【儀表網 市場行情】本報告統(tǒng)計匯總了機床工具行業(yè)2024年上半年全行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入、利潤總額、利潤率、進出口額、機床產量等數(shù)據(jù)及其同比變化情況,分析了上半年行業(yè)運行特點,并對全年情況做了預判。報告主要依據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)統(tǒng)計分析測算數(shù)據(jù)、國家統(tǒng)計局公布的規(guī)模以上企業(yè)金屬加工機床產量、中國海關和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計等相關數(shù)據(jù)。
一、機床工具行業(yè)運行情況
1.營業(yè)收入
2024年1-6月,機床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入5019億元,同比下降7.7%,降幅較1-3月收窄6.1個百分點。其中,金屬切削機床同比增長0.5%,由1-3月的同比下降轉為增長;金屬成形機床同比增長3.0%,增幅較1-3月擴大0.4個百分點。
機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況,詳見表1。
2. 利潤總額
2024年1-6月,機床工具全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額149億元,同比下降78.2%,降幅較1-3月擴大0.4個百分點。其中,金屬切削機床同比下降11.6%,降幅較1-3月收窄28.4個百分點;金屬成形機床同比下降14.3%,降幅較1-3月收窄19.8個百分點。
機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況,詳見表2。
3. 利潤率
2024年1-6月,機床工具全行業(yè)平均利潤率為3.0%,較上年同期降低9.6個百分點,較1-3月降低0.5個百分點。其中,金屬切削機床同比降低0.7個百分點,較1-3月上升1.6個百分點;金屬成形機床同比降低0.9個百分點,較1-3月上升2.0個百分點。
機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況,詳見表3。
4. 金屬加工機床產量
根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2024年1-6月金屬切削機床產量33.3萬臺,同比增長5.7%,增幅較1-3月回落3.6個百分點;金屬成形機床產量8.3萬臺,同比下降6.7%,降幅較1-3月收窄9.2個百分點。
圖1和圖2,分別為近三年國統(tǒng)局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產量的同比增速情況。
二、進出口情況
1.總體情況
2024年1-6月,中國機床工具行業(yè)進出口總體小幅下降,其中進口明顯下降,出口小幅增長,貿易順差擴大。與1-3月相比較,進出口總體降幅擴大,其中,進口降幅擴大到兩位數(shù),出口增幅明顯回落,貿易順差增幅也有所回落。
根據(jù)中國海關數(shù)據(jù),機床工具商品進出口的金額及同比變動情況,詳見表4。
機床工具主要商品門類的累計進口情況和出口情況,詳見圖3和圖4。
2.金屬加工機床進出口情況
2024年1-6月,金屬加工機床總體進口大幅下降,出口小幅增長,保持貿易順差。與1-3月相比較,進口降幅擴大到兩位數(shù),出口增幅回落至個位數(shù)。
根據(jù)中國海關數(shù)據(jù),金屬加工機床進口和出口的金額及同比變動情況,詳見表5。
(1)進口金額排前五位的金屬加工機床品種
2024年1-6月進口前五位的金屬加工機床品種及其進口金額詳見表6。
(2)出口金額排前五位的金屬加工機床品種
2024年1-6月出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額詳見表7。
三、協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)運行情況
1.主要經濟運行指標
