德國(guó)進(jìn)口Netter全系列NEG 5060

幾十年來(lái)，傳統(tǒng)的ERP系統(tǒng)使企業(yè)能夠在單一平臺(tái)上運(yùn)行核心業(yè)務(wù)流程，從而提供穩(wěn)定性、可靠性和可信度。但是如今單一的本地ERP已成為一種過時(shí)的方法。

　　今天，擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型的公司尋求能夠靈活、敏捷、快速和遠(yuǎn)程地訪問基于云系統(tǒng)的應(yīng)用程序。他們正在展望Gartner所說的“可組合"ERP，這是一種方法，基于在高度可配置、可互操作和靈活的軟件平臺(tái)上運(yùn)行應(yīng)用程序的概念。

　　在匯總10家大的ERP供應(yīng)商名單時(shí)，我們考慮了供應(yīng)商的規(guī)模，還評(píng)估了供應(yīng)商的云戰(zhàn)略，以及他們對(duì)ERP未來(lái)將如何塑造市場(chǎng)的愿景。那些在傳統(tǒng)上不被認(rèn)為具有ERP強(qiáng)項(xiàng)的供應(yīng)商的加入，突顯了云計(jì)算和不斷發(fā)展的數(shù)字戰(zhàn)略是如何模糊傳統(tǒng)的企業(yè)軟件類別界限并重塑企業(yè)資金爭(zhēng)奪戰(zhàn)的。

　　甲骨文：憑借兩款云ERP產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)崛起

　　上榜理由：甲骨文在上位居第二，但它憑借兩種云原生產(chǎn)品緊隨市場(chǎng)SAP。Oracle NetSuite ERP是甲骨文在2016年收購(gòu)NetSuite的成果，主要針對(duì)中端企業(yè)。Oracle Fusion Cloud ERP則由Oracle從頭開始構(gòu)建，是一個(gè)廣泛的平臺(tái)，可以容納最大的全球企業(yè)。Gartner在其最新的以產(chǎn)品為中心的ERP魔力象限中，將Fusion Cloud ERP置于最高。

　　權(quán)力動(dòng)向：2021年底，甲骨文宣布了其有史以來(lái)最大的一筆收購(gòu)，即以283億美元收購(gòu)了電子醫(yī)療記錄公司Cerner Corp。此舉使甲骨文在快速增長(zhǎng)的醫(yī)療保健行業(yè)獲得了重要立足點(diǎn)。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：甲骨文的年度云ERP收入約為50億美元。董事長(zhǎng)兼CTO Larry Ellison預(yù)測(cè)在五年內(nèi)該收入可能達(dá)到200億美元。

　　展望：甲骨文的ERP業(yè)務(wù)是該公司的一大亮點(diǎn)。去年12月公布財(cái)報(bào)時(shí)，CEO Safra Catz表示：“我們現(xiàn)在有8,500家Fusion ERP客戶，收入增長(zhǎng)了35%，還有28,400家NetSuite ERP客戶，收入增長(zhǎng)了29%。"Ellison指出，甲骨文不僅獲得了新客戶，而且還擁有6,500名本地傳統(tǒng)ERP客戶（來(lái)自其收購(gòu)的公司JD Edwards和PeopleSoft），也在計(jì)劃向云過渡。

　　SAP：戰(zhàn)艦正在調(diào)頭

　　上榜理由：德國(guó)SAP是難以控制的市場(chǎng)，它的年收入接近300億美元，但SAP龐大的客戶群仍在運(yùn)行本地ERP。SAP面臨的挑戰(zhàn)是如何與新的純?cè)艵RP供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)，并說服S4/HANA客戶不要離開，而是轉(zhuǎn)移到SAP云上。

　　權(quán)力動(dòng)向：1月下旬，SAP收購(gòu)了美國(guó)私營(yíng)金融科技公司Taulia的多數(shù)股權(quán)。此舉將有助于SAP擴(kuò)大其在供應(yīng)鏈融資領(lǐng)域的影響力。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：SAP多年來(lái)進(jìn)行了74項(xiàng)收購(gòu)。

　　展望：Nucleus Research分析師Trevor White說：“雖然SAP擁抱云的速度比其他公司慢，但SAP現(xiàn)在已致力于云的未來(lái)，為企業(yè)客戶提供清晰而現(xiàn)代化的路線圖。"SAP最近推出了一項(xiàng)名為Rise的計(jì)劃，幫助客戶進(jìn)行云遷移和數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。這些努力似乎得到了回報(bào)。SAP的云收入增長(zhǎng)了25%左右，CEO Christian Klein預(yù)測(cè)，到2025年，SAP的云收入將達(dá)到250億美元。

