【儀表網(wǎng) 市場行情】2023年上半年，我國船舶工業(yè)保持良好發(fā)展勢頭，造船三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長，國際市場份額保持全球領(lǐng)先，轉(zhuǎn)型升級成效明顯，行業(yè)收入利潤持續(xù)回升。但世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，國際航運(yùn)市場出現(xiàn)階段性調(diào)整，船舶行業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
 

　　一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況
 

　　（一）造船三大指標(biāo)全面增長
 

　　1-6月，全國造船完工量2113萬載重噸，同比增長14.2%；新接訂單量3767萬載重噸，同比增長67.7%。截至6月底，手持訂單量12377萬載重噸，同比增長20.5%，比2022年底增長17.2%。
 

　　1-6月，全國出口船舶完工量1788萬載重噸，同比增長13.1%；新接訂單量3500萬載重噸，同比增長71.2%。6月底，手持訂單量11486萬載重噸，同比增長26.0%。出口船舶分別占同期全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的84.6%、92.9%和92.8%。
 

　　（二）船舶出口金額保持增長
 

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-6月，我國船舶出口金額112.1億美元，同比增長7.7%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船、集裝箱船和氣體運(yùn)輸船仍占主導(dǎo)地位，出口額合計(jì)占比61.3%。其中，散貨船占比26.5%、集裝箱船占比22%、油船占比6.8%、氣體運(yùn)輸船占比6%。
 

　　（三）船舶企業(yè)收入利潤大幅增長
 

　　1-6月，1176家規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2767.1億元，同比增長24%；利潤總額95億元，同比增長187.3%。
 

　　二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要特點(diǎn)
 

　　（一）國際市場份額保持領(lǐng)先，企業(yè)競爭能力不斷增強(qiáng)
 

　　1-6月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，較2022年底分別增長2.3、17.4和4.2個(gè)百分點(diǎn)，以修正總噸計(jì)占47.3%、67.2%和46.8%，國際市場份額均位居世界第一。造船完工量前10家企業(yè)集中度為67.9%，新接訂單量前10家企業(yè)集中度為61.3%，手持訂單量前10家企業(yè)集中度為62.0%。我國分別有5、7、5家造船企業(yè)位居世界造船完工、新接訂單和手持訂單前10強(qiáng)。中國船舶集團(tuán)有限公司造船三大指標(biāo)位居全球各造船企業(yè)集團(tuán)之首。
 

　　（二）優(yōu)勢船型訂單鞏固，細(xì)分船型市場占比提升
 

　　上半年，我國船企緊抓新船市場輪動(dòng)的機(jī)遇，鞏固主流船型優(yōu)勢地位，在細(xì)分船型市場取得新突破。抓住油船市場恢復(fù)上行的有利時(shí)機(jī)，新承接蘇伊士型、阿芙拉型和MR型等各類油船訂單1144.8萬載重噸，占同型船全球總量的74.6%；散貨船和集裝箱船新接訂單量分別占全球總量的88.4%和55.6%。新承接43艘汽車運(yùn)輸船訂單，占全球總量的97.7%。新承接新船市場全部4艘93000立方米超大型液氨運(yùn)輸船(VLAC)訂單。新承接大型液化天然氣(LNG)船14艘，占全球總量的35%，市場份額進(jìn)一步提升。
 

　　（三）轉(zhuǎn)型升級成效明顯，“雙高”船型占比明顯提升
 

　　上半年，我國建造交付的高技術(shù)、高附加值船舶顯著增加。批量交付集裝箱船共88艘，275.1萬修正總噸，占國內(nèi)造船完工量的37%，超過散貨船位居第一。成功交付11艘全球最大24000TEU集裝箱船，占全球市場份額的84.6%。氣體運(yùn)輸船建造取得新成效，交付國內(nèi)首艘4萬立方米中型全冷式液化氣船、全球最大淺水航道8萬立方米LNG運(yùn)輸船、22000立方米超大型乙烯運(yùn)輸船(VLEC)和新一代17.4萬立方米LNG船等。全球首艘M350型浮式生產(chǎn)儲卸油船(FPSO)、首艘具有自航能力的“通用型”FPSO、首艘智能FPSO“海洋石油123”等海洋工程裝備順利交付。國產(chǎn)首艘大型郵輪“愛達(dá)·魔都號”順利實(shí)現(xiàn)出塢。
 

　　（四）船配研制取得新進(jìn)展，新能源產(chǎn)品研發(fā)取得突破
 

　　上半年，我國重點(diǎn)船舶配套產(chǎn)品研制取得新進(jìn)展。X92DF系列LNG雙燃料船用發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)批量交付；交付首套國產(chǎn)X92大型船用低速機(jī)曲軸鍛件；國產(chǎn)船用柴油機(jī)電控系統(tǒng)研制成功；國產(chǎn)首臺LNG挺桿起重機(jī)完成出廠試驗(yàn)。新能源產(chǎn)品研發(fā)取得重要突破，國際首臺氨/柴油雙直噴二沖程發(fā)動(dòng)機(jī)原理樣機(jī)獲得船級社原則性認(rèn)可(AIP)證書、自主研發(fā)的500千瓦氫燃料電池監(jiān)控系統(tǒng)和安全系統(tǒng)(電氣設(shè)備)獲得船級社頒發(fā)的船用產(chǎn)品證書。
 

　　（五）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量提升，企業(yè)效益實(shí)現(xiàn)增長
 

