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2012-11-9

預計2012年我國油菜籽產量將繼續(xù)下降，巨大的供需缺口，使菜籽壓榨企業(yè)在和農民的博弈中處于劣勢。在國內菜籽收購價格于5200元/噸時，企業(yè)將有較的收購風險。預期今年國內菜籽價格將集中在4800~5200元/噸之間運行。
　　
　　再過1個月，新季油菜籽就要上市。新季油菜籽的產量、質量如何，今年的油菜籽收購政策將有什么變化，已成為業(yè)內關注的焦點。此外，作為國產*大植物油及存儲數量多的植物油，在輸入性上漲的推動下，在政策的調控下，后期菜油價格將如何演繹，油菜籽壓榨企業(yè)將面臨什么樣的收購形勢，面臨哪些風險，如何規(guī)避風險提收益，也成為市場關心的話題。筆者在市場調研的基礎上，對今年新季菜籽生產和后期國內菜籽、菜油暨菜粕價格走勢進行總結和分析。
　　
　　主產區(qū)油菜種植面積繼續(xù)下降
　　
　　2011年油菜和小麥相比，種植收益繼續(xù)處于劣勢，農民種植油菜的積極性不，主產區(qū)油菜種植面積繼續(xù)下降。
　　
　　種植油菜與小麥開支對比：
　　
　　以油菜主產區(qū)湖北荊州地區(qū)為例。1畝油菜籽的開支平均為460.5元，其中：碳銨40元（100斤），磷肥12.5元（50斤），硼肥15元（3斤），鉀肥36元（20斤），種子32元（0.8斤），機耕費70元，防治病蟲害費用15元，育苗管理人工費80元，收割人工費80元，脫粒整理人工費80元。
　　
　　1畝小麥開支平均為400元，其中：碳銨40元（100斤），磷肥25元（100斤），鉀肥36元（20斤），磷酸二氫鉀4元（2袋），種子50元（25斤），防治病蟲害費用15元，管理費100元，機耕費70元，收割費60元。
　　
　　種菜籽比種小麥多開支60.5元/畝。
　　
　　種植油菜與小麥收入對比（按2011年價格計算）：
　　
　　一般正常年景的菜籽畝產為300斤，單價2.3元/斤，收入690元，扣除開支460.5元，實際凈收入229.5元/畝。
　　
　　一般年景的小麥單產為800斤，預計單價0.95元，收入760元，扣除開支400元，實際凈收入360元/畝。
　　
　　種植油菜籽比種植小麥的收益少130.5元/畝。
　　
　　種植油菜與小麥的風險對比：
　　
　　油菜籽抗病抗變能力差，遇到大的自然災害將是性損失（是生長階段的病蟲害防治和凍害，及收獲季節(jié)的大風、暴雨），而小麥抗病抗災害能力相對要強一些。
　　
　　加之的糧油政策對小麥收購有保護和穩(wěn)定的政策支持，尤其是在秋冬播時期，提前公布下一年度的小麥低收購價格，而同時期國內菜籽價格往往因9月底菜籽臨時收購政策結束而回落，農民種小麥比種菜籽心里踏實，傾向于種小麥。
　　
　　種植油菜與小麥的勞動力投入對比：
　　
　　小麥種植基本上*依靠機械化作業(yè)，勞動力投入較少，而種植油菜籽還不能*適應機械操作且費工費時，比種小麥多付出2~3個勞動力，按現(xiàn)時勞動力市場，每個工作日需付110元，農村青壯勞動力大部分外出打工，務農人員呈現(xiàn)齡化，請幫工十分困難。
　　
　　基于以上對比，國內小麥種植面積越來越擠占菜籽種植面積。各省菜籽實際種植面積呈下降趨勢，且實際種植面積和*統(tǒng)計數據之間存在較大差距。
　　
　　低溫未使菜籽單產受到影響
　　
