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2012-11-9

預(yù)計(jì)2012年我國油菜籽產(chǎn)量將繼續(xù)下降，巨大的供需缺口，使菜籽壓榨企業(yè)在和農(nóng)民的博弈中處于劣勢(shì)。在國內(nèi)菜籽收購價(jià)格于5200元/噸時(shí)，企業(yè)將有較的收購風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)期今年國內(nèi)菜籽價(jià)格將集中在4800~5200元/噸之間運(yùn)行。
　　
　　再過1個(gè)月，新季油菜籽就要上市。新季油菜籽的產(chǎn)量、質(zhì)量如何，今年的油菜籽收購政策將有什么變化，已成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。此外，作為國產(chǎn)*大植物油及存儲(chǔ)數(shù)量多的植物油，在輸入性上漲的推動(dòng)下，在政策的調(diào)控下，后期菜油價(jià)格將如何演繹，油菜籽壓榨企業(yè)將面臨什么樣的收購形勢(shì)，面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)，如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提收益，也成為市場(chǎng)關(guān)心的話題。筆者在市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，對(duì)今年新季菜籽生產(chǎn)和后期國內(nèi)菜籽、菜油暨菜粕價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行總結(jié)和分析。
　　
　　主產(chǎn)區(qū)油菜種植面積繼續(xù)下降
　　
　　2011年油菜和小麥相比，種植收益繼續(xù)處于劣勢(shì)，農(nóng)民種植油菜的積極性不，主產(chǎn)區(qū)油菜種植面積繼續(xù)下降。
　　
　　種植油菜與小麥開支對(duì)比：
　　
　　以油菜主產(chǎn)區(qū)湖北荊州地區(qū)為例。1畝油菜籽的開支平均為460.5元，其中：碳銨40元（100斤），磷肥12.5元（50斤），硼肥15元（3斤），鉀肥36元（20斤），種子32元（0.8斤），機(jī)耕費(fèi)70元，防治病蟲害費(fèi)用15元，育苗管理人工費(fèi)80元，收割人工費(fèi)80元，脫粒整理人工費(fèi)80元。
　　
　　1畝小麥開支平均為400元，其中：碳銨40元（100斤），磷肥25元（100斤），鉀肥36元（20斤），磷酸二氫鉀4元（2袋），種子50元（25斤），防治病蟲害費(fèi)用15元，管理費(fèi)100元，機(jī)耕費(fèi)70元，收割費(fèi)60元。
　　
　　種菜籽比種小麥多開支60.5元/畝。
　　
　　種植油菜與小麥?zhǔn)杖雽?duì)比（按2011年價(jià)格計(jì)算）：
　　
　　一般正常年景的菜籽畝產(chǎn)為300斤，單價(jià)2.3元/斤，收入690元，扣除開支460.5元，實(shí)際凈收入229.5元/畝。
　　
　　一般年景的小麥單產(chǎn)為800斤，預(yù)計(jì)單價(jià)0.95元，收入760元，扣除開支400元，實(shí)際凈收入360元/畝。
　　
　　種植油菜籽比種植小麥的收益少130.5元/畝。
　　
　　種植油菜與小麥的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比：
　　
　　油菜籽抗病抗變能力差，遇到大的自然災(zāi)害將是性損失（是生長階段的病蟲害防治和凍害，及收獲季節(jié)的大風(fēng)、暴雨），而小麥抗病抗災(zāi)害能力相對(duì)要強(qiáng)一些。
　　