　　上半年，骨干船企抓住市場有利時(shí)機(jī)，強(qiáng)化生產(chǎn)管理和成本控制，運(yùn)行質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益明顯改善。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-6月，重點(diǎn)監(jiān)測船舶企業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率達(dá)到4.1%，達(dá)到近10年來的最好水平。同時(shí)，船舶市場環(huán)境要素總體呈現(xiàn)有利變化。全球新造船市場需求旺盛，克拉克松新船價(jià)格綜合指數(shù)保持增長，6月底達(dá)到170.9點(diǎn)，較年初增長5.6%。6月末船用6mm和20mm規(guī)格鋼板分別為4850元/噸和4457元/噸，較去年同期降價(jià)約1300元/噸；人民幣兌美元持續(xù)貶值，6月底人民幣兌美元匯率較年初貶值4.6%。
 

　　三、面臨的問題和困難
 

　　（一）企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)繁重，安全生產(chǎn)壓力不斷增大
 

　　上半年，我國船舶企業(yè)手持訂單飽滿，新開工和交付船舶呈增長趨勢。二季度，我國月均完工量近400萬載重噸，處于歷史較高水平。當(dāng)前，骨干造船企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)繁重，加班加點(diǎn)、交叉作業(yè)增多，導(dǎo)致安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患加大。特別是近期進(jìn)入高溫、暴雨、臺風(fēng)等災(zāi)害性天氣多發(fā)的時(shí)段，重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)壓力不斷增大。
 

　　（二）手持船舶訂單充足，勞動(dòng)力不足的矛盾凸顯
 

　　上半年，新接訂單量大幅增長，骨干船企平均生產(chǎn)保障系數(shù)(手持訂單量/近三年完工量平均值)約3.2年，部分企業(yè)交船期已排至2027年。隨著船企高技術(shù)船舶增加，生產(chǎn)任務(wù)節(jié)奏加快，對熟練勞務(wù)工需求快速提升，特別是裝配工和電焊工的需求更是大幅增長。此外，骨干船企對行業(yè)領(lǐng)軍人才、高層次人才、專業(yè)技術(shù)人才的需求日漸迫切。勞動(dòng)力資源不足與行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求的矛盾更加突出。
 

　　（三）進(jìn)口配套產(chǎn)品存在短板，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性有待提高
 

　　上半年，隨著我國船企新船訂單量的大幅增長，對部分進(jìn)口船舶配套產(chǎn)品需求大幅增加，但國外配套企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)能力有限，造成部分關(guān)鍵設(shè)備供貨滯后影響建造進(jìn)度，特別是船用主機(jī)有關(guān)配套設(shè)備、零部件拖期問題較為明顯。隨著LNG雙燃料動(dòng)力船舶訂單快速增長，相關(guān)低溫配套設(shè)備供應(yīng)緊張，難以滿足造船需求，拖期和漲價(jià)現(xiàn)象頻發(fā)。
 

　　（四）部分存量產(chǎn)能重新啟用，造船產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)需引起重視
 

　　上半年，隨著新造船市場保持活躍和新船價(jià)格上漲，造船船位供給進(jìn)一步趨緊，前期已關(guān)停的部分造船企業(yè)(產(chǎn)線)又重新啟用，加入市場接單行列，造船產(chǎn)能出現(xiàn)增長苗頭。但全球航運(yùn)市場已出現(xiàn)階段性調(diào)整行情，克拉克松綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)6月底較年初回落30%，新造船市場各要素處于歷史較高水平，市場波動(dòng)的不確定性在增大，如果造船產(chǎn)能過快增長，將會(huì)進(jìn)一步加劇市場風(fēng)險(xiǎn)。
 

　　四、預(yù)測
 

　　下半年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍面臨諸多挑戰(zhàn)，國際航運(yùn)市場將繼續(xù)處于下行調(diào)整區(qū)間。隨著《2023年國際海事組織船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》的出臺，將推動(dòng)全球航運(yùn)業(yè)、造船業(yè)加快脫碳減排進(jìn)程，對新造船市場將產(chǎn)生積極作用。預(yù)計(jì)2023年全球造船完工量將保持在9000萬載重噸的較高水平，新船訂單量超過1億載重噸，手持訂單量保持在2.2億載重噸左右。我國造船完工量將突破4200萬載重噸，新船訂單量超過5000萬載重噸，手持船舶訂單保持約1.2億載重噸。
 

　　五、建議
 

　　（一）落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，確保行業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展
 

　　當(dāng)前，造船生產(chǎn)任務(wù)繁重，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步提升。各船企要高度重視，全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)全過程安全生產(chǎn)管理，保證生產(chǎn)有序推進(jìn)，切實(shí)保障員工生命安全，守牢安全生產(chǎn)的底線，堅(jiān)決遏制各類安全事故發(fā)生，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造安全、和諧、穩(wěn)定的局面。
 

　　（二）加強(qiáng)自主創(chuàng)新開放合作，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈競爭力
 

　　當(dāng)前，構(gòu)建安全穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，已成為提升船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵所在。應(yīng)進(jìn)一步發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)帶動(dòng)，構(gòu)建大中小企業(yè)相互依存、相互促進(jìn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，同步加強(qiáng)本土配套和國際協(xié)作體系建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新發(fā)展。
 

　　（三）加快綠色化智能化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)制造能力優(yōu)化升級
 

　　當(dāng)前，國際航運(yùn)和造船脫碳進(jìn)程呈加速趨勢，倒逼船舶行業(yè)加快綠色化轉(zhuǎn)型。船舶企業(yè)需持續(xù)提升綠色設(shè)計(jì)、綠色制造能力，進(jìn)一步加大“智改數(shù)轉(zhuǎn)”力度，研究提出行業(yè)脫碳、數(shù)字化和智能化發(fā)展提出解決方案，加強(qiáng)前瞻性低碳、零碳船型的設(shè)計(jì)，進(jìn)一步加大零/凈零排放燃料、動(dòng)力技術(shù)及裝備研發(fā)力度。