在即將到來的新能源時(shí)代，光伏發(fā)電將扮演重要的角色。但中國目前的光伏產(chǎn)業(yè)要迎接這個(gè)時(shí)代，還需要在確定政府的行業(yè)準(zhǔn)入政策、掌握核心技術(shù)、拓展國內(nèi)需求等方面做出努力。

　　近兩年，中國大多數(shù)的光伏制造企業(yè)，都經(jīng)歷了先大喜后大悲的“過山車”命運(yùn)。在長達(dá)三年多的瘋狂上漲之后，多晶硅的價(jià)格從2008年9月每千克接近500美元的高點(diǎn)開始大幅回落，到2009年5月跌破55美元。國外光伏補(bǔ)貼政策的變化、銀行信貸的抽緊和高價(jià)的硅原料庫存讓下游的光伏組件制造商的日子同樣難過。中國光伏業(yè)的——尚德公司（SunTech）其股票市值由100億美元縮水至不到20億美元。尚德董事長施正榮感嘆：“國內(nèi)400多家光伏企業(yè)幾乎都是過去兩年內(nèi)上馬的，光伏泡沫就這樣讓中國人自己給炒起來了。”然而泡沫終究難以持久。全國工商聯(lián)新能源商會(huì)副秘書長史利民通過調(diào)研得出，在金融危機(jī)中光伏企業(yè)已經(jīng)有3/4倒閉歇業(yè)。

　　不僅如此，8月下旬，光伏產(chǎn)品大的消費(fèi)國德國的兩大太陽能公司聯(lián)合其他公司向德國政府以及歐盟委員會(huì)申請對中國太陽能電池進(jìn)行反傾銷調(diào)查。9月，美國SunPower等光伏公司向當(dāng)?shù)卣磉_(dá)發(fā)起反傾銷調(diào)查的愿望。在輪胎特保案的影響下，貿(mào)易保護(hù)成為國外大廠對付新興國家綠色能源企業(yè)的殺手锏。這些對于98%以上的產(chǎn)品出口的中國光伏業(yè)來說，無疑是雪上加霜。

　　前兩年光伏企業(yè)紛紛在美國上市的“造富運(yùn)動(dòng)”，從這場盛宴里面走出的新能源富豪如施正榮、彭小峰等，一度曾擁有中國首富的桂冠。施正榮獲得2008年度美國《財(cái)富》雜志“亞洲年度經(jīng)濟(jì)人物”殊榮，《財(cái)富》還發(fā)表封面文章《太陽王：施正榮》。時(shí)至今日，在胡潤研究院發(fā)布的《2008胡潤百富榜》前20位富豪財(cái)富縮水報(bào)告顯示，二人的個(gè)人財(cái)富縮水了各80%左右，跌幅分別位于和第二。

　　困惑

　　中國的光伏制造業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，如果以多晶硅的產(chǎn)能和產(chǎn)量為標(biāo)志，形成規(guī)模大體不到5年時(shí)間。然而，這樣一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，卻與發(fā)展了上百年至少有半個(gè)多世紀(jì)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)（例如水泥、鋼鐵、電解鋁等）有著類似的病癥。

　　困惑之一：作為新興產(chǎn)業(yè)，在不到5年時(shí)間怎么會(huì)與“重復(fù)建設(shè)、嚴(yán)重產(chǎn)能過剩”的病癥掛上號？以至于成為政府重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)？

　　2009年8月26日，工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局、中國社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所聯(lián)合發(fā)布的《2009年中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行夏季報(bào)告》指出，太陽能、風(fēng)能等新興產(chǎn)業(yè)重復(fù)建設(shè)、無序上馬的問題，不容忽視。同日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署抑制多晶硅等部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)問題。

　　困惑之二：太陽能本來屬于“陽光產(chǎn)業(yè)”，“清潔能源”、“可再生的替代能源”幾乎是其代名詞，而與此相關(guān)的光伏制造為何成為當(dāng)下的“高耗能”、“高污染”行業(yè)？

　　以至于2009年9月26日國家發(fā)展改革委等十部委發(fā)布的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》將其定性為：“多晶硅是信息產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料，屬于高耗能和高污染產(chǎn)品”、“嚴(yán)格控制在能源短缺、電價(jià)較高的地區(qū)新建多晶硅項(xiàng)目，對缺乏配套綜合利用、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的多晶硅項(xiàng)目不予核準(zhǔn)或備案。”

　　困惑之三：如果說中國整體經(jīng)濟(jì)包括相當(dāng)部分行業(yè)對外依存程度的提高是內(nèi)需不足、加工貿(mào)易比重大等原因造成的話，那么，作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，為何快速形成如此高的對外依存度？

