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Interact Analysis 于12月2日發(fā)布了最新版全球減速電機(jī)與工業(yè)重型減速機(jī)市場報(bào)告（第三版）。該報(bào)告涵蓋一般工業(yè)用途的成品減速電機(jī)和齒輪箱，包含輕型、重型以及行星減速機(jī)，不包含精密減速機(jī)和齒輪零部件。本版更新發(fā)現(xiàn)，在全球宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性的背景下，市場趨勢的波動與往年相比更加明顯。以下我們將簡述本次更新中的三點(diǎn)主要發(fā)現(xiàn)。

　　各區(qū)域市場增長趨勢各不相同

　　全球來看，2021年和2022年減速機(jī)銷售額恢復(fù)強(qiáng)勁，據(jù)測算，同比增速分別為16.1%和7.2%。2023年預(yù)計(jì)受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)降溫和市場需求疲軟影響，減速機(jī)市場規(guī)模將下降0.9%，2024-2027年在波動中逐步恢復(fù)增長。

　　價格方面，全球減速機(jī)平均售價已連續(xù)兩年大幅上漲，但預(yù)計(jì)2023年也將開始回落。盡管全球整體市場趨勢如此，但根據(jù)我們的預(yù)測，各地區(qū)表現(xiàn)將各不相同。

　　（我們的報(bào)告將全球市場定義為四個主要地區(qū)，即美洲、亞太（不包括日本）、歐洲、中東和非洲（EMEA）以及日本）

• 亞太地區(qū)（不含日本）

　　亞太地區(qū)（不含日本）預(yù)計(jì)是將在2023年實(shí)現(xiàn)整體銷售額增長的地區(qū)，預(yù)估同比增速3.9%，這主要是來自中國市場的恢復(fù)。然而，回升的幅度不會過大——疫情下低迷的市場環(huán)境和不確定性對中國內(nèi)需帶來了較大沖擊。

• 歐洲、中東和非洲（EMEA）

　　歐洲、中東和非洲（EMEA）則預(yù)計(jì)是2023將產(chǎn)生價格上漲的地區(qū)，預(yù)估漲幅為1.8%。

　　但同時，EMEA地區(qū)銷量或?qū)⑾碌?.7%，在四大地區(qū)中降幅最大，主要是歐洲能源危機(jī)抑制了尤其是來自高耗能行業(yè)的需求?？傮w而言，EMEA地區(qū)的工業(yè)減速機(jī)產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)計(jì)將在2023年同比下降4%。

• 各地區(qū)預(yù)計(jì)市場增速

　　2021~2027年，亞太（不含日本）市場預(yù)計(jì)增速最高，CAGR達(dá)到4.5%，主要的驅(qū)動因素來自新興亞洲國家制造業(yè)的高增速，以及工業(yè)自動化步伐的加快。

　　美洲市場預(yù)測CAGR為4.1%，主要來自美國等幾個大體量、表現(xiàn)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)體的推動。日本和 EMEA的預(yù)測CAGR分別為3.9%和3.8%，不及市場平均。

　　全球平均售價預(yù)計(jì)在連續(xù)兩年飆升后回落

　　全球減速機(jī)市場漲價態(tài)勢自 2021年開始，2022年仍在持續(xù)。今年價格漲幅甚至普遍超過2021年，各細(xì)分產(chǎn)品預(yù)計(jì)平均售價上漲皆在8%-9%之間，主要受到原材料成本上漲的影響。

　　自2021年起，全球海運(yùn)運(yùn)費(fèi)和金屬原材料價格飆升，在2022年上半年居高不下。除此之外，歐洲能源成本上升和美國的供應(yīng)鏈問題也是推動地區(qū)性價格上漲的關(guān)鍵因素。根據(jù)我們的調(diào)研，由于成本上升，許多工業(yè)減速機(jī)/減速電機(jī)供應(yīng)商自去年開始不得不多次宣布提價。

　　2022年下半年起，成本壓力開始逐漸緩解。截至11月，全球銅價和集裝箱運(yùn)價指數(shù)均已回落至2021年1月水平?？紤]到2023年市場需求降溫，原材料和運(yùn)輸成本預(yù)計(jì)很難再現(xiàn)今年的高位。不過，歐洲的能源價格上漲仍將對成本產(chǎn)生一定壓力。

