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德國進口UNIVERSAL全系列EKM-1048-12-T-CN

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產(chǎn)品型號4.702.480-1

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更新時間:2023-02-15 14:13:31瀏覽次數(shù):176次

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德國進口UNIVERSAL全系列EKM-1048-12-T-CN


 有著“小華為"之稱的工業(yè)自動化龍頭匯川技術(shù)2月6日晚間發(fā)布了一份中規(guī)中矩的業(yè)績預告。

  匯川技術(shù)預計2022年實現(xiàn)營業(yè)收入215.32億元至251.21億元,比上年同期增長20%至40%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤39.31億元至46.45億元,比上年同期增長10%至30%。

  這是匯川技術(shù)年營收突破200億元,營收和凈利潤雙雙創(chuàng)下新高。

  多機構(gòu)認為這份業(yè)績預告符合預期。同時難以掩蓋的事實是,匯川技術(shù)利潤增速在持續(xù)放緩,且毛利率仍未止跌。

  匯川技術(shù)投關(guān)部人士接受界面新聞采訪時表示,毛利率微降主要是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,新能源汽車業(yè)務增速快于其他業(yè)務,影響了綜合毛利率。電梯業(yè)務也產(chǎn)生了一定影響。

  在創(chuàng)新高的業(yè)績之下,2月6日匯川技術(shù)股價并無特別表現(xiàn),隨大盤下跌0.70%,收于71.31元/股。

  毛利率仍未止跌

  盡管營業(yè)收入和凈利潤均創(chuàng)新高,但在高基數(shù)之上,匯川技術(shù)業(yè)績增速有所放緩,2020年和2021年公司業(yè)績增速分別高達120.62%和70.15%。

  就單季來看,去年第四季度盈利區(qū)間在8.46億元至15.60億元之間,與去年第二、三季度均值相當,符合市場預期。

匯川技術(shù)2022年業(yè)績預告

  同時,匯川技術(shù)凈利潤增速不及營業(yè)收入增速,與毛利率下滑有關(guān)。

  十年前,匯川技術(shù)銷售毛利率在50%之上,如今已跌至35%附近。從2022年三季報來看,其毛利率本已企穩(wěn)止跌,公司銷售毛利率35.97%,較2021年的35.82%略微回升。

  然而,此次業(yè)績預告顯示年度毛利率仍呈下滑之勢。由于公司產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)變化、子公司上海貝思特電氣有限公司交付受影響,公司產(chǎn)品綜合毛利率同比略微下降。

  此外,匯川技術(shù)研發(fā)費用同比較快增長,財務費用同比大幅增加。公司非經(jīng)常性損益同比增加,公司預計2022年非經(jīng)常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤的影響金額約8.65億元,上年同期為6.55億元。

  包括中信建投、東吳證券在內(nèi)的多家機構(gòu)認為匯川技術(shù)這份業(yè)績預告符合預期。

  東吳證券認為,匯川技術(shù)業(yè)績符合預期,龍頭拐點在即。同時給出了95.40元/股的目標價,2月6日收盤價距目標價還有超30%空間。

兩大主業(yè)在增長

  匯川技術(shù)為工業(yè)自動化龍頭,其業(yè)務原為單一的變頻器、電梯一體化控制器,如今發(fā)展至主營涵蓋通用自動化、電梯、新能源汽車、工業(yè)機器人、軌道交通等五大業(yè)務板塊。

  這五大業(yè)務去年表現(xiàn)不盡相同,去年營收增長主要與通用自動化和新能源汽車兩大業(yè)務相關(guān)。

  公告中,匯川技術(shù)表示,公司通用自動化業(yè)務取得較快增長;新能源汽車業(yè)務因“滲透率提升、公司定點車型放量、保供保交付"等原因,銷售收入實現(xiàn)快速增長。

  通用自動化業(yè)務是匯川技術(shù)的基本盤,這一業(yè)務常年營收占比超過50%。

  “公司抓住了在鋰電、光伏、風電、半導體、汽車裝備等行業(yè)中的結(jié)構(gòu)性行情。在這些行業(yè)里,公司仍保持相關(guān)產(chǎn)品銷售額的快速增長,這能有效對沖整體市場需求放緩帶來的擾動。"在去年12月的一次投資者調(diào)研中,匯川持術(shù)副總裁、董秘宋君恩表示。

  PLC(可編程邏輯控制器)產(chǎn)品也快速增長。PLC是設備自動化和產(chǎn)線自動化最核心的產(chǎn)品。匯川技術(shù)當前研發(fā)投入的一個重點方向,就是以PLC為主的控制層產(chǎn)品。

