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中國(guó)從上世紀(jì)80年代開(kāi)始引進(jìn)和消化鋁冶煉*技術(shù)工藝,應(yīng)用了大量的進(jìn)口生產(chǎn)及自動(dòng)化控制設(shè)備,自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)主要被霍尼韋爾、??怂共_、西門子、AB、ABB、三菱、富士等外資品牌所壟斷。經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展,雖然鋁冶煉行業(yè)國(guó)產(chǎn)化設(shè)備應(yīng)用比例有了很大程度的提高,但除高壓變頻器外,自動(dòng)化相關(guān)配套產(chǎn)品應(yīng)用仍多集中于外資品牌,內(nèi)資品牌應(yīng)用比例很低。根據(jù)捷孚聯(lián)合(JFUnited)研究顯示:2010年,中國(guó)鋁礦山及冶煉行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)(DCS、PLC、低壓變頻器)外資品牌*達(dá)到了85.5%;高壓變頻器*則主要利德華福占據(jù)。相比自動(dòng)化產(chǎn)品而言,配電產(chǎn)品(動(dòng)力變壓器、中壓變壓器、中低壓盤柜)的95%以上*則主要由國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)。配電元器件主要集中于西門子、ABB、施耐德、穆勒等外資企業(yè)。
整體而言,十一五期間中國(guó)鋁礦山及冶煉行業(yè)自動(dòng)化和配電市場(chǎng)主要體現(xiàn)如下特點(diǎn):
1)從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看,自動(dòng)化產(chǎn)品主要集中應(yīng)用于氧化鋁行業(yè),2010年自動(dòng)化產(chǎn)品在鋁礦山、氧化鋁、電解鋁的應(yīng)用金額比分別為:2%:78.0%:20.0%;配電產(chǎn)品則以電解鋁行業(yè)為主要應(yīng)用領(lǐng)域,2010年配電產(chǎn)品在鋁礦山、氧化鋁、電解鋁的應(yīng)用金額分別為12%:44%:54.0%。
2)從項(xiàng)目類型來(lái)看,自動(dòng)化產(chǎn)品中PLC、DCS、低壓變頻器等自動(dòng)化產(chǎn)品及多數(shù)配電產(chǎn)品主要應(yīng)用于新建項(xiàng)目,而高壓變頻器則主要應(yīng)用于改造類項(xiàng)目中,尤其多集中應(yīng)用于生產(chǎn)挖潛及節(jié)能改造類項(xiàng)目。
3)從分布地域來(lái)看,自動(dòng)化及配電產(chǎn)品主要集中應(yīng)用于山西、河南、云南、廣西、山東五省,占總體*的60%以上。
4)從業(yè)務(wù)類別來(lái)看,配套的自動(dòng)化及配電產(chǎn)品仍然集中于現(xiàn)場(chǎng)級(jí)的DCS、PLC、變頻器、變壓器、開(kāi)關(guān)柜等傳統(tǒng)業(yè)務(wù),MES、EMS、電能質(zhì)量管理等廠級(jí)系統(tǒng)解決方案的新型業(yè)務(wù)仍處于雛形及認(rèn)識(shí)階段。
5)從政府調(diào)控影響來(lái)看,受政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響,十一五期間鋁冶煉行業(yè)投資分布年度增長(zhǎng)有較大起伏,直接帶動(dòng)了自動(dòng)化及配電產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)增速的較大波動(dòng)。
6)從采購(gòu)主體性質(zhì)來(lái)看,國(guó)企與私有(包括外資)的采購(gòu)比例大致為3:7,包括魏橋集團(tuán)、希望集團(tuán)、信發(fā)集團(tuán)、博賽集團(tuán)、錦江集團(tuán)在內(nèi)的眾多民營(yíng)企業(yè)紛紛涉足鋁礦山及冶煉行業(yè),并繼續(xù)擴(kuò)大投資規(guī)模。
7)從企業(yè)采購(gòu)模式來(lái)看,多數(shù)企業(yè)采取集團(tuán)總部集中采購(gòu)審批,分廠負(fù)責(zé)采購(gòu)的模式,采購(gòu)決策權(quán)仍主要掌握在分廠企業(yè)手中。
8)從采購(gòu)決策影響力來(lái)看,業(yè)主的采購(gòu)決策權(quán)越來(lái)越大,而EPC、DI、SI等單位在采購(gòu)環(huán)節(jié)中的影響力越來(lái)越小。
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