　　困惑之四：作為新興產(chǎn)業(yè)，政府的政策由“扶持”到“限制”，為何在不太長的幾年時(shí)間快速逆轉(zhuǎn)？是政府政策出錯(cuò)還是市場出錯(cuò)？

　　國家發(fā)改委2005年頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）中，“風(fēng)力發(fā)電及太陽能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽?、生物質(zhì)能等可再生能源開發(fā)利用”被列為鼓勵(lì)類的產(chǎn)業(yè)；而2009年9月26日國家發(fā)展改革委等十部委發(fā)布的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》將其列為重點(diǎn)控制的行業(yè)。

　　關(guān)于多晶硅產(chǎn)業(yè)甚至整個(gè)光伏制造業(yè)產(chǎn)能過剩的爭論不絕于耳，曾經(jīng)炙手可熱的新能源產(chǎn)業(yè)遭遇了新生不久的個(gè)寒冬。既耐人尋味，又值得深刻反思。

　　光伏五十年

　　光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)端可以上溯至1893年，法國科學(xué)家貝克勒爾發(fā)現(xiàn)光照能夠讓半導(dǎo)體材料的不同部位之間產(chǎn)生電位差，即“光生伏打效應(yīng)”，也叫做“光伏效應(yīng)”。1921年，愛因斯坦因?yàn)閷夥?yīng)的解釋而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。但是兩位科學(xué)家不會(huì)想到，在100多年后的今天，實(shí)驗(yàn)室中的發(fā)現(xiàn)已經(jīng)發(fā)展成一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)，甚至要影響人類明天所使用的能源。

　　塊電池板的問世是1954年，美國貝爾實(shí)驗(yàn)室的恰賓和皮爾森制成轉(zhuǎn)換效率為6%的單晶硅電池，距今五十多年，可以視為光伏業(yè)產(chǎn)業(yè)化的開始。同年，韋克爾發(fā)現(xiàn)了砷化鎵的光伏效應(yīng)，塊薄膜太陽能電池也誕生了。

　　光伏產(chǎn)業(yè)的每一個(gè)飛速發(fā)展的階段都與傳統(tǒng)能源價(jià)格的上升和人們環(huán)保意識的增強(qiáng)密不可分。上世紀(jì)70年代，中東戰(zhàn)爭導(dǎo)致的次石油危機(jī)讓新生的光伏業(yè)迎來了個(gè)春天。美國、日本等發(fā)達(dá)國家提出“陽光計(jì)劃”，美國于1978年建成100kW的太陽能地面光伏電站。在光伏設(shè)備廣泛應(yīng)用的同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步的速度也創(chuàng)造了奇跡。到1980年，單晶硅電池轉(zhuǎn)換效率高達(dá)20%，多晶硅電池達(dá)14.5%，而砷化鎵電池已經(jīng)可以達(dá)到22.5%。90年代中后期，《京都議定書》的簽訂和人們對環(huán)境問題尤其是碳排放問題的關(guān)注，再次使太陽能工業(yè)獲得大發(fā)展的機(jī)遇。1997年美國提出“克林頓總統(tǒng)百萬太陽能屋頂計(jì)劃”，日本提出“新陽光計(jì)劃”。1998年荷蘭政府提出“荷蘭百萬個(gè)太陽光伏屋頂計(jì)劃”。人們意識到太陽能并不只是在荒漠中用來大面積發(fā)電的，“屋頂”成為了寶貴的資源。與建筑物結(jié)合的并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)（BIPV）超過光伏電站在這一時(shí)間成為光伏技術(shù)推廣的主要形式。到1998年，單晶硅電池的轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)達(dá)到25%。進(jìn)入新世紀(jì)以來，石油價(jià)格成為包括光伏在內(nèi)的新能源行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。原油從2000年不足30美元每桶，一路上升到2008年7、8月份逼近150美元的歷史“天價(jià)”。在下半年迅速跌落，年末達(dá)到2004年以來的低點(diǎn)40美元左右，后穩(wěn)定在60?70美元左右至今。2004年，德國修正了EEG新能源補(bǔ)貼法案，從而成為光伏大消費(fèi)國。西班牙和意大利也實(shí)施了相應(yīng)的法案，對光伏購電進(jìn)行補(bǔ)償。歐洲市場的大規(guī)模啟動(dòng)使得光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。耐人尋味的是，石油價(jià)格的峰值比多晶硅的價(jià)格峰值早來了一兩個(gè)月左右，而走勢曲線幾乎是完全一致的。