  宋君恩預計,2023年P(guān)LC業(yè)務也會保持較快的增長,同時,“相信未來2-3年會迎來PLC國產(chǎn)化的加速"。

  東吳證券認為,匯川技術(shù)2023年通用自動化業(yè)務需求有望見底復蘇,有望實現(xiàn)同比超過30%的增長。

  新能源汽車業(yè)務在匯川技術(shù)營收盤中占比約兩成。

  據(jù)宋君恩介紹,去年公司新能源汽車新增定點的數(shù)量和質(zhì)量比較好,國內(nèi)傳統(tǒng)A類車企和海外車企,定點數(shù)量提升較快。 從訂單角度看,改變了過去靠新勢力客戶單一群體的狀況,去年廣汽、奇瑞等傳統(tǒng)車企客戶的訂單開始放量,對收入形成較好支撐。

  據(jù)東吳證券測算,匯川技術(shù)新能源汽車業(yè)務收入在45億元至50億元之間。

  盡管收入因新能源汽車業(yè)務而有所支撐,但利潤卻被拖了后腿。

  新能源汽車業(yè)務是匯川技術(shù)的低毛利率業(yè)務,近年這一業(yè)務銷售毛利率在20%至25%之間,去年還在虧損期。這一業(yè)務放量,拉低公司整體毛利率。

  “新能源汽車業(yè)務增速快于其他業(yè)務,這一業(yè)務受產(chǎn)業(yè)鏈競爭的影響,包括本身毛利率也是偏低的,它的增速快,會帶來結(jié)構(gòu)占比的上升,進而對綜合毛利率產(chǎn)生影響。"匯川技術(shù)投關(guān)部人士對界面新聞表示。

  新能源汽車業(yè)務上升在可預期之中,未來毛利率會否因此繼續(xù)下滑?

  就此,上述人士對界面新聞稱,從新能源汽車單一因素來看,確實會有這樣的影響。“但綜合毛利率是多方面因素影響的結(jié)果。其他方面做得更好些,去抵消結(jié)構(gòu)變化帶來的影響,或讓影響盡量變小。"

  中信建投認為,匯川技術(shù)新能源汽車業(yè)務有望從2023年開始逐步盈利。

  工業(yè)機器人業(yè)務是匯川技術(shù)2016年開始布局的業(yè)務,2021年已實現(xiàn)盈利,但規(guī)模仍十分有限。宋君恩透露,公司工業(yè)機器人業(yè)務銷售訂單實現(xiàn)50%以上的增長?!伴L遠來說,公司仍舊非常看好工業(yè)機器人的發(fā)展。"

  第三方MIR數(shù)據(jù)顯示,匯川技術(shù)2022年工業(yè)機器人出貨量達到14650臺,同比增長41.57%,5.16%,同比增長1.15個百分點。

  電梯業(yè)務則成了匯川技術(shù)去年的短板。受疫情和房地產(chǎn)的雙重影響,去年公司電梯業(yè)務的壓力較大。不過,宋君恩認為,2023年電梯行業(yè)預計從下滑恢復到持平,“我們自身預計做到一定增長"。原因在于,海外電梯業(yè)務的增長,跨國企業(yè)銷售的整體解決方案的提升,同時數(shù)字化解決方案培育的后服務市場的增長。

  國內(nèi)外機構(gòu)熱捧

  自2020年匯川技術(shù)股價大漲兩倍后,近兩年公司備受機構(gòu)關(guān)注。界面新聞查詢WIND數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),2021年公司被調(diào)研次數(shù)70次,A股五;調(diào)研機構(gòu)1316家,僅次于邁瑞醫(yī)療。2022年公司被調(diào)研次數(shù)171次,A股;調(diào)研機構(gòu)1749家,三。

  僅2022年12月,匯川技術(shù)便接受了17場電話及現(xiàn)場調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)不乏GIC(新加坡政府投資公司)、高盛資產(chǎn)、NORDEA Asset Management(北歐資產(chǎn)管理公司)等國內(nèi)外機構(gòu)。

  匯川技術(shù)也成為北向資金的“心水股"。香港中央結(jié)算有限公司持股數(shù)量在2021年二季度至2022年三季度末,連續(xù)六個季度增持。其持股數(shù)量由1.66億股上升至5.73億股,持股比例也由9.66%上升至21.64%。

  股價變化,資金博弈的同時,匯川技術(shù)股東戶數(shù)經(jīng)歷了一次沖高回落。其股東戶數(shù)由2020年年中的不到2萬戶,一路上升至2021年10月29日的13.84萬戶。之后,股東戶數(shù)緩慢下降。

  2023年1月31日數(shù)據(jù)顯示,匯川持術(shù)股東戶數(shù)已降至5.90萬戶,較峰值已“腰斬",也意味著籌碼再次趨于集中。


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