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德國(guó)進(jìn)口MAC全系列XBID-11MM CB WP

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德國(guó)進(jìn)口MAC全系列XBID-11MM CB WP
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德國(guó)進(jìn)口MAC全系列XBID-11MM CB WP


 有著“小華為"之稱(chēng)的工業(yè)自動(dòng)化龍頭匯川技術(shù)2月6日晚間發(fā)布了一份中規(guī)中矩的業(yè)績(jī)預(yù)告。

  匯川技術(shù)預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入215.32億元至251.21億元,比上年同期增長(zhǎng)20%至40%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)39.31億元至46.45億元,比上年同期增長(zhǎng)10%至30%。

  這是匯川技術(shù)年?duì)I收突破200億元,營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙雙創(chuàng)下新高。

  多機(jī)構(gòu)認(rèn)為這份業(yè)績(jī)預(yù)告符合預(yù)期。同時(shí)難以掩蓋的事實(shí)是,匯川技術(shù)利潤(rùn)增速在持續(xù)放緩,且毛利率仍未止跌。

  匯川技術(shù)投關(guān)部人士接受界面新聞采訪(fǎng)時(shí)表示,毛利率微降主要是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)增速快于其他業(yè)務(wù),影響了綜合毛利率。電梯業(yè)務(wù)也產(chǎn)生了一定影響。

  在創(chuàng)新高的業(yè)績(jī)之下,2月6日匯川技術(shù)股價(jià)并無(wú)特別表現(xiàn),隨大盤(pán)下跌0.70%,收于71.31元/股。

  毛利率仍未止跌

  盡管營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均創(chuàng)新高,但在高基數(shù)之上,匯川技術(shù)業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴啪彛?020年和2021年公司業(yè)績(jī)?cè)鏊俜謩e高達(dá)120.62%和70.15%。

  就單季來(lái)看,去年第四季度盈利區(qū)間在8.46億元至15.60億元之間,與去年第二、三季度均值相當(dāng),符合市場(chǎng)預(yù)期。

匯川技術(shù)2022年業(yè)績(jī)預(yù)告

  同時(shí),匯川技術(shù)凈利潤(rùn)增速不及營(yíng)業(yè)收入增速,與毛利率下滑有關(guān)。

  十年前,匯川技術(shù)銷(xiāo)售毛利率在50%之上,如今已跌至35%附近。從2022年三季報(bào)來(lái)看,其毛利率本已企穩(wěn)止跌,公司銷(xiāo)售毛利率35.97%,較2021年的35.82%略微回升。

  然而,此次業(yè)績(jī)預(yù)告顯示年度毛利率仍呈下滑之勢(shì)。由于公司產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)變化、子公司上海貝思特電氣有限公司交付受影響,公司產(chǎn)品綜合毛利率同比略微下降。

  此外,匯川技術(shù)研發(fā)費(fèi)用同比較快增長(zhǎng),財(cái)務(wù)費(fèi)用同比大幅增加。公司非經(jīng)常性損益同比增加,公司預(yù)計(jì)2022年非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的影響金額約8.65億元,上年同期為6.55億元。

  包括中信建投、東吳證券在內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為匯川技術(shù)這份業(yè)績(jī)預(yù)告符合預(yù)期。

  東吳證券認(rèn)為,匯川技術(shù)業(yè)績(jī)符合預(yù)期,龍頭拐點(diǎn)在即。同時(shí)給出了95.40元/股的目標(biāo)價(jià),2月6日收盤(pán)價(jià)距目標(biāo)價(jià)還有超30%空間。

兩大主業(yè)在增長(zhǎng)

  匯川技術(shù)為工業(yè)自動(dòng)化龍頭,其業(yè)務(wù)原為單一的變頻器、電梯一體化控制器,如今發(fā)展至主營(yíng)涵蓋通用自動(dòng)化、電梯、新能源汽車(chē)、工業(yè)機(jī)器人、軌道交通等五大業(yè)務(wù)板塊。

  這五大業(yè)務(wù)去年表現(xiàn)不盡相同,去年?duì)I收增長(zhǎng)主要與通用自動(dòng)化和新能源汽車(chē)兩大業(yè)務(wù)相關(guān)。

  公告中,匯川技術(shù)表示,公司通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)取得較快增長(zhǎng);新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)因“滲透率提升、公司定點(diǎn)車(chē)型放量、保供保交付"等原因,銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

  通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)是匯川技術(shù)的基本盤(pán),這一業(yè)務(wù)常年?duì)I收占比超過(guò)50%。

  “公司抓住了在鋰電、光伏、風(fēng)電、半導(dǎo)體、汽車(chē)裝備等行業(yè)中的結(jié)構(gòu)性行情。在這些行業(yè)里,公司仍保持相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售額的快速增長(zhǎng),這能有效對(duì)沖整體市場(chǎng)需求放緩帶來(lái)的擾動(dòng)。"在去年12月的一次投資者調(diào)研中,匯川持術(shù)副總裁、董秘宋君恩表示。

  PLC(可編程邏輯控制器)產(chǎn)品也快速增長(zhǎng)。PLC是設(shè)備自動(dòng)化和產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化最核心的產(chǎn)品。匯川技術(shù)當(dāng)前研發(fā)投入的一個(gè)重點(diǎn)方向,就是以PLC為主的控制層產(chǎn)品。