　　我國的光伏制造業(yè)發(fā)展大致可以以2000年為界劃分為兩個(gè)階段。從1958年我國研制出塊硅單晶之后，光伏技術(shù)首先是在航天航空方面應(yīng)用。直到1997年5月，國家部署的“中國光明工程”進(jìn)入實(shí)施，利用太陽能等新能源為遠(yuǎn)離電網(wǎng)地區(qū)提供電力服務(wù)，光伏產(chǎn)業(yè)才逐步由軍用轉(zhuǎn)為民用。在技術(shù)上，70年代我國開展了砷化鎵太陽能電池研究，到1999年電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到22%。在生產(chǎn)制造方面，1975年寧波、開封成立了太陽能電池廠，八九十年代小規(guī)模的引進(jìn)了一些國外的電池生產(chǎn)線。一直到2002年以前，全國多晶硅太陽能電池產(chǎn)能還只有4.5MW，而產(chǎn)量只有2MW左右。應(yīng)該說，上個(gè)世紀(jì)，中國的光伏業(yè)從各個(gè)方面來說，還處于萌芽狀態(tài)。大多數(shù)的中國人，包括政府高層，對發(fā)達(dá)國家涌動(dòng)的陽光能源浪潮還是一無所知。

　　2002年9月，無錫尚德10MW太陽能電池生產(chǎn)線投產(chǎn)，2003年天威英利3MW生產(chǎn)線投產(chǎn)，開啟了國產(chǎn)光伏電池規(guī)模制造的先河。這一行業(yè)以難以想象的驚人速度成長，根據(jù)SOLARBUZZ的統(tǒng)計(jì)，2008年全年生產(chǎn)約2600MW，占份額的32.9%，居于首位，八年增長了將近900倍。聯(lián)系前文所述的世界市場，德國為首的歐盟國家太陽能消費(fèi)市場的啟動(dòng)是中國光伏制造業(yè)的騰飛的一個(gè)主要原因。在產(chǎn)量迅猛增長的同時(shí)，“中國制造”的光伏組件技術(shù)水平也不斷提升。據(jù)尚德公司網(wǎng)站信息，近期，經(jīng)德國的Fraunhofer太陽能系統(tǒng)研究機(jī)構(gòu)獨(dú)立檢測確認(rèn)的“冥王星”光伏電池片轉(zhuǎn)換效率16.53%，達(dá)到了先進(jìn)水平。

　　光伏電池的重要原料——多晶硅的國產(chǎn)化歷史可以大致分為電子級硅材料（11個(gè)9）和太陽能級硅材料（6個(gè)9）兩個(gè)階段。“六五”期間，為了大力發(fā)展電子信息工業(yè)，國家科委組織了大規(guī)模集成電路用硅材料的攻關(guān)，提出了全部國產(chǎn)化的要求。主要牽頭單位是峨眉半導(dǎo)體材料廠、有色金屬研究總院和洛陽單晶硅廠。其中，有色金屬研究總院在中國的多晶硅研發(fā)歷史中一直扮演了十分重要的角色。2005年可以稱為真正太陽能級意義上的“中國多晶硅元年”。在此之前，國產(chǎn)太陽能級多晶硅產(chǎn)量小、技術(shù)水平低、產(chǎn)品成本高。整個(gè)光伏制造業(yè)面臨著“兩頭在外”的局面，原材料緊俏、價(jià)格高，核心提純技術(shù)掌握在少數(shù)發(fā)達(dá)國家手中。梁駿吾等三位院士上書中共中央和國務(wù)院，提出“打破壟斷、政府主導(dǎo)、多方融資迅速建立年產(chǎn)上千噸的多晶硅生產(chǎn)廠”。隨即，科技部組織實(shí)施了863攻關(guān)計(jì)劃、“十一五”支撐計(jì)劃。國家發(fā)改委組織實(shí)施了《高純硅材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大專項(xiàng)》，包括多晶硅還原爐在內(nèi)的各種多晶硅生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。與此同時(shí)，多晶硅價(jià)格一路飆升，到2008年9月接近500美元每千克。多晶硅行業(yè)的高利潤吸引了大量的資本聚集，一時(shí)間各地都在興辦大規(guī)模多晶硅生產(chǎn)基地。根據(jù)近期發(fā)改委等十部委發(fā)布的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（后文稱十部委意見）中的數(shù)據(jù)，2008年我國多晶硅的產(chǎn)能兩萬噸，產(chǎn)量4000噸左右，在建產(chǎn)能約8萬噸。