　　從對近幾年氣溫的統(tǒng)計數據來看，今年氣溫明顯偏低。從觀測情況來看，低溫天氣導致油菜生長進度延后一周左右。雖然生長期后延，但油菜作為越冬作物，目前的氣溫仍在油菜生長的正常溫度內，還不能終決定上市期是否延后，這仍取決于抽薹現(xiàn)蕾期及花期的天氣情況，該階段為長江流域的梅雨季節(jié)，對上市期及產量的影響大。
　　
　　由于前期油菜籽從育苗生長今沒有遇到大的自然災害，從苗情來看，今年油菜長勢好于上年，如后期不出現(xiàn)大的自然災害，預計今年菜籽的單產將超過2011年水平。不過，單產水平提不能彌補種植面積下降帶來的損失，預計2012年我國油菜籽產量將繼續(xù)下降。
　　
　　目前制約我國油菜籽發(fā)展的瓶頸，主要有以下兩點：一是改良品種，提單產從而提效益，這需要引導，如提等差價，目前0.02元/斤的等差*不能體現(xiàn)優(yōu)價；二是提機械化作業(yè)程度，降低勞動強度，解放勞動力，降低人工成本。只有這兩個方面問題解決了，菜籽行業(yè)才能獲得快速發(fā)展，否則，油菜籽種植面積將繼續(xù)被其他糧食作物和經濟作物擠占，種植面積將會越來越少。
　　
　　菜籽加工企業(yè)搶購愈演愈烈
　　
　　近幾年，國內油脂加工企業(yè)擴建新建異軍突起，產能嚴重過剩，到2011年底，我國油菜籽的壓榨能力基本是全國油菜籽實際產量的2.5倍左右。巨大的供需缺口，使菜籽壓榨企業(yè)在和農民的博弈中處于劣勢。
　　
　　業(yè)內有"全國油菜看湖北，湖北油菜看荊州"一說。以荊州為例，全市大小油廠36家之多，其中大型油廠6家（中紡日產800噸、永康日產800噸、宏凱日產300噸、中糧日產1000噸、新裕日產800噸、浪打浪日產700噸），日產量共計4400噸，年需求油菜籽50萬噸，罐容量19萬噸，還有小型油廠30多家，需求菜籽30萬噸以上，當地油脂企業(yè)油菜籽需求合計80多萬噸。加之荊州市周邊枝江、襄陽等地區(qū)以及湖南的大小油廠40多家，都到這里搶購原料，總體需求量在110萬噸以上，而荊州油菜籽產量約55萬噸，缺口50%，因此每年都會引發(fā)油菜籽搶購大戰(zhàn)。
　　
　　新季菜籽收購價將開走
　　
　　預計今年新季油菜籽收購價格將開走，但向上空間有限。其理由：一是受利益驅動，農民期望值較，加之種植成本上升，農民有惜售觀望心理；二是企業(yè)產能過剩導致供需不匹配，搶購風拉動價格上漲；三是一季度輸入性上漲推動國內包括菜油、菜粕在內的油脂油料價格向上，按當前國內菜油、菜粕價格測算，菜籽價格2.5元/斤才是壓榨企業(yè)的盈虧點，如后期菜油價格繼續(xù)上漲，菜籽的盈虧價格也將繼續(xù)上升；四是去年中央經濟工作會議和今年1號文件均明確表示，今年將繼續(xù)提主糧低收購價格，適時啟動大豆、玉米和菜籽的臨時收儲政策，市場預期今年菜籽政策性收購價將繼續(xù)啟動，并在去年4600元/噸的基礎上提；五是目前菜籽到港成本在5700元/噸左右，與菜籽相比，國產菜籽具有明顯的競價，具有一定的上升空間。
　　
　　根據歷年經驗，國內菜籽和小麥的合理比價關系為2∶1~2.5∶1，當菜籽價格于國內小麥價格2.5倍時，國內菜籽價格偏，企業(yè)收購風險較大；而菜籽*國內小麥價格的2倍時，國內菜籽價格偏低，市場風險小，企業(yè)可積極入市收購。2012年國內三小麥低收購價為1.02元/斤，一小麥價格為1.06元/斤，可以推算出，在國內菜籽收購價格于5200元/噸時，企業(yè)將有較的收購風險。預期今年國內菜籽價格將集中在4800~5200元/噸之間運行，由于供需缺口和搶購因素或將超過5200元/噸。
