【儀表網(wǎng) 市場行情】近日，工業(yè)和信息化部正式印發(fā)通知部署開展“工業(yè)母機+”百行萬企產(chǎn)需對接活動，加快促進(jìn)工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融通發(fā)展。通過活動，將建立完善的產(chǎn)需對接渠道，推動工業(yè)母機供需雙方在結(jié)對攻尖、應(yīng)用迭代、更新升級、市場拓展等方面達(dá)成一批合作項目。
據(jù)了解，活動于2024年7月啟動，將持續(xù)至2027年年底，采取線上線下相結(jié)合的方式展開。
工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，活動將面向工業(yè)母機企業(yè)，遴選市場需求迫切、技術(shù)水平先進(jìn)、應(yīng)用效果明顯、推廣價值突出的工業(yè)母機創(chuàng)新產(chǎn)品，形成供給清單；面向用戶企業(yè)，征集梳理用戶工藝技術(shù)要求和設(shè)備更新需求，形成需求清單。兩張清單將支撐活動的展開。
“大而不強”的行業(yè)困境
工業(yè)母機，可以理解成為“制造機器的機器”，是整個制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。工業(yè)母機具體可指數(shù)控機床，包括車床、銑床、刨床、鉆床、鏜床、磨床等。
中國國資國企研究院院長、國資委研究中心原副主任彭建國曾在公開場合表示，中國工業(yè)母機行業(yè)始終面臨“大而不強”的困境，高端國產(chǎn)化率不足10%，與發(fā)達(dá)國家相比，在高端市場與核心技術(shù)方面存在一定差距。
“大”是指中國機床生產(chǎn)量大，消費量大。
全球機床產(chǎn)業(yè)主要集中在中國、德國、日本、意大利和美國等國家。自2011年以來，中國一直保持著世界第一機床生產(chǎn)和消費大國的地位。
根據(jù)VDM德國機械工業(yè)網(wǎng)公布的2023年全球市場報告顯示，2022年全球機床行業(yè)總產(chǎn)值約803億歐元，中國以257億歐元的產(chǎn)值位居全球第一，在全球市場中占據(jù)32%的份額。其次是日本和德國，產(chǎn)值分別為99億歐元和97億歐元，占全球市場的比例為12%和12%。
消費方面，作為全球最大的機床消費國，2022年我國機床消費占全球的34%，其次依次為美國12%、意大利7%、德國7%、日本5%。
“不強”是指我國工業(yè)母機的核心技術(shù)方面與發(fā)達(dá)國家存在一定差距，國產(chǎn)替代任務(wù)艱巨。
根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年金屬切削機床數(shù)控化率為45.5%；日本機床數(shù)控化率維持在80%以上，美國和德國機床數(shù)控化率均超過70%。與之相比，國內(nèi)機床數(shù)控化率仍有差距。
我國數(shù)控系統(tǒng)發(fā)展經(jīng)歷了起步期、發(fā)展期、創(chuàng)新期和智能化發(fā)展階段。目前，國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)應(yīng)用多集中于低端市場，高端市場則有待發(fā)展，主要原因是數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)壁壘高，同時需要大量實際應(yīng)用進(jìn)行升級迭代。
當(dāng)然，我國機床行業(yè)數(shù)控化率仍存在較大提升空間?！吨袊圃?025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出，到2025年，中國關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從33%提升至64%?！锻苿哟笠?guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》進(jìn)一步提出，到2027年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率要超過75%。
產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)將受益
可以說，在低端機床領(lǐng)域，我國已成為真正意義上的量產(chǎn)大國，不僅能夠大量滿足國內(nèi)企業(yè)需求，還能出口發(fā)展中國家。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，2023年我國工程機械產(chǎn)品出口達(dá)485.52億美元，同比增長9.59%。
不過，高端數(shù)控機床的國產(chǎn)化率僅6%，這種情形亟待改善。“目前國外進(jìn)口機床品牌仍然在我國高端機床的應(yīng)用場景占據(jù)主導(dǎo)地位，國產(chǎn)工業(yè)母機面臨雖有技術(shù)儲備但難以與終端客戶對接需求的情況，機床高端應(yīng)用領(lǐng)域面臨產(chǎn)需錯配的問題。”東吳證券分析師稱。
“工業(yè)母機+”百行萬企產(chǎn)需對接活動為供需雙方搭建了橋梁，機床企業(yè)與客戶企業(yè)產(chǎn)需有望對齊匹配，另外國產(chǎn)機床企業(yè)也有望在下游客戶的反饋與建議中不斷迭代精進(jìn)技術(shù)。
在產(chǎn)需匹配與技術(shù)更迭的雙重加持下，國產(chǎn)工業(yè)母機有望實現(xiàn)加速滲透，預(yù)測科德數(shù)控(688305.SH)、華中數(shù)控(300161.SZ)、拓斯達(dá)(300607.SZ)、華東重機(002685)、宇環(huán)數(shù)控(002903)、寧波精達(dá)(603088)等工業(yè)母機相關(guān)企業(yè)均將因此受益。
其中，國內(nèi)金屬成型機床細(xì)分龍頭企業(yè)寧波精達(dá)近年來的機床板塊業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定增長。根據(jù)其財報數(shù)據(jù)顯示，2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.09億元，同比增長8.94%。其中，機床板塊業(yè)務(wù)作為公司的核心主業(yè)之一，對整體營收的增長做出了重要貢獻(xiàn)。
公開資料顯示，寧波精達(dá)機床板塊業(yè)務(wù)分為壓力機系列與換熱器加工裝備系列。高速精密壓力機主要應(yīng)用于電機、汽車、電子信息行業(yè)中的電機定轉(zhuǎn)子、半導(dǎo)體引線框架等精密沖壓件生產(chǎn)；換熱器裝備主要應(yīng)用于家電行業(yè)中的空調(diào)換熱器和冷凍、冷鏈換熱器的生產(chǎn)。
此外，寧波精達(dá)積極布局新能源業(yè)務(wù)，受新能源設(shè)備爆發(fā)驅(qū)動，公司精密壓力機業(yè)績快速成長，也是未來幾年公司業(yè)績增長的主要推動力量。隨著新能源汽車增量與熱管理系統(tǒng)升級需求的激增，微通道裝備及配件行業(yè)進(jìn)入快速成長期。因此，微通道換熱器裝備成為公司新的增長極。
2023年財報數(shù)據(jù)顯示，寧波精達(dá)歸母凈利潤1.59億元，同比上升11.58%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1.47億元，同比上升10.61 %。其中：微通道同比增長81.14%，壓力機增長9.81%，換熱器銷售收入同比減少7.98%。
伴隨新能源車的爆發(fā)，公司用于新能源電池結(jié)構(gòu)件和電機鐵芯的精密壓力機設(shè)備需求火爆，訂單激增。據(jù)權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，未來5年，全球設(shè)備市場空間超110億元，寧波精達(dá)有望跟隨行業(yè)爆發(fā)而再一次迎來業(yè)績的高漲。
長城證券分析師表示，目前我國正處在沖刺高端制造的轉(zhuǎn)折點，高端數(shù)控機床存在較大的國產(chǎn)化空間。未來，隨著政策的驅(qū)動，疊加我國高端機床研發(fā)領(lǐng)域、人才體系、市場轉(zhuǎn)型等方面的問題不斷解決，我國高端機床有望實現(xiàn)跨越式發(fā)展，我國機床企業(yè)有望比肩全球一梯隊機床企業(yè)，實現(xiàn)真正意義上的成長。
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