　　產(chǎn)能過剩之辯

　　自從《十部委意見》出臺之后，從官員、媒體到業(yè)界人士，關(guān)于產(chǎn)能過剩的話題爭論不休。一種聲音認(rèn)為多晶硅行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了需求，各地匆匆上馬的大型的多晶硅項(xiàng)目造成了嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。10月15日國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司司長陳斌表示，“要通過采用經(jīng)濟(jì)、行政等手段，堅(jiān)決抑制多晶硅產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的勢頭”。但是也有業(yè)界人士對行業(yè)很是樂觀，他們認(rèn)為，從長期看，光伏發(fā)電行業(yè)以及上游的多晶硅生產(chǎn)的市場空間是無限的。而且，所謂的“產(chǎn)能過剩”，指的應(yīng)該是那些“技術(shù)水平低、工藝落后、產(chǎn)能較小，甚至環(huán)保問題都沒有解決的多晶硅企業(yè)”。甚至有人覺得，“政府對‘產(chǎn)能’的理解值得商榷，政府掌握的數(shù)據(jù)應(yīng)該是現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)能力，設(shè)計(jì)中的生產(chǎn)能力以及計(jì)劃的生產(chǎn)能力均納入了多晶硅的產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)中。但是在建的項(xiàng)目有可能停產(chǎn)，計(jì)劃的生產(chǎn)能力也未必能夠?qū)崿F(xiàn)”。

　　新能源行業(yè)的增長速度往往不能用傳統(tǒng)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)來衡量。根據(jù)歐洲光伏協(xié)會(huì)（EPIA）的數(shù)據(jù)顯示，光伏發(fā)電技術(shù)2000年世界累計(jì)裝機(jī)容量只有1428WM，而到2008年這個(gè)數(shù)字已達(dá)到14721WM，八年間增長了將近十倍，年均增長率34%。但是2008年全年相比2007年增長了60%。

　　近幾年光伏裝機(jī)容量的跨越式增長的動(dòng)力主要來自于歐洲市場，特別是德國和西班牙。2008年，西班牙受補(bǔ)貼政策變化的影響，全年新增裝機(jī)容量2511MW，而2007年，其累計(jì)裝機(jī)容量不過632MW。德國也保持了其幾年以來的高速增長，全年新增裝機(jī)容量1500MW，位居第二。這也能夠看到光伏產(chǎn)品的需求量的外生性很強(qiáng)，特別受到各國補(bǔ)貼政策的影響。需求波動(dòng)比較大，給預(yù)測造成了一定的困難。但是，判斷光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩情況，必須要有視角。因?yàn)?008年全國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到了2600MW，已經(jīng)超過了2007年的需求量，但是只占2008年需求量的30%左右。

　　近兩年的政策消息對于光伏產(chǎn)業(yè)來說可謂有喜有憂。德國在2008年6月通過了EEG修正法案，將2020年可再生能源發(fā)電比重由20%提高到30%，加大了風(fēng)能的補(bǔ)貼力度，同時(shí)降低了光伏發(fā)電的補(bǔ)貼力度。補(bǔ)貼電價(jià)年下降率由5%～6.5%變?yōu)?%～10%，大概接近EPIA（SET For 2020）預(yù)測的行業(yè)成本下降速度8%。西班牙2008修訂的法令將2009年安裝補(bǔ)助的上限由原來300MW上調(diào)為500MW。比較令人矚目的美國奧巴馬政府在《美國清潔能源安全法案》中規(guī)定，2012年，可再生能源發(fā)電要占總發(fā)電比例的6%以上，2020年該比例要達(dá)到20%以上。2008年，日本政府通過了《低碳社會(huì)行動(dòng)計(jì)劃》，提出在2020年太陽能發(fā)電的裝機(jī)容量要達(dá)到接近14GW，為基礎(chǔ)年份2005年的10倍，2030年達(dá)到40倍。國內(nèi)的情況是，年內(nèi)即將出臺的《新興能源發(fā)展規(guī)劃》可能將2020年的光伏規(guī)劃由此前的1.8GW增加到20GW。事實(shí)上，可以看到的是，西班牙市場的透支和德國補(bǔ)貼政策的調(diào)整，會(huì)使得歐洲市場在短期內(nèi)有較大萎縮。而美洲和亞洲市場卻不能迅速填補(bǔ)這個(gè)下降，所以，EPIA預(yù)測2009年新增裝機(jī)容量可能出現(xiàn)負(fù)增長，成為1998年以來行業(yè)新增容量同比下降。

　　2008年太陽能級多晶硅的需求為5萬噸左右，供給量約為3.8萬噸。2009年根據(jù)長城證券研究所的詳細(xì)數(shù)據(jù)估算，大廠的產(chǎn)量約為8萬多噸，扣除2.2萬噸電子級多晶硅，還剩5萬多噸。多晶硅市場供需狀況即將扭轉(zhuǎn)，而根據(jù)《十部委意見》，國內(nèi)兩萬多噸的產(chǎn)能可能會(huì)面臨嚴(yán)峻的競爭。