2024年1-6月,中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比下降3.0%,降幅較1-3月收窄2.2個百分點。利潤總額同比下降9.2%,降幅較1-3月擴大5.8個百分點。虧損企業(yè)占比為28.4%,同比擴大2.4個百分點,較1-3月收窄9.7個百分點。金屬加工機床產量同比下降1.2%,產值同比下降13.9%,降幅較1-3月分別收窄2.9、4.1個百分點。其中,金屬切削機床產量同比下降2.2%,產值同比下降3.1%,降幅較1-3月分別收窄1.9、4.9個百分點。金屬成形機床產量同比增長3.0%,由1-3月同比下降轉為增長;產值同比下降31.9%,降幅較1-3月收窄4.2個百分點。
2.訂單情況
2024年1-6月,金屬加工機床新增訂單同比增長4.1%,由1-3月的同比下降轉為增長;在手訂單同比下降5.4%,降幅較1-3月收窄14.7個百分點。其中,金屬切削機床新增訂單同比增長8.1%,在手訂單同比增長4.9%,均由1-3月的同比下降轉為增長。金屬成形機床新增訂單同比下降4.5%,在手訂單同比下降20.9%,降幅較1-3月分別收窄15.3和14.6個百分點。
四、上半年行業(yè)運行特點及全年預判
上半年,全行業(yè)營業(yè)收入同比下降,但降幅較一季度明顯收窄。利潤總額同比下降,降幅較一季度略有擴大。整體經營狀況呈現(xiàn)恢復向好態(tài)勢。
主要分行業(yè)中,營業(yè)收入,除磨料磨具外的其他分行業(yè)均恢復至增長。利潤總額,僅磨料磨具的降幅有所擴大,其他分行業(yè)降幅均大幅收窄,有的分行業(yè)則大幅增長。各分行業(yè)間運行的分化程度明顯加劇。針對磨料磨具分行業(yè)主要經濟指標出現(xiàn)大幅波動的情況,協(xié)會下一步將開展專項調研。
上半年的出口同比增長1.4%,其中金屬加工機床出口同比增長5.5%,增速均較一季度有所趨緩,但仍都保持在增長區(qū)間。在地緣政治沖突和貿易摩擦不斷、債務壓力上升的復雜國際形勢下,出口保持增長實屬不易。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè),上半年金屬加工機床新增訂單由一季度的下降轉為增長,實現(xiàn)增長的企業(yè)占比由一季度的47.8%提升至54.5%。在手訂單降幅較一季度大幅收窄至個位數(shù),實現(xiàn)增長的企業(yè)占比由一季度的49.0%提升至56.4%。整體市場需求呈現(xiàn)恢復性增長。
從宏觀經濟層面來看,上半年我國GDP同比增長5.0%。近日國際貨幣基金組織也將中國今年經濟增長預期調高至5%。國家統(tǒng)計局發(fā)布的2024年1-6月全國固定資產投資(不含農戶)同比增長3.9%,其中工業(yè)投資增長12.6%,制造業(yè)投資增長9.5%,投資整體實現(xiàn)平穩(wěn)增長。其中,通用設備、專用設備、汽車、
儀器儀表、電氣機械和器材制造業(yè)固定資產投資均保持增長,同比增速分別為14.0%、12.6%、6.5%、4.5%、3.5%。國家統(tǒng)計局發(fā)布的我國制造業(yè)PMI,今年3、4月連續(xù)兩個月位于擴張區(qū)間,5、6月回落至49.5%,7月降至49.4%,制造業(yè)景氣水平略有回落,回升向好基礎仍需鞏固。
從政策層面上看,國家對工業(yè)母機的重視達到前所未有的高度。黨的二十屆三中全會,再次從健全提升產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平角度,強調了工業(yè)母機的重要性。
近期來看,隨著大規(guī)模設備更新政策穩(wěn)步實施,設備工器具購置投資呈現(xiàn)較快增長。1-6月設備工器具購置投資同比增長17.3%,增速高于全部投資13.4個百分點。工業(yè)和信息化部部署開展“工業(yè)母機+”百行萬企產需對接活動,推動工業(yè)母機創(chuàng)新產品推廣應用,促進工業(yè)母機產業(yè)鏈企業(yè)融通發(fā)展。國家發(fā)展改革委和財政部共同印發(fā)《關于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》,明確由國家發(fā)展改革委牽頭安排3000億元左右超長期特別國債資金,加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新。
綜合各方面情況,如外部環(huán)境無重大變化,協(xié)會仍維持2024年機床工具行業(yè)有望實現(xiàn)小幅增長的預判。
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