　　整體而言，我們預(yù)計(jì)2023年全球工業(yè)減速機(jī)的平均售價將小幅下降1%。長期來看，當(dāng)宏觀環(huán)境和上游價格趨于穩(wěn)定后，我們認(rèn)為價格走勢將回歸正常，減速機(jī)廠商之間激烈的市場競爭將導(dǎo)致價格逐步回落。

　　自動化和能源相關(guān)行業(yè)預(yù)計(jì)表現(xiàn)良好

　　對減速機(jī)產(chǎn)品的需求取決于下業(yè)自身的發(fā)展情況。

　　到2027年，我們預(yù)計(jì)倉儲物流、能源、采礦業(yè)和輸送機(jī)制造行業(yè)將成為對減速機(jī)需求增長最快的三個終端行業(yè)。在能源短缺和金屬價格創(chuàng)歷史新高的推動下，采礦業(yè)和電力行業(yè)在2022年出現(xiàn)飆升，預(yù)計(jì)高景氣度將持續(xù)到2023年。而由于各國節(jié)能減排等目標(biāo)的影響，其他重工業(yè)行業(yè)的需求或?qū)⑾鄬ζ＼洝?/p>

　　輕型減速機(jī)的下業(yè)中，倉儲物流行業(yè)的需求預(yù)計(jì)將增長強(qiáng)勁，加速的工廠自動化進(jìn)程也將推動對物料搬運(yùn)輸送機(jī)的需求。

　　分產(chǎn)品類型來看，到2027年，輕型和重型減速機(jī)的預(yù)測復(fù)合年增長率分別為4.4%和3.4%，行星減速機(jī)的預(yù)測CAGR達(dá)到4.6%，主要受到下游增長較快的風(fēng)力渦輪機(jī)行業(yè)的推動。

12月14日，證券時報(bào)記者從當(dāng)日舉行的2022高工機(jī)器人年會獲悉，2022年汽車工業(yè)復(fù)蘇，鋰電、光伏等新能源行業(yè)突飛猛進(jìn)，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體銷量有望突破30萬臺。

　　展望2023年，中國工業(yè)機(jī)器人市場整體增速預(yù)期為20%至25%，新能源行業(yè)仍然是最大驅(qū)動力。

　　工業(yè)機(jī)器人銷量

　　或突破30萬臺

　　在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中國工業(yè)機(jī)器人市場增速較上年有所下滑，但銷量仍將突破30萬臺。

　　12月14日，高工機(jī)器人董事長張小飛博士在年會上介紹，預(yù)計(jì)2022年中國工業(yè)機(jī)器人整體銷量將達(dá)30.3萬臺，估算較上年度的26.13萬臺增長約16%，較上年近54%的全年增速有較大下滑。國產(chǎn)企業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)13.2萬臺，同比增速高于行業(yè)整體水平，國產(chǎn)企業(yè)市占率保持在約40%的水平。

　　從趨勢來看，今年工業(yè)機(jī)器人整體銷售水平呈低開平走趨勢。今年個月，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量36.26萬套，同比下降3.2%，不過10月份產(chǎn)量3.9萬套，同比增速達(dá)14.4%，明顯好于全年平均水平。高工機(jī)器人解讀稱，上半年區(qū)域性與供應(yīng)鏈緊張，導(dǎo)致機(jī)器人出現(xiàn)交付問題，不過下游采購預(yù)算仍保留較大空間，供應(yīng)鏈問題解決后，需求端有望拉升。

　　從業(yè)來看，過往，汽車、3C行業(yè)對工業(yè)機(jī)器人的需求占比接近60%，今年新能源行業(yè)成為最大的需求拉力，鋰電、光伏，以及以新能源汽車為主的汽車整車行業(yè)需求增速上行。此外，半導(dǎo)體、物流倉儲等領(lǐng)域需求也有一定增長。傳統(tǒng)的主力下游3C行業(yè)明顯下行，金屬加工、家電、食品飲料等行業(yè)需求增速也有所下滑。

