市場規(guī)模概況
經過多年發(fā)展,我國已經成為電能計量儀表生產大國,在國內電網建設和改造的過程中,國內市場需求旺盛,同時出口也在不斷增長,從而拉動全國電能計量儀表產量的穩(wěn)定增長。在電能計量儀表產量穩(wěn)定增長的環(huán)境下,電子式電能表產品在其中的比例也在不斷提升。電能計量芯片作為智能電表的核心器件,直接關系電能表的計量精度和工作可靠性、穩(wěn)定性等產品品質。隨著中國智能電網建設進程的加快,電能計量芯片市場進入了快速發(fā)展期。2009年,由于國網公司發(fā)布智能電表標準,相應調整了電能表統(tǒng)一招標進度,國內電能計量芯片市場規(guī)模略有下降。2010年下半年起,國網公司開始加大智能電表招標數(shù)量,智能電表銷量大幅增長,從而拉動了國內電能計量芯片需求的快速增長。其中關于各細分行業(yè)市場容量及其發(fā)展的銷量、銷售額數(shù)據均整理自中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據),2011-2016年,國內電能計量芯片市場規(guī)模(按銷量)年均復合增長率達4.54%。2013年中國國內電能計量芯片市場規(guī)模大幅上漲至14,147萬顆,增速同比上漲30.2%。2014年,智能電表招標總量依然保持增長,中國電能計量芯片全年實現(xiàn)銷售15,468萬顆,較2013年增長9.34%。2015年和2016年,受國家電網電能表招標總量下調的影響,計量芯片銷售總量有所減少,分別為14,877萬顆和13,463萬顆。
(2)市場結構概況
①按產品構成分類
根據產品構成的不同,電能計量芯片可以分為單芯片產品和SoC芯片產品。其中,單芯片產品只包含了電能計量模塊;SoC芯片產品則集成了微處理器(MCU)、時鐘芯片(RTC)等電能表所需的各種功能模塊,能夠提供完整的智能電表方案并有效降低智能電表的芯片成本。國內單相電能計量芯片市場仍然是以單芯片產品為主,2016年,單芯片產品*(按銷售額)達到90%,SoC產品*為10%。電能計量芯片屬于數(shù)模混合集成電路,并用于電力工業(yè)領域,要求產品具備高度的穩(wěn)定性,因而存在著向多功能、低功耗、低成本以及SoC架構方向發(fā)展的趨勢,從而更能滿足市場需求。
②按應用對象分類
從產品的應用對象來看,電能計量芯片可以分為單相電能計量芯片和三相電能計量芯片。其中,單相電能計量芯片主要用于居民家庭用的單相電能表,三相電能計量芯片主要用于工業(yè)用三相電能表。目前,由于單相智能表面向民用市場,市場需求量大,國內市場以單相電能計量芯片為主。同時,三相電能計量芯片的市場規(guī)模也在逐步增長。2016年,我國單相電能計量芯片產品銷售量占國內電能計量芯片市場的86%,三相電能計量芯片產品的銷售量*為14%。從銷量看,單相電能計量芯片仍然主導國內市場,但由于三相電能計量芯片的銷售價格要遠高于單相電能計量芯片,從銷售額來看,三相電能計量芯片的*有所提高,2016年我國單相電能計量芯片銷售額占總銷售額的62%,三相電能計量芯片*為38%。
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