　　微軟：從桌面到云的垂直集成產(chǎn)品

　　上榜理由：微軟的ERP已經(jīng)很強(qiáng)大，其主要的產(chǎn)品線Dynamics主要針對(duì)中小型企業(yè)，并且可以在本地或云迭代中使用。微軟的明顯優(yōu)勢(shì)在于它能夠?qū)RP業(yè)務(wù)流程與微軟工具庫(kù)中的其他生產(chǎn)力工具相集成，例如Office、Teams、Outlook、Power BI、SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)，當(dāng)然還有Azure云中強(qiáng)大的分析功能。

　　權(quán)力動(dòng)向：微軟最近收購(gòu)了在視頻和圖像內(nèi)容實(shí)時(shí)分析領(lǐng)域的企業(yè)Orions Systems。該技術(shù)使微軟能夠?yàn)閷?shí)體零售商擴(kuò)展Dynamics 365功能。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：根據(jù)該公司最新的盈利報(bào)告，Dynamics的收入同比增長(zhǎng)了29%，而Dynamics 365（基于云）的收入增長(zhǎng)了45%。

　　展望：疫情直接導(dǎo)致了遠(yuǎn)程工作的增加、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序遷移到云、對(duì)協(xié)作工具的需求增加，而這正好發(fā)揮了微軟的優(yōu)勢(shì)。疫情的長(zhǎng)期影響使組織重新考慮他們的業(yè)務(wù)流程，這再次發(fā)揮了微軟采用基本ERP并添加協(xié)作、數(shù)據(jù)可視化和人工智能的能力。

　　Workday：撼動(dòng)ERP市場(chǎng)

　　上榜理由：Workday最初是一個(gè)基于SaaS的人力資本管理(HCM)應(yīng)用程序，但該公司已經(jīng)完成了其產(chǎn)品組合，主要為基于服務(wù)而非基于產(chǎn)品的企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和企業(yè)規(guī)劃。Workday的高管們希望取消“ERP"一詞，并用“企業(yè)管理云"取而代之。

　　權(quán)力動(dòng)向：2021年，Workday收購(gòu)了VNDLY，這是一家?guī)椭髽I(yè)管理承包商和其他第三方的公司。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：Workday購(gòu)買VINDLY花費(fèi)了5.1億美元。

　　展望：Workday不像傳統(tǒng)供應(yīng)商可以提供廣泛的、行業(yè)特定的ERP模塊集，尤其是在供應(yīng)鏈和制造等領(lǐng)域。但它已將自己定位為一個(gè)強(qiáng)大的挑戰(zhàn)者，希望在財(cái)務(wù)、人力資源、工資和規(guī)劃領(lǐng)域，通過純?cè)?、同類最佳替代方案?lái)改變陳舊的ERP。Workday的收入一直以25%的速度增長(zhǎng)，年收入超過40億美元。

　　Sage：開拓低成本、高價(jià)值的利基市場(chǎng)

　　上榜理由：Sage Group有時(shí)被視為甲骨文和SAP的低成本替代品，它希望在過去幾年里保持25億美元左右的收入增長(zhǎng)。該公司已經(jīng)建立了自己的云平臺(tái)，并正在將其產(chǎn)品線擴(kuò)展到小型企業(yè)的會(huì)計(jì)和薪資之外，Gartner將Sage Intacct評(píng)為有遠(yuǎn)見者。利用Sage X3品牌，該公司正在轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈管理、制造和銷售。

　　權(quán)力動(dòng)向：2021年末，Sage收購(gòu)了Brightpearl，該公司的產(chǎn)品兼具ERP和CRM軟件，專門針對(duì)零售商。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：Sage為收購(gòu)Brightpearl支付了3億美元。

　　展望：Sage正在采取積極的增長(zhǎng)方式。CEO Steve Hare說：“在過去三年中，我們對(duì)集團(tuán)進(jìn)行了重組和大量投資，現(xiàn)在我們專注于以絕對(duì)值衡量業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，包括有組織地增長(zhǎng)和收購(gòu)。"

　　Infor：依靠深厚的行業(yè)專有技術(shù)

　　上榜理由：Infor的年收入超過30億美元，在5-6%之間，是ERP中的頂層供應(yīng)商。它提供跨行業(yè)的全ERP產(chǎn)品，并且作為傳統(tǒng)供應(yīng)商，已經(jīng)完成了向云的過渡。Infor憑借行業(yè)特定的ERP模塊和在AWS上的多租戶云平臺(tái)脫穎而出。在以產(chǎn)品為中心的企業(yè)ERP象限中，Infor的CloudSuites被Gartner評(píng)為。