　　加之的糧油政策對(duì)小麥?zhǔn)召徲斜Ｗo(hù)和穩(wěn)定的政策支持，尤其是在秋冬播時(shí)期，提前公布下一年度的小麥低收購價(jià)格，而同時(shí)期國內(nèi)菜籽價(jià)格往往因9月底菜籽臨時(shí)收購政策結(jié)束而回落，農(nóng)民種小麥比種菜籽心里踏實(shí)，傾向于種小麥。
　　
　　種植油菜與小麥的勞動(dòng)力投入對(duì)比：
　　
　　小麥種植基本上*依靠機(jī)械化作業(yè)，勞動(dòng)力投入較少，而種植油菜籽還不能*適應(yīng)機(jī)械操作且費(fèi)工費(fèi)時(shí)，比種小麥多付出2~3個(gè)勞動(dòng)力，按現(xiàn)時(shí)勞動(dòng)力市場(chǎng)，每個(gè)工作日需付110元，農(nóng)村青壯勞動(dòng)力大部分外出打工，務(wù)農(nóng)人員呈現(xiàn)齡化，請(qǐng)幫工十分困難。
　　
　　基于以上對(duì)比，國內(nèi)小麥種植面積越來越擠占菜籽種植面積。各省菜籽實(shí)際種植面積呈下降趨勢(shì)，且實(shí)際種植面積和*統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之間存在較大差距。
　　
　　低溫未使菜籽單產(chǎn)受到影響
　　
　　從對(duì)近幾年氣溫的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，今年氣溫明顯偏低。從觀測(cè)情況來看，低溫天氣導(dǎo)致油菜生長進(jìn)度延后一周左右。雖然生長期后延，但油菜作為越冬作物，目前的氣溫仍在油菜生長的正常溫度內(nèi)，還不能終決定上市期是否延后，這仍取決于抽薹現(xiàn)蕾期及花期的天氣情況，該階段為長江流域的梅雨季節(jié)，對(duì)上市期及產(chǎn)量的影響大。
　　
　　由于前期油菜籽從育苗生長今沒有遇到大的自然災(zāi)害，從苗情來看，今年油菜長勢(shì)好于上年，如后期不出現(xiàn)大的自然災(zāi)害，預(yù)計(jì)今年菜籽的單產(chǎn)將超過2011年水平。不過，單產(chǎn)水平提不能彌補(bǔ)種植面積下降帶來的損失，預(yù)計(jì)2012年我國油菜籽產(chǎn)量將繼續(xù)下降。
　　
　　目前制約我國油菜籽發(fā)展的瓶頸，主要有以下兩點(diǎn)：一是改良品種，提單產(chǎn)從而提效益，這需要引導(dǎo)，如提等差價(jià)，目前0.02元/斤的等差*不能體現(xiàn)優(yōu)價(jià)；二是提機(jī)械化作業(yè)程度，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，解放勞動(dòng)力，降低人工成本。只有這兩個(gè)方面問題解決了，菜籽行業(yè)才能獲得快速發(fā)展，否則，油菜籽種植面積將繼續(xù)被其他糧食作物和經(jīng)濟(jì)作物擠占，種植面積將會(huì)越來越少。
　　
　　菜籽加工企業(yè)搶購愈演愈烈
　　
　　近幾年，國內(nèi)油脂加工企業(yè)擴(kuò)建新建異軍突起，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，到2011年底，我國油菜籽的壓榨能力基本是全國油菜籽實(shí)際產(chǎn)量的2.5倍左右。巨大的供需缺口，使菜籽壓榨企業(yè)在和農(nóng)民的博弈中處于劣勢(shì)。
　　
　　業(yè)內(nèi)有"全國油菜看湖北，湖北油菜看荊州"一說。以荊州為例，全市大小油廠36家之多，其中大型油廠6家（中紡日產(chǎn)800噸、永康日產(chǎn)800噸、宏凱日產(chǎn)300噸、中糧日產(chǎn)1000噸、新裕日產(chǎn)800噸、浪打浪日產(chǎn)700噸），日產(chǎn)量共計(jì)4400噸，年需求油菜籽50萬噸，罐容量19萬噸，還有小型油廠30多家，需求菜籽30萬噸以上，當(dāng)?shù)赜椭髽I(yè)油菜籽需求合計(jì)80多萬噸。加之荊州市周邊枝江、襄陽等地區(qū)以及湖南的大小油廠40多家，都到這里搶購原料，總體需求量在110萬噸以上，而荊州油菜籽產(chǎn)量約55萬噸，缺口50%，因此每年都會(huì)引發(fā)油菜籽搶購大戰(zhàn)。
