傳感器產(chǎn)業(yè)鏈分析：應(yīng)用方向及市場規(guī)模分析

09-12 09:03 來源：中國投資咨詢網(wǎng)

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　　傳感器在萬物互聯(lián)時代高速成長的大趨勢下，其發(fā)展會受到來自智能硬件、智能汽車、智能工廠等領(lǐng)域的強(qiáng)大助力，并將向環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療保健等領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。

　　其中MEMS 的全稱是微型電子機(jī)械系統(tǒng)(Micro Electromechanical 　System)，利用傳統(tǒng)的半導(dǎo)體工藝和材料，集微傳感器、微執(zhí)行器、微機(jī)械機(jī)構(gòu)、信號處理和控制電路、高性能電子集成器件、接口、通信和電源等于一體的微型器件或系統(tǒng)。。這種小體積、低成本、集成化、智能化傳感系統(tǒng)是未來傳感器的發(fā)展方向，也是物聯(lián)網(wǎng)的核心。

　　智能硬件的心臟 前景到底有多大?

　　物聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)架構(gòu)一般由感知層、傳輸層和應(yīng)用層組成。感知層主要由傳感器、微處理器和無線通信收發(fā)器等組成。傳感器處于整個物聯(lián)網(wǎng)的zui底層，是數(shù)據(jù)采集的入口，物聯(lián)網(wǎng)的“心臟”，將迎來巨大的發(fā)展空間。

　　根據(jù)BCC Research 的數(shù)據(jù)，2015 年傳感器市場規(guī)模為 1019 億美元，預(yù)計 2016-2021 年的復(fù)合增長率為 11%，到 　2021 年將達(dá)到 1906 億美元，傳感器的市場空間極為廣闊。近年來，國內(nèi)傳感器市場持續(xù)快速增長，2015 年中國傳感器市場規(guī)模為 1200 　億元左右，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測未來 5 年傳感器復(fù)合年增長率為 9.5%，2020 年傳感器市場規(guī)模將突破 1800 億元。

　　麥肯錫報告指出，到 2025 年，物聯(lián)網(wǎng)帶來的經(jīng)濟(jì)效益將在 2.7 萬億到 6.2 　萬億美元之間。其中傳感器作為數(shù)據(jù)采集的入口，物聯(lián)網(wǎng)的“心臟”，將迎來巨大的發(fā)展空間。

　　市場研究公司 IHS 的數(shù)據(jù)顯示，在 2015-2019 年之間，智能硬件以 14.4%的年復(fù)合成長率推動 MEMS市場成長。

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　　Yole預(yù)計2015-2021年 MEMS 市場的復(fù)合年增長率(CAGR)為 8.9%，將從 119 億美元增長到 200 億美元。

　　美/日/德企主導(dǎo)傳感器市場

　　目前傳感器市場主要由美國、日本、德國的幾家公司主導(dǎo)。2013 年美國、日本、德國占據(jù)近 60%的*。2014 年，傳感器市場規(guī)模達(dá) 　1260 億美元，同比增長 20%左右。美國、日本、德國及中國合計占據(jù)傳感器*的 72 %，其中中國占比約 11%。

　　博世、意法半導(dǎo)體、霍尼韋爾、飛思卡爾、日立等傳統(tǒng)的電子行業(yè)*，都把傳感器作為未來業(yè)務(wù)的主要增長點(diǎn)。中國傳感器市場中 　70%左右的份額被這些意法半導(dǎo)體、飛思卡爾等外資企業(yè)占據(jù)。中國本土企業(yè)*較小，具有代表性的企業(yè)有漢威電子、大立科技、華工科技等。

　　在消費(fèi)類慣性傳感器(加速度計+陀螺儀)市場，意法半導(dǎo)體處于市場的地位，2014 年，占據(jù) 　41%的*。旭化成微電子、應(yīng)美盛、博世緊隨其后，這四家慣性傳感器廠商占據(jù)了 75%的*。

　　磁力計(3軸電子羅盤)與 6 　軸電子羅盤(磁力計+加速度計)因為具備較強(qiáng)的定位功能而廣泛應(yīng)用于以智能手機(jī)為代表的消費(fèi)類產(chǎn)品。日本旭化成微電子長期穩(wěn)居位置，2014 　年在智能手機(jī)領(lǐng)域的電子羅盤的*高達(dá) 81%。

　　MEMS麥克風(fēng)是 MEMSzui為成功的傳感器之一，在消費(fèi)電子、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域廣泛的應(yīng)用。目前幾乎每部智能手機(jī)至少使用一個 　MEMS麥克風(fēng)，的智能手機(jī)甚至使用三個麥克風(fēng)，分別用于語音采集、噪音消除、改善語音識別，而 iPhone 6S 已經(jīng)采用了 4個 　MEMS麥克風(fēng)。在物聯(lián)網(wǎng)的時代，大量的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備也將使用MEMS麥克風(fēng)。

　　樓氏電子是 MEMS麥克風(fēng)領(lǐng)域的，2013 年銷售額為 4.946 億美元，占比高達(dá) 59%。國內(nèi) 　MEMS麥克風(fēng)廠商瑞聲科技和歌爾股份緊隨其后，兩者占據(jù) 20%的*。

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　　而MEMS壓力傳感器行業(yè)較為分散，大概有 50 多家供應(yīng)商，并沒有處于的廠商。國外主要的廠商包括 　Bosch、Denso、Sensata、GE 　Sensing、Freescale、MSI、ST、VTI、OMRON、TDK-EPC、MEMSCAP、Firstrate 　等 要有敏芯微電子、北京青鳥元芯等