　　根據(jù)EPIA（SET FOR 2020）中的新預(yù)測，在情景分析中激進(jìn)的模式轉(zhuǎn)換情景下，2020年年新增光伏發(fā)電容量將達(dá)到163GW，這一數(shù)字是2008年水平的30倍以上。假設(shè)薄膜電池占電池總?cè)萘勘戎剡_(dá)到40%，年多晶硅需求也將達(dá)到50萬噸以上。從這個(gè)角度說，目前的產(chǎn)能可能并不顯得過于離譜。但是，即使在這樣樂觀的估計(jì)下，也能看到國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能在未來3～4年內(nèi)相對過剩，而這個(gè)相對長期的寒冬對不掌握核心技術(shù)的中國廠商來說格外的難熬。中國新興的多晶硅行業(yè)的“洗牌”似乎是不可避免。

　　事實(shí)上，中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)提供的另一份材料顯示，多晶硅項(xiàng)目規(guī)?？赡芨哂诓课募械奶岱ā?009年產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到3萬噸，總規(guī)劃產(chǎn)能到2010年將超過10萬噸。而且，大多數(shù)匆忙上馬國內(nèi)晶硅廠商的成本在60?70美元每千克，目前已經(jīng)接近盈虧平衡點(diǎn)，與大廠的30?40美元每千克的成本相比沒有任何的競爭力。有很多廠商沒有處理副產(chǎn)品四氯化硅的能力，造成了嚴(yán)重的污染，所以多晶硅行業(yè)是“高耗能、高污染”的行業(yè)。

　　“晶硅之亂”誰之過

　　國家發(fā)改委2005年頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）中，“風(fēng)力發(fā)電及太陽能、地?zé)崮?、海洋能、生物質(zhì)能等可再生能源開發(fā)利用”被列為鼓勵(lì)類的產(chǎn)業(yè)。而在今年10月發(fā)改委出臺新版本的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄》前夕，抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的聲音卻不絕于耳，而新興的多晶硅產(chǎn)業(yè)顯然是被關(guān)注的焦點(diǎn)。與其他被抑制產(chǎn)能過剩的行業(yè)相比，多晶硅行業(yè)有兩個(gè)特點(diǎn)：首先，其產(chǎn)能過剩的問題剛剛暴露出來，這與這一行業(yè)發(fā)展歷程比較短有一定關(guān)系，相比之下，鋼鐵、水泥等行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題較早就已提出。其次，其投資主體中民營和外資企業(yè)也占據(jù)了相當(dāng)大部分。除了江西賽維LDK公司之外，多晶硅生產(chǎn)聚集區(qū)域之一的江蘇省的多晶硅項(xiàng)目投資者也是如香港協(xié)鑫集團(tuán)、香港聯(lián)中合資、天合光能有限公司等非國有背景的企業(yè)。在一個(gè)市場競爭機(jī)制良好、參與主體盈利目的明確、預(yù)算約束強(qiáng)的背景下產(chǎn)生的產(chǎn)能過剩問題究竟如何看待？市場機(jī)制是否在某些情況下在產(chǎn)業(yè)層面失靈？而作為管理者又該如何面對和處理？

　　如果從的視角來看，多晶硅則是一個(gè)產(chǎn)業(yè)集中度很高的行業(yè)。國外七大廠商2008年多晶硅產(chǎn)能5.8萬噸，產(chǎn)量4.6萬噸，而多晶硅需求總量為6萬噸左右，其中包括大約2萬噸的電子級多晶硅。雖不確定其提供的太陽能級多晶硅占總產(chǎn)量的比例，但是其對行業(yè)的整體控制力很強(qiáng)。技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)能優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢確立了七大廠商在多晶硅行業(yè)中的地位，但是更耐人尋味的是他們在多晶硅價(jià)格變化中的表現(xiàn)。

　　實(shí)際上，擁有成本優(yōu)勢的國外大廠在2008年產(chǎn)能利用率只有不到80%，甚至更低。而且在產(chǎn)品價(jià)格一路上漲、產(chǎn)品供不應(yīng)求的過程中并沒有做出太多的擴(kuò)產(chǎn)決策。在某種意義上可以懷疑，產(chǎn)業(yè)集中度高的產(chǎn)業(yè)中的廠商利用市場勢力控制產(chǎn)量，獲取超額利潤。在價(jià)格上漲預(yù)期和貨源短缺的雙重驅(qū)動(dòng)下，很多下游電池制造商與多晶硅廠商簽了長期合約，囤積了大量的高價(jià)原料。這給金融危機(jī)后期電池廠商大規(guī)模提及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備埋下了伏筆，而與此同時(shí)，多晶硅的幾大供應(yīng)商賺取了高額的利潤。同樣由于行業(yè)的高利潤率，吸引了世界尤其是中國大陸狂熱的多晶硅投資，但是大多數(shù)的投資商并沒有技術(shù)能力研制生產(chǎn)線，所以大量出口生產(chǎn)線和技術(shù)讓國外廠商又大賺了一筆。

