【海外】轉(zhuǎn)折2012：光伏世界布局及歐洲的未來
歐洲市場現(xiàn)狀
中國太陽能光伏網(wǎng)訊：盡管歐洲區(qū)的銷售數(shù)字對(duì)于整個(gè)光伏市場的總體穩(wěn)定性并沒有起到太大的作用，但是歐洲在2011年仍是太陽能市場需求的中心。其他市場，特別是中國和美國市場，盡管漲勢強(qiáng)勁，但其對(duì)需求結(jié)構(gòu)的影響并不持久。
目前的市場結(jié)構(gòu)是在政府補(bǔ)貼和資助的基礎(chǔ)上建立并發(fā)展而來的，并被普遍認(rèn)為處于非健康狀態(tài)且無法可持續(xù)發(fā)展。這種狀況所帶來的長期挑戰(zhàn)仍未被克服，并且對(duì)于替代模式的呼聲也依舊較高。在2011年，在所有的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中約有73%，即21GWp安裝在了歐洲市場。北美哈亞洲市場分別占到了9%和14%。這些數(shù)字在過去三年內(nèi)并沒有太大的起伏，歐洲市場在市場中所占的比例始終在75-82%之間。
但是，意大利確實(shí)一個(gè)例外：隨著第三能源法案的退出，以及第四能源法案未及時(shí)出臺(tái)之時(shí)，約有3.6GWp的光伏安裝量在2010年在Salva Alcoa的推動(dòng)下出現(xiàn)在意大利市場，但這些設(shè)備直至2011年才完成聯(lián)網(wǎng)。而這種狀況對(duì)現(xiàn)實(shí)中產(chǎn)業(yè)的影響就表現(xiàn)為在2010年對(duì)光伏組件的強(qiáng)勁需求，當(dāng)年市場需求中超過82%、總量逾20GWp來自歐洲市場。而這也從另一方面證明了2011年的光伏市場需求并不是28.6GWp，而是在25GWp左右。
這就不可避免地導(dǎo)致了非歐洲國家在需求結(jié)構(gòu)中占據(jù)較大的比例，如亞洲市場、美國市場及各其他市場。從技術(shù)角度對(duì)需求數(shù)字，如薄膜與晶硅產(chǎn)品的對(duì)比等，進(jìn)行詳盡分析后可以看出，會(huì)有少量的偏差，但是對(duì)于大多數(shù)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)來說，總體情況仍是一致的。
而與此相反的，在光伏組件供應(yīng)領(lǐng)域的狀況卻截然不同。在過去三年內(nèi)，歐洲地區(qū)所生產(chǎn)的光伏組件在范圍內(nèi)所占的比例穩(wěn)步上漲。而在2008年，光伏組件中有22%是在歐洲地區(qū)生產(chǎn)。而這一數(shù)字已然降到了13%不到。
北美地區(qū)的狀況大體相同，特別是美國市場。由于該國市場的發(fā)展并不像其他地區(qū)一樣激烈，其產(chǎn)量在光伏組件的產(chǎn)量中已經(jīng)下降至了4%。而另一方面，亞洲制造商則有能力大幅擴(kuò)張其*。特別是來自中國大陸和中國臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)，其*均有較大規(guī)模的增長。事實(shí)上，這兩個(gè)市場在2011年光伏產(chǎn)量中占到了62%。與北美市場光伏組件產(chǎn)量大多用來滿足國內(nèi)市場需求不同，中國大陸及中國臺(tái)灣地區(qū)所生產(chǎn)的光伏組件大多出口到了其他國家的市場上。這一狀況早在這兩個(gè)地區(qū)市場開始進(jìn)行光伏組件之初就已出現(xiàn)。
但是，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢卻有所轉(zhuǎn)變，2011年這兩個(gè)市場的出口量與2010年相比有所減少。在2010年，約有96%的組件產(chǎn)能出口至其他國家地區(qū)，而在去年（即2011年）中國大陸和中國臺(tái)灣兩個(gè)市場的組件出口量僅占其產(chǎn)量的88%。這一數(shù)字下跌的主要原因是中國國內(nèi)市場需求的大幅強(qiáng)勁上漲。盡管2011年zui終的聯(lián)網(wǎng)數(shù)字仍未公布，但預(yù)計(jì)2011年約有2.3GWp的光伏設(shè)備實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)。
與德國相類似，憑借2011年八月開始實(shí)施的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，中國市場在年底出現(xiàn)了強(qiáng)勁增長。這種發(fā)展趨勢為2010年Salva Alcoa出現(xiàn)在意大利市場這一狀況帶來了全新視角，并同時(shí)意味著亞洲光伏組件生產(chǎn)商的出口量自2010年以來有所下降。
余震之2012
目前，上文所提及的這些消息究竟會(huì)對(duì)2012年的市場帶來怎樣的沖擊？根據(jù)的預(yù)測顯示，歐洲市場在光伏組件市場內(nèi)所占的份額將會(huì)縮水。與意大利市場相似，德國市場將很有可能無法重現(xiàn)此前的創(chuàng)紀(jì)錄安裝數(shù)字。法國、西班牙、英國、比利時(shí)等歐洲國家市場規(guī)模預(yù)計(jì)也會(huì)在今年出現(xiàn)不同程度的萎縮。而這種萎縮無法由其他歐洲國家的增長來彌補(bǔ)，因?yàn)檫@些增長量依舊十分微小?？傮w上來說，今年歐洲市場需求將可能出現(xiàn)崩盤。據(jù)對(duì)意大利安裝數(shù)字的解讀來看，歐洲市場的光伏組件需求將由21GWp（如果算上Salva Alcoa對(duì)2010年的影響的話是17.5GWp）降至12.1GWp。