　　權(quán)力動(dòng)向：2020年，Infor被美國(guó)科氏工業(yè)集團(tuán)(Koch Industries)收購(gòu)，現(xiàn)在是這家價(jià)值1100億美元的企業(yè)集團(tuán)的子公司。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：科氏工業(yè)為收購(gòu)Infor支付了130億美元。

　　展望：科氏工業(yè)在收購(gòu)Infor前既是Infor的客戶，也是投資者?？剖瞎I(yè)對(duì)所見所聞?dòng)∠笊羁?，并相信，通過注入資本，它可以將Infor推向新的高度?？剖蠄?zhí)行副總裁兼CEO Jim Hannan表示：“科氏擁有資源、知識(shí)和人脈，可以幫助Infor繼續(xù)擴(kuò)大其變革能力。"

　　Epicor：帶領(lǐng)客戶踏上SaaS之旅

　　上榜理由：Gartner在對(duì)ERP供應(yīng)商的最新評(píng)估中，把Epicor的Kinetic云ERP平臺(tái)列為有遠(yuǎn)見者。Gartner表示，Kinetic“為中端制造市場(chǎng)和分銷公司提供可靠的ERP運(yùn)營(yíng)解決方案，以及需求規(guī)劃、庫(kù)存和倉(cāng)庫(kù)管理的相關(guān)功能。"

　　權(quán)力動(dòng)向：1月，Epicor收購(gòu)了汽車行業(yè)中倉(cāng)庫(kù)管理和企業(yè)移動(dòng)解決方案的JMO Business Systems。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：Clayton，Dubilier & Rice (CD&R)在2020年為收購(gòu)Epicor支付了48億美元。

　　展望：與Infor相似，Epicor被一家大型私募股權(quán)公司收購(gòu)，這家公司預(yù)計(jì)將為收購(gòu)注入資金，并推動(dòng)其長(zhǎng)期客戶群從內(nèi)部部署模式過渡到SaaS模式。在最近的一次活動(dòng)中，公司高管描繪了一幅樂觀的圖景，企業(yè)收入正以兩位數(shù)增長(zhǎng)，接近10億美元，其中SaaS提供了一半的經(jīng)常性收入。

　　ServiceNow：打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺(tái)

　　上榜理由：基于云的IT服務(wù)供應(yīng)商ServiceNow不是傳統(tǒng)的ERP供應(yīng)商，也不像其他傳統(tǒng)供應(yīng)商那樣具備深厚的行業(yè)特定知識(shí)。但是ServiceNow從不同的角度進(jìn)入ERP。其Now Platform使公司能夠連接數(shù)字工作流，并優(yōu)化IT、員工、客戶和應(yīng)用程序創(chuàng)建者之間的業(yè)務(wù)流程。Gartner將ServiceNow評(píng)為云原生、低代碼應(yīng)用程序平臺(tái)的。

　　權(quán)力動(dòng)向：ServiceNow收購(gòu)了ERP遷移公司Gekkobrain。此舉將幫助企業(yè)識(shí)別和理解其ERP應(yīng)用程序中的自定義代碼，并對(duì)ERP應(yīng)用程序和工作流程的現(xiàn)代化進(jìn)行自動(dòng)化。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：ServiceNow報(bào)告稱其2021年增長(zhǎng)了30%，總收入接近60億美元。

　　展望：行業(yè)分析師Josh Bersin表示，ServiceNow正在進(jìn)入一個(gè)超越傳統(tǒng)ERP的市場(chǎng)，進(jìn)入他所謂的內(nèi)容創(chuàng)建者平臺(tái)。“每個(gè)HR團(tuán)隊(duì)、每個(gè)經(jīng)理和每個(gè)IT部門都希望構(gòu)建新的工作流程或設(shè)計(jì)新的流程。"Bersin補(bǔ)充說，“他們將使用ServiceNow來(lái)做這些事。"

　　QAD：制造業(yè)和供應(yīng)鏈領(lǐng)域中基于云的創(chuàng)新者

　　上榜理由：Gartner根據(jù)QAD基于云的QAD Adaptive ERP套件，將它列為中型制造商制造和供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域的有遠(yuǎn)見者。QAD也是一家模糊了ERP和CRM之間界限的公司。它最近收購(gòu)了數(shù)字商務(wù)平臺(tái)WebJaguar，目標(biāo)是為B2B和B2C創(chuàng)建全渠道客戶管理解決方案。