　　在新建生產(chǎn)線即將投產(chǎn)之際，2008～2009年，七大廠紛紛提出大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。比如Wacker集團(tuán)于08年10月宣布，將在德國薩克森州投資7.6億歐元新建一套年產(chǎn)1萬噸的多晶硅生產(chǎn)裝置。產(chǎn)能擴(kuò)張速度預(yù)計(jì)在2009年和2010年將分別達(dá)到25.6%和36.1%，而在需求萎縮的情況下的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)使得多晶硅價(jià)格下降速度加快，擠壓了新建生產(chǎn)線的產(chǎn)量空間。新進(jìn)入的投資者由于進(jìn)口高價(jià)的生產(chǎn)線，又不掌握核心技術(shù)，缺乏持續(xù)技術(shù)進(jìn)步的能力，所以生產(chǎn)成本往往遠(yuǎn)高于七大廠。目前，多晶硅60～70美元每千克的價(jià)格已經(jīng)接近其盈虧平衡點(diǎn)。在需求短期內(nèi)不能有效放大的背景下，若七大廠再次發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，則會(huì)導(dǎo)致高成本的進(jìn)入者全面虧損退出，從而勝利完成第二次“競爭性策略”。

　　視野再拉回國內(nèi)，產(chǎn)業(yè)投資者顯然受到行業(yè)高利潤的影響蜂擁而上，而地方政府被認(rèn)為是這一波投資浪潮的推波助瀾者。“順德千億產(chǎn)值光伏產(chǎn)業(yè)園”、“錦州千億光伏產(chǎn)業(yè)園”、“常州天合光伏產(chǎn)業(yè)園”、“上海光伏產(chǎn)業(yè)園”、“廊坊燕郊光伏產(chǎn)業(yè)園”、“江蘇金壇光伏產(chǎn)業(yè)園”等等看似宏偉的計(jì)劃把如火如荼的多晶硅投資推向了高潮。地方政府對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持主要有這樣幾個(gè)手段：直接補(bǔ)貼，主要針對科研項(xiàng)目和引進(jìn)的重大項(xiàng)目；稅收優(yōu)惠和返還；給予誘人的人才政策、寬松的土地政策和審批便利；銀行信貸的傾斜。在具體的招商引資項(xiàng)目中，由于大項(xiàng)目爭奪的激烈，一些地方政府還會(huì)利用對電價(jià)的控制權(quán)給予低電價(jià)政策，這對于用電成本占總成本比重很高的晶硅制造廠商來說是吸引力的。另外，在環(huán)保和副產(chǎn)品處理方面的“寬容”，也降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本，但是往往給園區(qū)的后續(xù)發(fā)展埋下了隱患。根據(jù)中投顧問能源行業(yè)研究部的數(shù)據(jù)，從2006年到2009年初多晶硅項(xiàng)目累計(jì)投資超過700億。

　　首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)王文舉教授在2007年提出，在政治晉升的驅(qū)動(dòng)下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在地區(qū)間的分工協(xié)調(diào)會(huì)出現(xiàn)失靈，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同現(xiàn)象很難糾正。新興產(chǎn)業(yè)由于存在模仿的后發(fā)優(yōu)勢，各地會(huì)一哄而上，導(dǎo)致新興產(chǎn)業(yè)趨同。而實(shí)際上，2005年將多晶硅行業(yè)列為鼓勵(lì)類發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，是非常合理的。但四年未出臺產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，使得從國家層面對行業(yè)的監(jiān)管相當(dāng)寬松。多年來，多晶硅項(xiàng)目無需審批，實(shí)行備案制度。投資額度大、環(huán)保概念新、經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)力強(qiáng)、利潤水平高和審批手續(xù)簡單使得大型多晶硅項(xiàng)目成為各地地方政府招商引資的“香餑餑”。當(dāng)規(guī)劃完成、投資落地后，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展卻很難再走“回頭路”了，這是產(chǎn)業(yè)選擇的剛性。這種中央和地方產(chǎn)業(yè)政策的錯(cuò)位，不禁引起人們的思考：是否產(chǎn)業(yè)政策成為一些產(chǎn)業(yè)的規(guī)模劇烈波動(dòng)的原因之一？競爭行業(yè)的政策干預(yù)真的是必要的么？