這一現(xiàn)象也同樣反映在了歐洲相關(guān)政策導(dǎo)向和長期能源需求等方面。由于其人口數(shù)量及其穩(wěn)定并有縮減的趨勢，以及相對(duì)發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施，電力需求在可預(yù)見的未來無法出現(xiàn)大幅的增長。據(jù)歐盟二十七個(gè)成員國各自的NREAP（國家可再生能源行動(dòng)計(jì)劃）顯示，直至2015年前，年度光伏市場可平均維持在10-12GWp的水平。因此，歐洲市場在光伏組件市場上所占的比例將在今年跌至50%一下。至2015年，歐洲市場所占光伏組件需求的比例將在25%左右，而這一數(shù)字還可能出現(xiàn)進(jìn)一步下跌。
這一發(fā)展趨勢是值得給予關(guān)注的。特別是考慮到由此預(yù)測出的光伏組件市場將維持現(xiàn)狀，或至少比較穩(wěn)定（只考慮實(shí)際需求而非聯(lián)網(wǎng)設(shè)備），或者甚至?xí)捎诒泵篮蛠喼奘袌龅纳蠞q潛力而出現(xiàn)一定程度的上漲。中國、美國和日本市場被認(rèn)為是2012年光伏產(chǎn)業(yè)這盤棋內(nèi)潛力的棋子。亞洲市場的年度光伏組件需求在市場上所占的比例預(yù)計(jì)在2015年將有望達(dá)到50%，同時(shí)美國市場所占比例也將達(dá)到20%。
這種狀況是否意味著歐洲的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)達(dá)到其臨界點(diǎn)？光伏組件制造商之間愈演愈烈的合并現(xiàn)象是否將波及至產(chǎn)業(yè)內(nèi)的其他領(lǐng)域？很可能不是這樣的。一方面，除了一些利基設(shè)備以外（亞洲的制造商可以以更低廉的價(jià)格生產(chǎn)出相同質(zhì)量的組件），歐洲市場上的大規(guī)模光伏組件生產(chǎn)是沒有未來的。而另一方面，歐洲市場具備一項(xiàng)巨大的優(yōu)勢——經(jīng)驗(yàn)。
目前，累計(jì)光伏產(chǎn)能中約有78%安裝在歐洲境內(nèi)。EPC公司已在這一市場內(nèi)建立起了有效的溝通渠道，并有能力在極短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大型光伏電站的安裝應(yīng)用。這些公司在相關(guān)電站的運(yùn)行與維護(hù)上有著極為寶貴的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)，而這些經(jīng)驗(yàn)知識(shí)反過來也使其有能力以可信賴的光伏安裝合作商的身份在未來的非歐盟市場上開展業(yè)務(wù)。數(shù)量眾多的與電站建造和現(xiàn)有電站維護(hù)相關(guān)的服務(wù)正處于進(jìn)一步發(fā)展或完善當(dāng)中。這些服務(wù)范圍涉及舊電站建成后的優(yōu)化，和對(duì)電站進(jìn)行創(chuàng)新性管理等各個(gè)領(lǐng)域。甚至金融產(chǎn)業(yè)也可充分利用這一經(jīng)驗(yàn)。隨著二級(jí)市場上出現(xiàn)了大規(guī)模的電站，以及基礎(chǔ)設(shè)施和養(yǎng)老基金等積極地為自身投資組合引進(jìn)光伏項(xiàng)目，金融領(lǐng)域和交易業(yè)務(wù)領(lǐng)域則需要新的解決方案來適應(yīng)新的發(fā)展趨勢。
同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)不再是歐洲市場，產(chǎn)業(yè)亟需獲得關(guān)于其他地區(qū)市場的經(jīng)驗(yàn)。亞洲和美洲市場在光伏領(lǐng)域內(nèi)的崛起即標(biāo)志著這一發(fā)展的開始。歐洲設(shè)備制造商可以說是*意識(shí)到這一狀況并采取了相應(yīng)行動(dòng)。目前，逆變器及其他系統(tǒng)零部件制造商也同樣面臨著這一挑戰(zhàn)。他們的長期成就仍有待證實(shí)。在涉及下游從業(yè)企業(yè)的時(shí)候，EPC企業(yè)也是*對(duì)變化多端的市場環(huán)境做出應(yīng)對(duì)的企業(yè)。
事實(shí)上，歐洲主要光伏市場內(nèi)對(duì)于就業(yè)崗位的創(chuàng)造已經(jīng)處于停滯狀態(tài)。據(jù)DIW（德國經(jīng)濟(jì)研究所）稱，德國綠色能源領(lǐng)域內(nèi)的就業(yè)水平在2012年將出現(xiàn)停滯。而這一現(xiàn)象并不僅僅是通過各制造商申請(qǐng)破產(chǎn)的舉動(dòng)來體現(xiàn)的，還體現(xiàn)在Solarhybrid等各主要EPC公司也紛紛出現(xiàn)類似狀況這一事實(shí)之上。歐洲的下游光伏產(chǎn)業(yè)能否經(jīng)受得住考驗(yàn)并采取可靠、可持續(xù)發(fā)展的措施，還有待觀察。
誠然，2012年對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)來說是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。然而，真正的轉(zhuǎn)折點(diǎn)已經(jīng)在2011年就已顯露了頭角，的那個(gè)是市場需求重心開始轉(zhuǎn)移，同時(shí)中國夠開始發(fā)展其強(qiáng)勁的國內(nèi)市場。
本文中所有的信息均來自與EuPD的市場跟蹤及制造商監(jiān)控報(bào)告。筆者將于近期發(fā)表另一篇后續(xù)文章，重點(diǎn)探討產(chǎn)品價(jià)格和組件出貨量目前發(fā)展趨勢，以及制造商所受到的影響等問題。
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