　　權(quán)力動(dòng)向：QAD于2021年被Thoma Bravo私有化。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：Thoma Bravo為收購(gòu)QAD支付了20億美元。

　　展望：Thoma Bravo在收購(gòu)軟件公司、注入資金和提供管理專業(yè)知識(shí)方面有著悠久而成功的歷史。QAD創(chuàng)始人兼總裁Pamela Lopker說：“通過這種伙伴關(guān)系，我們將能夠在強(qiáng)大的基礎(chǔ)上再接再厲。"

　　Salesforce：為數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)建基于云的平臺(tái)

　　上榜理由：Salesforce無(wú)疑是CRM領(lǐng)域中強(qiáng)大的玩家，它以的策略進(jìn)軍ERP市場(chǎng)。Salesforce構(gòu)建了一個(gè)強(qiáng)大的云平臺(tái)，在該平臺(tái)上運(yùn)行CRM應(yīng)用程序(SaaS)和編寫應(yīng)用程序(PaaS)。之后，它開放了自己的平臺(tái)，使第三方公司能夠提供ERP解決方案。Rootstock在Salesforce云上提供制造、分銷和供應(yīng)鏈ERP服務(wù)。FinancialForce在Salesforce平臺(tái)上提供財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)服務(wù)。

　　權(quán)力動(dòng)向：Salesforce在2021年收購(gòu)了著名的協(xié)作工具Slack。

　　關(guān)鍵數(shù)據(jù)：Salesforce為收購(gòu)Slack支付了277億美元。

　　展望：Salesforce是一股不可忽視的力量。由于公司的核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)存儲(chǔ)在Salesforce云上，因此只有在同一平臺(tái)上運(yùn)行集成的ERP應(yīng)用程序才有意義，這非常有說服力。

2021年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入94994億元，其中，工業(yè)軟件占比2.5%。

▲2021年軟件業(yè)分類收入占比情況

　　而在產(chǎn)品生命周期的維度上，業(yè)界最常見的劃分方式是將工業(yè)軟件分為四大類別：研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)維服務(wù)。

　　工業(yè)軟件的發(fā)展特點(diǎn)

• 設(shè)計(jì)研發(fā)軟件：技術(shù)壁壘最高

　　研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件以CAE、CAD、EDA為代表，主要作用是提升企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)工作領(lǐng)域的能力和效率。這類軟件具有體量小、集中度高、開發(fā)難度大、開發(fā)周期長(zhǎng)、資金需求高等特征，是工業(yè)軟件中非常重要的一個(gè)類別，也是國(guó)內(nèi)最薄弱的一個(gè)環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)廠商僅5%左右，且多數(shù)研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件僅應(yīng)用于工業(yè)機(jī)理簡(jiǎn)單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復(fù)雜度低的領(lǐng)域。

• 生產(chǎn)制造類：市場(chǎng)

　　生產(chǎn)制造類軟件主要在工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和制造過程中進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、分析和決策，負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、物料管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理、能耗管理等。在工業(yè)軟件中生產(chǎn)制造類軟件市場(chǎng)規(guī)模大，2020年生產(chǎn)控制類軟件業(yè)務(wù)完成量為685億元*，在工業(yè)軟件結(jié)構(gòu)中占比最高。

▲工業(yè)軟件中的各項(xiàng)占比

▲中國(guó)生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件主要類型及占比

　　DCS、SCADA、PLC國(guó)內(nèi)廠商規(guī)模相對(duì)較小，主要集中在中低端的細(xì)分市場(chǎng)，雖然單項(xiàng)產(chǎn)品具有不錯(cuò)的實(shí)力，但是缺少智能工廠整體數(shù)字化解決方案。當(dāng)前國(guó)內(nèi)MES公司在某些細(xì)分領(lǐng)域具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但與國(guó)外 MES 軟件產(chǎn)品相比，在技術(shù)深度與應(yīng)用推廣方面還存在一定差距。