　　
　　近幾年菜籽壓榨企業(yè)生存艱難，一方面在政策、成本、搶收等因素的共同推動下，國內菜籽價格開走，原料進廠成本上升；另一方面，下游產品菜油價格不但受到相關植物油品種的不利影響，如目前國內一豆油和四菜油的價差處于歷史位水平，豆油的替代消費使國內菜油價格銷售不暢，多有價無市，同時，作為國儲數量多的植物油，國內菜油價格還易受政策調控，一旦臨儲菜油拋售將直接打壓國內菜油價格。
　　
　　總之，企業(yè)面臨原料價格受到托市保護，而產品卻直面市場風險和政策風險的境地，而菜籽作為一季收購、全年銷售的作物品種，企業(yè)為了一定的開機率，還不得不收購，而收購量越大，風險也就越大，很可能遇到顛覆性的風險。不過，今年菜籽和菜粕將在鄭州商品交易所上市，有利于企業(yè)利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨市場的風險。
　　
　　菜油看漲 菜粕價格上下兩難
　　
　　后期國內菜油價格仍有上漲空間，菜粕價格向上向下均不易。其理由：一是原料成本上漲，將直接提菜油的出廠成本，出于對國內菜籽價格上漲的預期，雖然國內菜油需求不暢，多有價無市，但在成本推動下，節(jié)后國內菜油價格一路走；二是不少大型企業(yè)預期后期將有一波托市行情，多囤貨惜售；三是目前國內菜油報價多在10800~11000元/噸之間，實際成交還有一定的議價空間，與中儲2011年臨儲菜油的成本持平或略，過去兩年臨儲菜油都是順價銷售，且銷售*比成本出600元/噸，因此，可以預期國內菜油價格還有一定的安全上升空間；四是新菜籽再有1個月將集中上市，在2012年政策性收儲結束之前，臨儲菜油輪出的可能性較小。
　　
　　由于糧油價格與居民生活息息相關，職能部門對國內植物油價格比較敏感，一旦食用油價漲到一定水平，包括菜油在內的國內植物油價格受政策調控的可能性較大，從過去幾年菜籽的臨時收購數量和臨儲菜油的拋售數量，可以推算出目前我國臨儲菜油數量在130萬噸左右，占我國菜油年產量的近1/4，對國內菜油價格具備較強的調控能力，國內菜油價格政策風險較大。
　　
　　由于國內植物油市場具有國內外聯(lián)動性強、期現(xiàn)貨聯(lián)動性強、品種間聯(lián)動性強的特點，要想正確把握國內菜油價格走勢，也離不開對油脂油料市場的正確判斷。
　　
　　從基本面看，由于農業(yè)部累計下調南美大豆產量1780萬噸，奠定了今年市場以大豆為首的油脂油料基本面偏緊的基調，后期資金炒作主產區(qū)天氣和需求的可能性較大，中期仍有向上動力，目前市場中期向上的走勢并未改變，不過經過連續(xù)3個月的上漲，向上空間已不大。
　　
　　　　
　　　總體來看，今年國內菜油價格將跟隨植物油市場，整體呈一季度上漲、二三季度位區(qū)間震蕩、三季末四季度出現(xiàn)回落的走勢。國內菜油價格后期集中在10400~11200元/噸之間運行的可能性較大。同時，到三季度末，國內菜籽集中上市期結束，菜籽壓榨企業(yè)很可能再次面臨收購期價漲而收到倉庫后價落的局面。
　　
　　此外，即將進入傳統(tǒng)的水產養(yǎng)殖旺季，后期天氣狀況將直接影響菜粕需求。不過，由于今年棉粕價格走低，甚一度低于菜粕價格，替代消費下，國內菜粕價格受到壓制，預計今年菜粕價格在2100~2300元/噸之間運行，豆粕價格拉動作用有限。