　　
　　新季菜籽收購價(jià)將開走
　　
　　預(yù)計(jì)今年新季油菜籽收購價(jià)格將開走，但向上空間有限。其理由：一是受利益驅(qū)動(dòng)，農(nóng)民期望值較，加之種植成本上升，農(nóng)民有惜售觀望心理；二是企業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致供需不匹配，搶購風(fēng)拉動(dòng)價(jià)格上漲；三是一季度輸入性上漲推動(dòng)國內(nèi)包括菜油、菜粕在內(nèi)的油脂油料價(jià)格向上，按當(dāng)前國內(nèi)菜油、菜粕價(jià)格測(cè)算，菜籽價(jià)格2.5元/斤才是壓榨企業(yè)的盈虧點(diǎn)，如后期菜油價(jià)格繼續(xù)上漲，菜籽的盈虧價(jià)格也將繼續(xù)上升；四是去年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和今年1號(hào)文件均明確表示，今年將繼續(xù)提主糧低收購價(jià)格，適時(shí)啟動(dòng)大豆、玉米和菜籽的臨時(shí)收儲(chǔ)政策，市場(chǎng)預(yù)期今年菜籽政策性收購價(jià)將繼續(xù)啟動(dòng)，并在去年4600元/噸的基礎(chǔ)上提；五是目前菜籽到港成本在5700元/噸左右，與菜籽相比，國產(chǎn)菜籽具有明顯的競價(jià)，具有一定的上升空間。
　　
　　根據(jù)歷年經(jīng)驗(yàn)，國內(nèi)菜籽和小麥的合理比價(jià)關(guān)系為2∶1~2.5∶1，當(dāng)菜籽價(jià)格于國內(nèi)小麥價(jià)格2.5倍時(shí)，國內(nèi)菜籽價(jià)格偏，企業(yè)收購風(fēng)險(xiǎn)較大；而菜籽*國內(nèi)小麥價(jià)格的2倍時(shí)，國內(nèi)菜籽價(jià)格偏低，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小，企業(yè)可積極入市收購。2012年國內(nèi)三小麥低收購價(jià)為1.02元/斤，一小麥價(jià)格為1.06元/斤，可以推算出，在國內(nèi)菜籽收購價(jià)格于5200元/噸時(shí)，企業(yè)將有較的收購風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)期今年國內(nèi)菜籽價(jià)格將集中在4800~5200元/噸之間運(yùn)行，由于供需缺口和搶購因素或?qū)⒊^5200元/噸。
　　
　　近幾年菜籽壓榨企業(yè)生存艱難，一方面在政策、成本、搶收等因素的共同推動(dòng)下，國內(nèi)菜籽價(jià)格開走，原料進(jìn)廠成本上升；另一方面，下游產(chǎn)品菜油價(jià)格不但受到相關(guān)植物油品種的不利影響，如目前國內(nèi)一豆油和四菜油的價(jià)差處于歷史位水平，豆油的替代消費(fèi)使國內(nèi)菜油價(jià)格銷售不暢，多有價(jià)無市，同時(shí)，作為國儲(chǔ)數(shù)量多的植物油，國內(nèi)菜油價(jià)格還易受政策調(diào)控，一旦臨儲(chǔ)菜油拋售將直接打壓國內(nèi)菜油價(jià)格。
　　
　　總之，企業(yè)面臨原料價(jià)格受到托市保護(hù)，而產(chǎn)品卻直面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)的境地，而菜籽作為一季收購、全年銷售的作物品種，企業(yè)為了一定的開機(jī)率，還不得不收購，而收購量越大，風(fēng)險(xiǎn)也就越大，很可能遇到顛覆性的風(fēng)險(xiǎn)。不過，今年菜籽和菜粕將在鄭州商品交易所上市，有利于企業(yè)利用期貨市場(chǎng)規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　菜油看漲 菜粕價(jià)格上下兩難
