【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】6月23日晚間，納芯微(688052)公告，公司擬以現(xiàn)金方式收購上海矽?？萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“矽?？萍?rdquo;)直接持有的上海麥歌恩微電子股份有限公司(以下簡稱“麥歌恩”)62.68%的股份，擬以現(xiàn)金方式收購矽?？萍纪ㄟ^上海萊睿企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“上海萊睿”)間接持有麥歌恩5.60%的股份，合計(jì)收購麥歌恩68.28%的股份，收購對價(jià)合計(jì)為6.83億元。
同時(shí)，納芯微擬以現(xiàn)金方式收購朱劍宇、姜杰所持上海萊睿出資總額的13.51%的財(cái)產(chǎn)份額(對應(yīng)所持麥歌恩2.37%的股份)，擬以現(xiàn)金方式收購方駿、魏世忠所持上海留詞出資總額的43.82%的財(cái)產(chǎn)份額(對應(yīng)所持麥歌恩8.66%的股份)，收購對價(jià)合計(jì)1.1億元。
交易完成后，納芯微將直接及間接持有麥歌恩79.31%股份，其中直接持有麥歌恩68.28%的股份，通過上海萊睿、上海留詞間接持有麥歌恩11.03%的股份，能夠決定麥歌恩董事會(huì)半數(shù)以上成員選任，麥歌恩將成為公司的控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。
本次收購資金來源為公司自有資金及自籌資金。納芯微表示：“公司擬向銀行申請不超過4.8億元的并購貸款用于支付本次交易的部分股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款及財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓價(jià)款，借款期限不超過7年，借款利率介于2.6%至3%之間。”
公告顯示，麥歌恩自2009年成立以來一直專注于以磁電感應(yīng)技術(shù)和智能運(yùn)動(dòng)控制為基礎(chǔ)的芯片研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、工業(yè)、新能源汽車等領(lǐng)域。目前，公司在磁編碼、磁開關(guān)等細(xì)分領(lǐng)域已建立起領(lǐng)先的市場份額優(yōu)勢。
截至2023年12月31日，麥歌恩總資產(chǎn)達(dá)2.62億元、凈資產(chǎn)1.48億元。2022年及2023年，公司分別實(shí)現(xiàn)營收2.69億元、3億元；凈利潤2859.34萬元、1883.83萬元。
轉(zhuǎn)讓方承諾，目標(biāo)公司在2024年度凈利潤為3912萬元，2025年度凈利潤為5154萬元，2026年度凈利潤為7568萬元，承諾三年凈利潤累計(jì)1.66億元。
納芯微專注于高性能、高可靠性模擬集成電路研發(fā)和銷售，聚焦傳感器、信號(hào)鏈和電源管理三大產(chǎn)品方向，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、泛能源及消費(fèi)電子領(lǐng)域。公司的磁電流傳感器自2022年年中開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年該品類營收主要來自于光伏應(yīng)用市場，2024年將有望逐步拓展至汽車三電系統(tǒng)應(yīng)用，成為2024年傳感器營收的重要增量。
納芯微稱，公司一直圍繞下游核心應(yīng)用場景不斷豐富產(chǎn)品品類，此次交易是公司基于聚焦主業(yè)發(fā)展做出的并購決策，有利于整合雙方的產(chǎn)品、技術(shù)、市場及客戶、供應(yīng)鏈等資源，在磁傳感器領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效益。
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