• 經(jīng)營(yíng)管理類：國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程最快

　　經(jīng)營(yíng)管理類軟件的作用是管理和協(xié)作，其中ERP是應(yīng)用最多的軟件。國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)管理類工業(yè)軟件從功能性上來(lái)講并無(wú)差異，但由于國(guó)外廠商本身發(fā)家早，下游客戶體量更加龐大、業(yè)務(wù)更加復(fù)雜，國(guó)際廠商的軟件更加適用于超大、跨國(guó)企業(yè)。而國(guó)內(nèi)廠商的軟件則更輕量級(jí)，目標(biāo)客戶體量更小一些，優(yōu)點(diǎn)是項(xiàng)目實(shí)施周期也更短，配合實(shí)施的人力也更少。經(jīng)營(yíng)管理類軟件在中低端高，已經(jīng)出現(xiàn)諸如金蝶、用友等代表廠商。該軟件市場(chǎng)規(guī)模接近500億，領(lǐng)域可替代空間大。

• 運(yùn)維服務(wù)類：前景可期

　　運(yùn)維服務(wù)類軟件是專門生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)的系統(tǒng)，最早源于航空領(lǐng)域，目前普遍應(yīng)用于航空、軍事、軌道交通、工程機(jī)械等領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)軟件更多關(guān)注數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控，缺乏對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用和對(duì)決策的輔助，底層核心技術(shù)依賴國(guó)外。國(guó)內(nèi)相關(guān)MRO 產(chǎn)品、技術(shù)、功能還是等方面，都與國(guó)外的產(chǎn)品存在一定的差距。

　　三、工業(yè)軟件為什么難

　　在市場(chǎng)需求和政策支持的雙重帶動(dòng)下，中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)邁上快車道，距離制造業(yè)發(fā)展需求仍有巨大差距。

▲中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展的主要難題

• 研發(fā)難度大，周期長(zhǎng)

　　相對(duì)于一般軟件，工業(yè)軟件研發(fā)難度大、體系設(shè)計(jì)復(fù)雜、技術(shù)門檻高、硬件開銷大、復(fù)合型研發(fā)人才緊缺、對(duì)可靠性要求較高，因此研發(fā)周期長(zhǎng)、研發(fā)迭代速度慢。據(jù)估計(jì)，一般大型工業(yè)軟件的研發(fā)周期需要3-5年的時(shí)間，要被市場(chǎng)認(rèn)可則需要10年左右。2013年的一項(xiàng)調(diào)查顯示，開發(fā)一款原生的移動(dòng)APP需要大約18周時(shí)間，現(xiàn)在的時(shí)間會(huì)更短。

• 基礎(chǔ)科學(xué)+工業(yè)積淀

　　工業(yè)軟件脫胎于工業(yè)，同時(shí)具備軟件的基因，僅靠軟件工程師是無(wú)法編寫工業(yè)軟件的，工業(yè)軟件的開發(fā)需要軟件工程師和工業(yè)領(lǐng)域的專家共同合作，需要學(xué)科的深度融合。中國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)多以IT企業(yè)為主，缺少堅(jiān)實(shí)的工業(yè)基礎(chǔ)和背景。而傳統(tǒng)的工業(yè)企業(yè)重“制造"而輕“研發(fā)設(shè)計(jì)"，很多工業(yè)企業(yè)都是以代工起家，他們對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)等硬件要求高，對(duì)軟件缺乏一定的重視，一程度上導(dǎo)致了自主創(chuàng)新能力的不足。

并購(gòu)筑壁壘

　　國(guó)外的工業(yè)軟件在上個(gè)世紀(jì)80-90年代，經(jīng)歷了群雄崛起、諸侯爭(zhēng)霸的紛爭(zhēng)階段，通過大量并購(gòu)加速拓展產(chǎn)品線，逐步形成從研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造到運(yùn)維管理的全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)閉環(huán)，構(gòu)筑起進(jìn)入壁壘，導(dǎo)致以點(diǎn)工具為主要發(fā)展模式的國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件進(jìn)入市場(chǎng)更加困難。

• 人才缺口大

　　工業(yè)軟件研發(fā)跨學(xué)科、跨領(lǐng)域，對(duì)人才的跨學(xué)科理論知識(shí)和產(chǎn)業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)都有較高要求。而當(dāng)前，國(guó)內(nèi)面臨著較為嚴(yán)重的工業(yè)軟件人才短缺問題，工業(yè)軟件師資隊(duì)伍嚴(yán)重不足，已經(jīng)是個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。

• 缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

　　缺乏統(tǒng)一的軟件標(biāo)準(zhǔn)，用戶企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游采購(gòu)不同主流廠商的軟件，數(shù)據(jù)格式、接口標(biāo)準(zhǔn)難以協(xié)同，即使通過格式標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換也存在重要特征信息丟失的問題，使得國(guó)產(chǎn)軟件間無(wú)法形成合力，難于與國(guó)外一體化的平臺(tái)軟件相抗衡。

• 國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件排行榜

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