　　“清潔行業(yè)”的“污染”悖論

　　多晶硅制造被《十部委意見》定義為“高污染、高耗能行業(yè)”，主要是由于其“提煉一噸多晶硅要消耗16萬度電”和副產(chǎn)品四氯化硅的處理。據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心課題組《關(guān)注新能源：光伏產(chǎn)業(yè)切勿“暴生暴濫”》估算，從單位能耗上看，生產(chǎn)1kW的多晶硅光伏電池組件的能耗約在2600KWh，其中主要的耗能環(huán)節(jié)在多晶硅的生產(chǎn)。在現(xiàn)有技術(shù)條件下，的確屬于“兩高”型產(chǎn)業(yè)。但隨技術(shù)進(jìn)步，能耗將以較快的速度下降。假設(shè)光伏電池年有效利用小時(shí)可以達(dá)到1300小時(shí)以上，那么光伏組件的能量回收期大概在2～4年左右，相比上世紀(jì)80年代，縮減了一大半。所以稱光伏行業(yè)為“高耗能”行業(yè)是不夠準(zhǔn)確的。而對于有污染的副產(chǎn)品來說，四氯化硅的無害化處理在技術(shù)上完全可以實(shí)現(xiàn)。改良的西門子法可以將四氯化硅處理為純硅，還有技術(shù)可以將其用作制造玻璃的原料。所以發(fā)展多晶硅行業(yè)的城市，應(yīng)該有相應(yīng)的氯堿工業(yè)作為配套?，F(xiàn)在人們普遍呼吁的是，面對多晶硅行業(yè)的混亂，行業(yè)監(jiān)管部門應(yīng)該嚴(yán)肅環(huán)保審查。這種聲音得到了高層的回應(yīng)，在一定程度上會(huì)緩解盲目上馬帶來的四氯化硅污染問題。

　　其實(shí)，如果考慮得更加全面，應(yīng)該計(jì)入為了實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電而消耗的其他物質(zhì)。根據(jù)EPIA的預(yù)測，在激進(jìn)的模式轉(zhuǎn)換情景下，若2020年新增裝機(jī)容量達(dá)到163GW，那么其他物質(zhì)消耗大概如下表所示：

　　對于中國來說，由于自身裝機(jī)容量非常小，所以光伏制造業(yè)的大規(guī)模興起，主要靠國外市場的需求。2008年全年，中國制造的光伏組件在2.6GW左右，但是國內(nèi)累計(jì)裝機(jī)容量只有140MW左右，98%以上的光伏產(chǎn)品用于出口。換個(gè)角度說，發(fā)達(dá)國家消費(fèi)的陽光清潔能源設(shè)備，有1/3以上來自“中國制造”。

　　由于《京都議定書》中并沒有規(guī)定中國的減排義務(wù)，所以中國也沒有針對碳排放征稅或者其他處罰，污染的低定價(jià)讓追求利益大化的投資者自發(fā)選擇了這樣的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。如果這種發(fā)展模式不能被世界其他國家認(rèn)可，正如樊綱所提出的：“中國應(yīng)該對自己的企業(yè)主動(dòng)征收碳稅。”更好的一個(gè)方法是啟動(dòng)國內(nèi)的產(chǎn)品需求，讓中國能從清潔能源中獲得清潔的收益。但是目前的情況是，從應(yīng)用上看，國內(nèi)的光伏產(chǎn)品主要用于偏遠(yuǎn)地區(qū)的供電，應(yīng)用結(jié)構(gòu)跟發(fā)達(dá)國家比有較大差距。與建筑物結(jié)合的并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)（BIPV）和大型開闊地光伏電站已經(jīng)成為光伏發(fā)電市場的主流，目前占世界光伏發(fā)電市場份額的80%以上，但在我國尚不足20%。從政策角度看，目前還基本停留在規(guī)劃層面。2009年3月，財(cái)政部與住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見》與《太陽能光電建設(shè)應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理辦法》，對符合條件的太陽能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目給予20元/Wp的補(bǔ)貼。因?yàn)檫@一數(shù)字可能高于一些光伏系統(tǒng)的建造成本，所以被外界寄予厚望。文件出臺后，各地申報(bào)的項(xiàng)目總計(jì)有700MW以上，但是，有望獲批的比例似乎并不樂觀。希望醞釀中的《新興能源發(fā)展規(guī)劃》能大幅國內(nèi)市場的補(bǔ)貼力度，徹底改觀國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)“兩端在外”的局面。

　　新能源時(shí)代：技術(shù)，還是技術(shù)

　　面對氣候變化，低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展道路已經(jīng)成為世界各國的共識，盡管正在召開的哥本哈根會(huì)議爭論不休，也許不能達(dá)成任何協(xié)議，但尋求更清潔的可再生性能源是世界各國致力的方向。從能源結(jié)構(gòu)的角度看，21世紀(jì)必將是可再生能源逐漸代替常規(guī)化石燃料能源的一場變革。

