較低的原子熱中子吸收截面（鋯為0.18靶恩），對核燃料有良好的相容性，多用作水冷核反應(yīng)堆的堆芯結(jié)構(gòu)材料（燃料包殼、壓力管、支架和孔道管）；核級鈉具有高于多數(shù)金屬的比熱和良好的導(dǎo)熱性能，能夠適應(yīng)反應(yīng)堆的特殊條件，是快中子反應(yīng)堆的必需冷卻劑；核石墨是高溫氣冷堆的慢化、反射和結(jié)構(gòu)材料。目前我國從事核電原材料的企業(yè)較少，具有較大生產(chǎn)規(guī)模的幾家企業(yè)都在滬深兩市上市。如生產(chǎn)鋯制品的升華拜克、東方鋯業(yè)；生產(chǎn)核級鈉的蘭太實業(yè)；生產(chǎn)核石墨的方大炭素和中鋼吉炭。
中游產(chǎn)業(yè)——核心技術(shù)由美歐掌握
中游產(chǎn)業(yè)主要是指核反應(yīng)堆制造、核電核心設(shè)備制造（不含核反應(yīng)堆）及核電輔助設(shè)備制造。
核反應(yīng)堆
核反應(yīng)堆是一個能維持和控制核裂變鏈?zhǔn)椒磻?yīng)，從而實現(xiàn)核能—熱能轉(zhuǎn)換的裝置，是核電廠的心臟，核裂變鏈?zhǔn)椒磻?yīng)在其中進(jìn)行。核反應(yīng)堆目前處于第三代技術(shù)和第四代技術(shù)過渡階段，但無論哪個階段，核反應(yīng)堆技術(shù)主要由美國（西屋AP1000系列核反應(yīng)堆20）、法國（阿?，m公司EPR系列核反應(yīng)堆21）、俄羅斯（VVER1000系列核反應(yīng)堆）等國掌握，我國通過引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新，也逐漸掌握相關(guān)技術(shù)，并研制出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的CNP系列和CPR1000核反應(yīng)堆22。
核電核心設(shè)備（不含核反應(yīng)堆）制造
核電的核心設(shè)備包括核島設(shè)備和常規(guī)島設(shè)備等。一般來說，核島設(shè)備約占設(shè)備投資的45%，常規(guī)島設(shè)備占比為30%，另外輔助設(shè)備占比約為25%。因此，根據(jù)2009～2020年設(shè)備投資約為4000億元計算，預(yù)計在此期間，核島設(shè)備市場容量約為1800億元，常規(guī)島設(shè)備市場容量約為1200億元，而其他輔助設(shè)備市場容量約為1000億元。
核電輔助設(shè)備制造
核電輔助設(shè)備包括核島堆內(nèi)構(gòu)件、壓力容器、核島起重設(shè)備、核島循環(huán)冷卻裝置、核級閥門、空冷設(shè)備、核電廠變壓器、其他設(shè)備及材料等。此環(huán)節(jié)是國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入核電壁壘低的環(huán)節(jié)，因此我國核電輔助設(shè)備的國產(chǎn)化較高，大多數(shù)具有實力的企業(yè)在滬深上市，如生產(chǎn)核島堆內(nèi)構(gòu)件的海陸重工；生產(chǎn)核島起重設(shè)備的上海機電、太原重工；生產(chǎn)核島循環(huán)冷卻裝置的的盾安環(huán)境；生產(chǎn)核級閥門的中核科技；生產(chǎn)空冷設(shè)備的企業(yè)有哈空調(diào)和上風(fēng)高科；生產(chǎn)核電廠變壓器的特變電工和天威保變等。
“一帶一路”沿線國家64個，有核電的國家19個，計劃發(fā)展核電的國家25個?，F(xiàn)有規(guī)劃核電機組140臺左右，總投資超過1.2萬億美元。