　　
　　后期國內(nèi)菜油價(jià)格仍有上漲空間，菜粕價(jià)格向上向下均不易。其理由：一是原料成本上漲，將直接提菜油的出廠成本，出于對(duì)國內(nèi)菜籽價(jià)格上漲的預(yù)期，雖然國內(nèi)菜油需求不暢，多有價(jià)無市，但在成本推動(dòng)下，節(jié)后國內(nèi)菜油價(jià)格一路走；二是不少大型企業(yè)預(yù)期后期將有一波托市行情，多囤貨惜售；三是目前國內(nèi)菜油報(bào)價(jià)多在10800~11000元/噸之間，實(shí)際成交還有一定的議價(jià)空間，與中儲(chǔ)2011年臨儲(chǔ)菜油的成本持平或略，過去兩年臨儲(chǔ)菜油都是順價(jià)銷售，且銷售*比成本出600元/噸，因此，可以預(yù)期國內(nèi)菜油價(jià)格還有一定的安全上升空間；四是新菜籽再有1個(gè)月將集中上市，在2012年政策性收儲(chǔ)結(jié)束之前，臨儲(chǔ)菜油輪出的可能性較小。
　　
　　由于糧油價(jià)格與居民生活息息相關(guān)，職能部門對(duì)國內(nèi)植物油價(jià)格比較敏感，一旦食用油價(jià)漲到一定水平，包括菜油在內(nèi)的國內(nèi)植物油價(jià)格受政策調(diào)控的可能性較大，從過去幾年菜籽的臨時(shí)收購數(shù)量和臨儲(chǔ)菜油的拋售數(shù)量，可以推算出目前我國臨儲(chǔ)菜油數(shù)量在130萬噸左右，占我國菜油年產(chǎn)量的近1/4，對(duì)國內(nèi)菜油價(jià)格具備較強(qiáng)的調(diào)控能力，國內(nèi)菜油價(jià)格政策風(fēng)險(xiǎn)較大。
　　
　　由于國內(nèi)植物油市場(chǎng)具有國內(nèi)外聯(lián)動(dòng)性強(qiáng)、期現(xiàn)貨聯(lián)動(dòng)性強(qiáng)、品種間聯(lián)動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，要想正確把握國內(nèi)菜油價(jià)格走勢(shì)，也離不開對(duì)油脂油料市場(chǎng)的正確判斷。
　　
　　從基本面看，由于農(nóng)業(yè)部累計(jì)下調(diào)南美大豆產(chǎn)量1780萬噸，奠定了今年市場(chǎng)以大豆為首的油脂油料基本面偏緊的基調(diào)，后期資金炒作主產(chǎn)區(qū)天氣和需求的可能性較大，中期仍有向上動(dòng)力，目前市場(chǎng)中期向上的走勢(shì)并未改變，不過經(jīng)過連續(xù)3個(gè)月的上漲，向上空間已不大。
　　
　　　　
　　　總體來看，今年國內(nèi)菜油價(jià)格將跟隨植物油市場(chǎng)，整體呈一季度上漲、二三季度位區(qū)間震蕩、三季末四季度出現(xiàn)回落的走勢(shì)。國內(nèi)菜油價(jià)格后期集中在10400~11200元/噸之間運(yùn)行的可能性較大。同時(shí)，到三季度末，國內(nèi)菜籽集中上市期結(jié)束，菜籽壓榨企業(yè)很可能再次面臨收購期價(jià)漲而收到倉庫后價(jià)落的局面。
　　
　　此外，即將進(jìn)入傳統(tǒng)的水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季，后期天氣狀況將直接影響菜粕需求。不過，由于今年棉粕價(jià)格走低，甚一度低于菜粕價(jià)格，替代消費(fèi)下，國內(nèi)菜粕價(jià)格受到壓制，預(yù)計(jì)今年菜粕價(jià)格在2100~2300元/噸之間運(yùn)行，豆粕價(jià)格拉動(dòng)作用有限。