【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】1月28日，科士達(002518)公告，公司已于2024年1月26日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于受理深圳科士達科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的通知》。深交所對公司報送的向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需通過深交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施。
 

　　本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名(含35名)，為符合條件的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。
 

　　本次向特定對象發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次向特定對象發(fā)行募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格計算得出，且發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的15%，即不超過88,046,114 股(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量將在深交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊的范圍內(nèi)，由公司董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況，與認購對象及本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。
 

　　本次向特定對象發(fā)行的募集資金總額不超過237,341.13萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于投資以下項目：
 

　　在本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發(fā)行募集資金投資項目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
 

　　科士達成立于1993年，是一家專注于數(shù)據(jù)中心(IDC)及新能源領(lǐng)域的智能網(wǎng)絡(luò)能源供應(yīng)服務(wù)商。公司研發(fā)生產(chǎn)的智慧電源及數(shù)據(jù)中心設(shè)備、光伏逆變器及儲能設(shè)備、新能源充電設(shè)備技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，一體化解決方案廣泛應(yīng)用于各行業(yè)領(lǐng)域。公司堅持“市場導向+技術(shù)驅(qū)動”的發(fā)展思路，以“客戶為本，匠心為質(zhì)”的市場品牌定位，始終堅持行業(yè)深耕，建立了行業(yè)領(lǐng)先的以市場需求為導向的營銷網(wǎng)絡(luò)平臺、產(chǎn)品研發(fā)平臺及智能化供應(yīng)鏈生產(chǎn)管理平臺。在全球化進程中著力開拓布局海外市場，推進全球化公司品牌形象建設(shè)，構(gòu)筑完善的經(jīng)營管理體系和自主知識產(chǎn)權(quán)體系，形成企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心競爭力。
 

　　本次發(fā)行的目的：
 

　　1、踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略目標，推動行業(yè)發(fā)展
 

　　在我國2030年碳達峰、2060年碳中和目標的推動下，光伏及儲能產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，光伏發(fā)電已逐步成為促進能源多樣化和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要能源，新型儲能技術(shù)也呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。
 

　　本次募集資金投資項目通過光伏逆變器、儲能變流器生產(chǎn)基地建設(shè)項目、光儲系統(tǒng)集成產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目、電池模組生產(chǎn)基地(二期)建設(shè)項目及福州研發(fā)中心建設(shè)項目，積極響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略目標及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的號召，滿足光伏、儲能產(chǎn)業(yè)快速增長及各類新能源功率變換裝置和系統(tǒng)技術(shù)變革升級的需求，緩解市場供需不平衡的矛盾，推動光伏、儲能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力早日實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標。
 

　　2、提升產(chǎn)能規(guī)模，增強公司行業(yè)競爭力
 

　　發(fā)行人長期致力于電子電力轉(zhuǎn)換技術(shù)的沉淀和積累，是最早一批涉入光伏行業(yè)的企業(yè)之一，并在近幾年重點投入布局儲能業(yè)務(wù)。為順應(yīng)行業(yè)政策及發(fā)展趨勢，滿足快速增長的市場需求，公司一直在進行產(chǎn)能布局。公司目前的產(chǎn)能及之前規(guī)劃的新增產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足日益快速增長的市場需求，為進一步提升公司產(chǎn)能，擴大公司的市場份額和盈利能力，本次募投項目將通過新建自有生產(chǎn)場地，配套引進所需生產(chǎn)、檢測、運輸設(shè)備和儀器，并招聘專業(yè)技術(shù)及生產(chǎn)人員，突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸；同時，將繼續(xù)引進自動化設(shè)備并合理構(gòu)建空間布局，以提高生產(chǎn)效率，提升項目效益。
 

　　同時，產(chǎn)能擴張后公司對上下游的議價能力都能得到不同程度的提升，有利于公司整體盈利能力的提升，公司有必要擴大生產(chǎn)產(chǎn)能，以支持公司的長期發(fā)展。本次募投項目的實施可以大大提升公司產(chǎn)品的供貨能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量，增強客戶的滿意度。
 

　　3、增強公司資金實力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風險能力，搶抓發(fā)展機遇，促進可持續(xù)發(fā)展
 

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金并部分用于補充流動資金，一方面可以直接增強公司資金實力，有效滿足公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模擴大帶來的新增營運資金需求，緩解資金需求壓力；另一方面有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高抗風險能力，并有助于公司在市場環(huán)境較為有利時搶占市場先機，進而為公司的持續(xù)、健康、穩(wěn)定、長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。