“一帶一路”與中國核電
總投資超過1.2萬億美元
據(jù)世界核能協(xié)會的估算，2015-2030年，新建核電站約160座，新增投資將達(dá)到15000億美元。
“一帶一路”的實施，也給我國核電設(shè)備企業(yè)帶來了的機遇。據(jù)統(tǒng)計，“一帶一路”沿線64個國家，有核電國家19個，計劃發(fā)展核電的國家25個，規(guī)劃核電機組現(xiàn)在有140臺左右，總投資規(guī)模超過1.2萬億美元。
巴基斯坦
2015年4月，中國問巴基斯坦期間，核電成為重要議題。在此期間，中核集團(tuán)與巴基斯坦原子能委員會簽訂的《關(guān)于在巴基斯坦新建ACP1000∕華龍一號核電機組的框架協(xié)議》，中核集團(tuán)計劃再向巴基斯坦出口5臺核電機組（分別為卡拉奇2號、3號、恰?，?號、穆扎法爾格爾1號、2號機組），機型均選擇為百萬千瓦級核電機組“華龍一號”，涉及金額為150億美元。其中，即將開工的卡拉奇核電站2號、3號機組很可能與日前獲國務(wù)院批準(zhǔn)的福清核電站二期5號、6號機組在工程進(jìn)度上保持一致。這是中國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)“華龍一號”(ACP1000)走出，正式落地巴基斯坦。
5月7日，我國自主三代核電技術(shù)“華龍一號”示范工程—中核集團(tuán)（中國核電母公司）福建福清5號核電機組正式開工建設(shè)。中核集團(tuán)表示，“華龍一號”示范工程的開工建設(shè)“也必將增強市場的信心”，有利于中國“推進(jìn)核電走出去戰(zhàn)略的實施”。目前，中核集團(tuán)正在建立海外市場開發(fā)體系，積極推動英國、阿根廷、埃及等近20個國家核電項目合作。按照中核集團(tuán)的布局，“華龍一號”從海上絲綢之路起點的福建，途經(jīng)南亞、波斯灣，終落地海上絲綢之路終點英國，是國家“一帶一路”戰(zhàn)略的路徑和佳實踐。
“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”是“一帶一路”的重要組成部分，中國一直是巴基斯坦核電市場重要的參與者。巴基斯坦恰?，敽穗姽こ淌侵袊鴤€對外援建核電項目，也是中國核電企業(yè)目前出口的商用核電機組，被譽為“南南合作”的典范。自1991年以來，中國已向巴基斯坦出口6臺二代核電機組，其中恰?，?號、2號兩臺30萬千瓦壓水堆核電機組已分別于2000年和2011年投入運行，恰希瑪3號、4號和卡拉奇2號和3號機組正在建設(shè)中。
卡拉奇核電站2號、3號機組計劃建設(shè)兩臺百萬千瓦級ACP1000核電機組，總造價95.9億美元，是巴基斯坦國內(nèi)目前大的核電項目，廠址位于阿拉伯海沿岸、巴基斯坦卡拉奇市附近，距巴基斯坦首都
卡拉奇核電站2號、3號機組與國內(nèi)上半年即將開工的福清二期核電項目5、6號機組一樣，均采用“華龍一號”技術(shù)，因而在工程進(jìn)度上也具有一定參考性。
阿根廷
2015年2月4日，在主席和克里斯蒂娜總統(tǒng)的共同見證下，國家能源局局長努爾·白克力與阿根廷聯(lián)邦計劃、公共投資與服務(wù)部部長胡里奧·德維多簽署了《中華人民共和國政府和阿根廷共和國政府關(guān)于在阿根廷合作建設(shè)壓水堆核電站的協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，中國核工業(yè)集團(tuán)公司與阿根廷核電公司作為雙方授權(quán)企業(yè)將負(fù)責(zé)協(xié)議的具體實施。該協(xié)議的簽訂，被譽為是“華龍一號出口拉丁美洲”的標(biāo)志。
