【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】7月6日，普源精電(688337)發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份的方式購買北京耐數(shù)電子有限公司 67.7419%的股權(quán)并募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。上海證券交易所并購重組審核委員會(以下簡稱“上交所重組委”)于2024年7月5日召開2024年第3次并購重組審核委員會審議會議，對公司本次交易的申請進行了審議。根據(jù)上交所重組委發(fā)布的《上海證券交易所并購重組審核委員會2024年第3次審議會議結(jié)果公告》，本次會議的審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。
 

 

　　普源精電在公告中稱，公司本次交易尚需經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可正式實施，能否獲得前述注冊，以及最終獲得相關(guān)注冊的時間均存在不確定性，敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意相關(guān)投資風險。公司將根據(jù)本次交易事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。
 

　　普源精電2024年6月29日披露的發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書(草案)(上會稿) 顯示，公司擬通過發(fā)行股份的方式向吳瓊之、孫林、孫寧霄、金兆健、許家麟、劉潔、邢同鶴共7名交易對方購買北京耐數(shù)電子有限公司(以下簡稱“耐數(shù)電子”或標的公司)67.7419%的股權(quán)，并募集配套資金。
 

　　根據(jù)聯(lián)合中和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告》(聯(lián)合中和評報字(2024)第6084號)，評估基準日2023年12月31日時，經(jīng)審計的凈資產(chǎn)(合并口徑)賬面價值為3,532.28萬元，股東全部權(quán)益評估值為37,648.00萬元，增幅965.83%?；谏鲜鲈u估結(jié)果，經(jīng)上市公司與交易對方充分協(xié)商，本次交易標的公司耐數(shù)電子67.7419%股權(quán)的最終交易價格確定為25,200.00萬元。
 

　　經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價格為36.00元/股，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量為6,999,997股。在本次交易前，普源精電已直接持有標的公司32.2581%的股權(quán)，本次普源精電擬通過發(fā)行股份的方式收購標的公司剩余67.7419%的股權(quán)。本次交易完成后，耐數(shù)電子將成為普源精電的全資子公司。
 

　　本次交易中，上市公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過5,000.00萬元，募集配套資金總額不超過本次以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100.00%，最終發(fā)行數(shù)量以上海證券交易所審核通過、中國證監(jiān)會注冊同意的發(fā)行數(shù)量為準。
 

　　本次募集配套資金擬用于標的公司北京實驗中心建設(shè)項目、支付中介機構(gòu)費用及相關(guān)發(fā)行費用。本次募集配套資金以發(fā)行股份購買資產(chǎn)為前提條件，但募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施。
 

　　耐數(shù)電子主要針對細分應(yīng)用場景提供系統(tǒng)解決方案，一方面有望助力普源精電實現(xiàn)從硬件向整體解決方案的轉(zhuǎn)型升級；另一方面也有助于公司擴大下游客戶群體，例如新增科研院所等高質(zhì)量客戶，助力公司其他高端產(chǎn)品；例如13GHz示波器在遙感探測、量子信息、射電天文、微波通信等領(lǐng)域的導入，以及掌握前沿客戶的應(yīng)用需求。
 

　　值得一提的是，截至2024年5月末，耐數(shù)電子預計于2024年度驗收的在手訂單金額為6932.43萬元，新簽訂單金額已高于2022年訂單總金額，訂單平均金額超過歷史年度水平。
 

　　根據(jù)重組草案，普源精電擬定的業(yè)績承諾為，耐數(shù)電子在2024年度、2025年度、2026年度合并財務(wù)報表中扣非歸母凈利潤三年累計實現(xiàn)不低于8700萬元，且業(yè)績承諾期內(nèi)耐數(shù)電子每年實現(xiàn)扣非歸母凈利潤均不低于1500萬元。