  宋君恩預(yù)計(jì),2023年P(guān)LC業(yè)務(wù)也會(huì)保持較快的增長(zhǎng),同時(shí),“相信未來(lái)2-3年會(huì)迎來(lái)PLC國(guó)產(chǎn)化的加速"。

  東吳證券認(rèn)為,匯川技術(shù)2023年通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)需求有望見(jiàn)底復(fù)蘇,有望實(shí)現(xiàn)同比超過(guò)30%的增長(zhǎng)。

  新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)在匯川技術(shù)營(yíng)收盤(pán)中占比約兩成。

  據(jù)宋君恩介紹,去年公司新能源汽車(chē)新增定點(diǎn)的數(shù)量和質(zhì)量比較好,國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)A類(lèi)車(chē)企和海外車(chē)企,定點(diǎn)數(shù)量提升較快。 從訂單角度看,改變了過(guò)去靠新勢(shì)力客戶(hù)單一群體的狀況,去年廣汽、奇瑞等傳統(tǒng)車(chē)企客戶(hù)的訂單開(kāi)始放量,對(duì)收入形成較好支撐。

  據(jù)東吳證券測(cè)算,匯川技術(shù)新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)收入在45億元至50億元之間。

  盡管收入因新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)而有所支撐,但利潤(rùn)卻被拖了后腿。

  新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)是匯川技術(shù)的低毛利率業(yè)務(wù),近年這一業(yè)務(wù)銷(xiāo)售毛利率在20%至25%之間,去年還在虧損期。這一業(yè)務(wù)放量,拉低公司整體毛利率。

  “新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)增速快于其他業(yè)務(wù),這一業(yè)務(wù)受產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的影響,包括本身毛利率也是偏低的,它的增速快,會(huì)帶來(lái)結(jié)構(gòu)占比的上升,進(jìn)而對(duì)綜合毛利率產(chǎn)生影響。"匯川技術(shù)投關(guān)部人士對(duì)界面新聞表示。

  新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)上升在可預(yù)期之中,未來(lái)毛利率會(huì)否因此繼續(xù)下滑?

  就此,上述人士對(duì)界面新聞稱(chēng),從新能源汽車(chē)單一因素來(lái)看,確實(shí)會(huì)有這樣的影響?!暗C合毛利率是多方面因素影響的結(jié)果。其他方面做得更好些,去抵消結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)的影響,或讓影響盡量變小。"

  中信建投認(rèn)為,匯川技術(shù)新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)有望從2023年開(kāi)始逐步盈利。

  工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)是匯川技術(shù)2016年開(kāi)始布局的業(yè)務(wù),2021年已實(shí)現(xiàn)盈利,但規(guī)模仍十分有限。宋君恩透露,公司工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)銷(xiāo)售訂單實(shí)現(xiàn)50%以上的增長(zhǎng)。“長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō),公司仍舊非常看好工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展。"

  第三方MIR數(shù)據(jù)顯示,匯川技術(shù)2022年工業(yè)機(jī)器人出貨量達(dá)到14650臺(tái),同比增長(zhǎng)41.57%,5.16%,同比增長(zhǎng)1.15個(gè)百分點(diǎn)。

  電梯業(yè)務(wù)則成了匯川技術(shù)去年的短板。受疫情和房地產(chǎn)的雙重影響,去年公司電梯業(yè)務(wù)的壓力較大。不過(guò),宋君恩認(rèn)為,2023年電梯行業(yè)預(yù)計(jì)從下滑恢復(fù)到持平,“我們自身預(yù)計(jì)做到一定增長(zhǎng)"。原因在于,海外電梯業(yè)務(wù)的增長(zhǎng),跨國(guó)企業(yè)銷(xiāo)售的整體解決方案的提升,同時(shí)數(shù)字化解決方案培育的后服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

  國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)熱捧

  自2020年匯川技術(shù)股價(jià)大漲兩倍后,近兩年公司備受機(jī)構(gòu)關(guān)注。界面新聞查詢(xún)WIND數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),2021年公司被調(diào)研次數(shù)70次,A股五;調(diào)研機(jī)構(gòu)1316家,僅次于邁瑞醫(yī)療。2022年公司被調(diào)研次數(shù)171次,A股;調(diào)研機(jī)構(gòu)1749家,三。

  僅2022年12月,匯川技術(shù)便接受了17場(chǎng)電話(huà)及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)不乏GIC(新加坡政府投資公司)、高盛資產(chǎn)、NORDEA Asset Management(北歐資產(chǎn)管理公司)等國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)。

  匯川技術(shù)也成為北向資金的“心水股"。香港中央結(jié)算有限公司持股數(shù)量在2021年二季度至2022年三季度末,連續(xù)六個(gè)季度增持。其持股數(shù)量由1.66億股上升至5.73億股,持股比例也由9.66%上升至21.64%。

  股價(jià)變化,資金博弈的同時(shí),匯川技術(shù)股東戶(hù)數(shù)經(jīng)歷了一次沖高回落。其股東戶(hù)數(shù)由2020年年中的不到2萬(wàn)戶(hù),一路上升至2021年10月29日的13.84萬(wàn)戶(hù)。之后,股東戶(hù)數(shù)緩慢下降。

  2023年1月31日數(shù)據(jù)顯示,匯川持術(shù)股東戶(hù)數(shù)已降至5.90萬(wàn)戶(hù),較峰值已“腰斬",也意味著籌碼再次趨于集中。


德國(guó)進(jìn)口MAC全系列XBID-11MM CB WP



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