英國
2014年10月上旬，歐盟批準(zhǔn)英國西南部辛克利角核電站建造計劃，以滿足英國未來的電力需求。按照計劃，這個有兩個核反應(yīng)堆組成的核電站雖然位于英國境內(nèi)，但出錢的卻都是外國人。其建設(shè)將由法國電力集團(tuán)出資約一半，法國阿?，m公司出資10%，其余約四成將會由中國廣核集團(tuán)和中國核工業(yè)集團(tuán)公司聯(lián)合出資。
資料顯示，欣克利角核電站項目主要包括在英國西南部的欣克利角建設(shè)兩臺歐洲先進(jìn)壓水堆（EPR）核電機組，投資總額約260億美元。該項目由法國電力集團(tuán)控股，持股份額為45％至50％，中國核工業(yè)集團(tuán)和中國廣東核電集團(tuán)有限公司共同持股約30％至40％，法國阿?，m核電集團(tuán)持股10％。歐盟委員會已與2014年10月批準(zhǔn)了由法國電力集團(tuán)和中國核電企業(yè)聯(lián)合投資英國欣克利角核電站建設(shè)項目。
南非
2014年11月7日，國家能源局局長吳新雄與南非能源部長蒂娜·霍爾馬特·佩特森簽署了《中南政府間民用核能項目合作框架協(xié)議》，意味著中國獲得了南非核電市場的入場券。
盡管南非擁有豐富的鈾礦資源，也是非洲擁有核電站的國家，但利用核能發(fā)電量僅占該國總發(fā)電量的5%。南非目前的發(fā)電量主要來自火電，有限的電力供應(yīng)正在制約著南非經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。盡管南非擁有豐富的鈾礦資源，也是非洲擁有核電站的國家，但利用核能發(fā)電量僅占該國總發(fā)電量的5%。南非目前的發(fā)電量主要來自火電，有限的電力供應(yīng)正在制約著南非經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
根據(jù)南非政府的規(guī)劃，在2030之前，將斥資1萬億蘭特（約合5700億元人民幣），建造總裝機容量為960萬千瓦的三座核電站，這是南非的單筆采購項目，未來十年內(nèi)，核電是南非未來能源的主要特點。
2014年2月25日至2月26日，國核技（現(xiàn)“國電投”）與中廣核分別和南非核能公司簽署協(xié)議，為南非提供核能技術(shù)培訓(xùn)項目。南非核電項目是國家核電和中廣核主要進(jìn)攻的海外市場之一。
據(jù)了解，南非還與俄羅斯、法國、美國、韓國、日本簽訂了類似的協(xié)議。這意味著中國的核電企業(yè)將有望和這些國家的核電企業(yè)一道，參與南非核電項目。
當(dāng)前，國內(nèi)三大核電公司的海外市場主攻方向各有側(cè)重。中廣核的目標(biāo)市場，除了英國、羅馬尼亞、烏克蘭，還包括泰國、越南等東南亞國家；中核的重點目標(biāo)市場則為阿根廷、非洲；國家核電技術(shù)公司的海外重點則是南非和巴西。但是目前仍然只有在巴基斯坦舉得了實際進(jìn)展，在其他國家的核電出口都處在前期合作階段。
土耳其
2014年11月24日，國家核電技術(shù)總公司、美國西屋公司和土耳其國有發(fā)電公司EUAS簽署合作備忘錄，啟動在土耳其開發(fā)建設(shè)4臺核電機組的排他性協(xié)商。這是土耳其第三核電項目，現(xiàn)在初步定的是兩個機組用AP1000技術(shù)，另外兩個用CAP1400技術(shù)。
根據(jù)土耳其國家能源發(fā)展計劃，2020年前電力需求年增長率預(yù)計為6.7%—7.5%，2023年前總裝機容量將翻一番達(dá)到1億千瓦，投資需求超過1200億美元。