　　中國的能源使用和排放面對著巨大的挑戰(zhàn)。城市化和工業(yè)化加速帶來對能源的剛性需求激增，能源自給率逐漸下降，已經(jīng)影響到了中國的國家安全。從長期來看，中國的一次能源的儲(chǔ)量也遠(yuǎn)低于世界的平均水平，能源變革已刻不容緩。

　　在這個(gè)即將到來的新能源的時(shí)代，光伏發(fā)電必將扮演一個(gè)重要的角色。我國太陽能資源非常豐富，理論儲(chǔ)量每年17000億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，大約是2008年全國能耗的600倍。全國年日照數(shù)大于2000小時(shí)以上的地區(qū)占總面積的2/3以上，并且有103.8萬平方公里的沙漠、戈壁和沙漠化土地面積，足以滿足2050年及以后相當(dāng)長時(shí)間對發(fā)電資源的需求。但是，豐富的資源是否能夠轉(zhuǎn)化為電能取決于光伏技術(shù)的發(fā)展。只有新能源的價(jià)格可以與傳統(tǒng)能源相比，其自主的、大規(guī)模的應(yīng)用才是有可能的。光伏組件的轉(zhuǎn)換效率不斷突破提升是價(jià)格下降、能量回收期變短的主要原因。薄膜光伏發(fā)電技術(shù)的發(fā)展和多晶硅提純技術(shù)的根本性革命可能都將對行業(yè)產(chǎn)生變革性質(zhì)的影響。而根據(jù)EPIA的分析，技術(shù)進(jìn)步是隨著產(chǎn)量提升有規(guī)律的產(chǎn)生的。從1976年以來，光伏組件價(jià)格存在學(xué)習(xí)曲線，每當(dāng)累積產(chǎn)量翻番，價(jià)格將下降22%。

　　2009年3月結(jié)束的中國敦煌10MW并網(wǎng)型光伏發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)中，低標(biāo)0.69元/KWh，次低標(biāo)1.09元/KWh。后低標(biāo)國投電力主動(dòng)退標(biāo)，以1.09元/KWh價(jià)格成交。盡管有爭議說這次示范項(xiàng)目許多投標(biāo)公司是賠本賺市場，但是也說明了國內(nèi)企業(yè)有了一定的成本優(yōu)勢和低價(jià)承受能力。而且，我們必須要用發(fā)展的眼光去看待新能源的成本問題。隨著傳統(tǒng)能源供給越來越緊張，傳統(tǒng)能源價(jià)格將不斷上升，而與此同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步使得供給近乎無限的新能源的價(jià)格不斷下降。就像中國多晶硅賽維LDK的創(chuàng)辦人彭小峰說的那樣：“光伏技術(shù)的成本下降速度是驚人的，10年前光伏發(fā)電成本是50元/度；2005年賽維剛進(jìn)入這個(gè)行業(yè)是，成本是4?5元；而今天奠基的敦煌特許權(quán)項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)是1.09元/度。”實(shí)際上，在力爭做到的征途上，中國光伏應(yīng)該有重大舉措。2009年4月28日在中國（洛陽）太陽能光伏產(chǎn)業(yè)年會(huì)上，以無錫尚德、天威英利為代表的13家國內(nèi)業(yè)界名企共同簽署了《洛陽宣言》，明確產(chǎn)業(yè)在近期的發(fā)展目標(biāo)是在2012年實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電每千瓦時(shí)1元錢的上網(wǎng)電價(jià)目標(biāo)。

　　若能夠按照Deutsche Bank 2008年比較樂觀的估計(jì)，光伏發(fā)電技術(shù)在2015年實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，那么光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可能確實(shí)會(huì)超過現(xiàn)在規(guī)劃所能預(yù)計(jì)的程度。

　　而中國光伏設(shè)備制造業(yè)，在經(jīng)歷目前的寒冬蟄伏之中，迎接新的歷史機(jī)遇，至少在以下幾個(gè)方面付出努力：

　　，確定政府的行業(yè)準(zhǔn)入政策，努力整治行業(yè)的“散”（遍地開花型）、“亂”（角馬過河式）、“差”（技術(shù)檔次低）的狀態(tài)，極力避免將一個(gè)新興的、具有發(fā)展前途的行業(yè)搞成了由不斷壯大的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的跨國公司來“收拾”中國這個(gè)有前途的行業(yè)的結(jié)局的出現(xiàn)。

　　第二，強(qiáng)化光伏設(shè)備制造、原材料開發(fā)、能耗和排放等技術(shù)研發(fā)，掌握核心技術(shù)是中國光伏制造業(yè)及太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。

　　第三，在保持國外市場份額的同時(shí)，極力拓展國內(nèi)需求，并以面向國內(nèi)為主。而這需要政府對太陽能所有環(huán)節(jié)的政策包括補(bǔ)貼政策進(jìn)行重大調(diào)整。