　　與下游市場變化相對應(yīng)，在汽車、新能源市場的牽引下，各類大負(fù)載機(jī)器人需求增長。今年上半年中大負(fù)載六軸機(jī)器人突破30%，高速度、大負(fù)載的SCARA機(jī)器人需求也有所增長。而因3C行業(yè)下行等因素的影響，小六軸機(jī)器人市場同比下滑明顯；并聯(lián)機(jī)器人市場則遭食品飲料、日化行業(yè)拖累。

　　高工機(jī)器人提示，當(dāng)前國外機(jī)器人企業(yè)在供應(yīng)鏈方面存在小缺口，導(dǎo)致交期拉長，國產(chǎn)汽車主機(jī)廠也在尋求供應(yīng)鏈的安全，在當(dāng)下時間點(diǎn)可能會接納國產(chǎn)重載機(jī)器人，國產(chǎn)重載機(jī)器人迎來短暫窗口期。目前，埃斯頓、埃夫特等國內(nèi)廠商已推出了130kg以上的重負(fù)載新品，參與大負(fù)載機(jī)器人領(lǐng)域競爭。

　　明年行業(yè)增速仍超20%

　　展望來年，高工機(jī)器人預(yù)計(jì)2023年中國工業(yè)機(jī)器人市場增速在20%至25%左右。高工機(jī)器人表示，這一預(yù)期綜合了今年各家機(jī)器人訂單積壓情況以及對下業(yè)的需求判斷，行業(yè)整體復(fù)蘇式的“大爆發(fā)"已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)。

　　從下游需求來看，新能源行業(yè)仍然是行業(yè)最大的增量來源，對工業(yè)機(jī)器人的需求占比有望突破20%。高工機(jī)器人認(rèn)為，除了新能源汽車、動力電池、光伏以外，儲能電池行業(yè)的發(fā)力有望進(jìn)一步增加新能源行業(yè)的厚度。

　　設(shè)備制造商利元亨研究院院長杜義賢博士亦認(rèn)可這一判斷。他指出，目前光伏行業(yè)整體人力成本高，智能化程度低，在電池片制造環(huán)節(jié)，倉儲物流及分揀包裝環(huán)節(jié)亟待智能化升級，在硅棒機(jī)及切片工廠仍存在大量的人力車運(yùn)輸。在鋰電行業(yè)，雖然產(chǎn)能已逐步進(jìn)入高峰，但是高品質(zhì)是市場的核心訴求，提高設(shè)備自動化、無人化是降本增效的必要前提。

　　杜義賢預(yù)計(jì)，到2025年，鋰電行業(yè)對移動機(jī)器人的需求預(yù)計(jì)將超過2.5萬臺，2021年至2025年復(fù)合增長率將超過38%。

　　工業(yè)機(jī)器人制造商埃斯頓（002747）的機(jī)器人事業(yè)部副總經(jīng)理呂健介紹，近兩年3C、新能源兩行業(yè)規(guī)模的消漲非常明顯。針對市場變化，公司已推出款光伏專用機(jī)器人，并推出大負(fù)載機(jī)器人進(jìn)軍鋰電池行業(yè)。目前，公司光伏專用機(jī)器人累計(jì)銷量已突破萬臺，覆蓋全球90%以上的光伏組件用戶。

　　市場格局方面，與會企業(yè)預(yù)計(jì)行業(yè)馬太效應(yīng)將增強(qiáng)，國產(chǎn)品牌滲透率將有提升。

　　高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）分析，中國工業(yè)機(jī)器人市場領(lǐng)域重新形成“一超多強(qiáng)"的競爭格局，2023年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人年銷量破2萬臺的廠商將至少達(dá)到2家，年銷量破萬臺的國產(chǎn)廠商數(shù)量將達(dá)到5家，市場集中度進(jìn)一步提升。埃斯頓方面預(yù)計(jì)，國產(chǎn)機(jī)器人前三的市占率有望達(dá)到18%左右。此外，細(xì)分領(lǐng)域協(xié)作機(jī)器人市場格局有望產(chǎn)生較大變化，3家頭部公司或在2023年實(shí)現(xiàn)上市，前三的企業(yè)整體市占率或提升至50%以上。

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