【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】3月22日，賽微電子(300456.SZ)披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超過(guò)1974.321萬(wàn)張(含本數(shù))，發(fā)行總額不超過(guò)19.74億元(含)?？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于：收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)項(xiàng)目、光學(xué)MEMS微鏡陣列制造技術(shù)工藝開發(fā)項(xiàng)目、PZT薄膜及基于PZT的壓電MEMS器件的工藝開發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
 

　　本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后，依相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
 

　　(一)收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)項(xiàng)目
 

　　本項(xiàng)目總投資86,360.00萬(wàn)元，擬使用募集資金投入86,360.00萬(wàn)元，實(shí)施主體為公司全資子公司北京賽萊克斯國(guó)際科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“賽萊克斯國(guó)際”)。本項(xiàng)目擬收購(gòu)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家集成電路基金”)持有的賽萊克斯微系統(tǒng)科技(北京)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“賽萊克斯北京”)28.50%的少數(shù)股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將?shí)現(xiàn)對(duì)賽萊克斯北京的全資控股。
 

　　(二)光學(xué) MEMS 微鏡陣列制造技術(shù)工藝開發(fā)項(xiàng)目
 

　　本項(xiàng)目總投資49,867.87萬(wàn)元，擬使用募集資金投入46,368.47萬(wàn)元，實(shí)施主體為北京賽萊克斯國(guó)際科技有限公司。本項(xiàng)目依托公司多年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和豐富的技術(shù)儲(chǔ)備，攻關(guān) 3D 結(jié)構(gòu)的 MEMS 光開關(guān)器件生產(chǎn)工藝，即 MEMS 微鏡陣列制造工藝，積極探索、創(chuàng)新行業(yè)前沿技術(shù)，加快推動(dòng) MEMS 光開關(guān)器件產(chǎn)品換代升級(jí)以及拓展產(chǎn)品在城域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的應(yīng)用，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。
 

　　(三)PZT 薄膜及基于 PZT 的壓電 MEMS 器件的工藝開發(fā)項(xiàng)目
 

　　本項(xiàng)目總投資27,337.23萬(wàn)元，擬使用募集資金投入25,118.00萬(wàn)元，實(shí)施主體為北京賽萊克斯國(guó)際科技有限公司。本項(xiàng)目計(jì)劃通過(guò)租賃研發(fā)辦公場(chǎng)地，購(gòu)置研發(fā)及檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)，搭建良好研發(fā)環(huán)境，依托公司多年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和豐富的技術(shù)儲(chǔ)備，攻克 PZT(鋯鈦酸鉛)壓電薄膜高壓電系數(shù)、高平整度、低缺陷和片上異質(zhì)壓電材料集成技術(shù)難題，搭建具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的硅基PZT 壓電薄膜制造工藝技術(shù)平臺(tái)和壓電體硅(P-Si)、壓電絕緣體上硅(P-SOI)兩種工藝路線的 PZT 壓電 MEMS 元器件的制造工藝技術(shù)平臺(tái)，加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，促進(jìn)國(guó)內(nèi) PZT 壓電 MEMS 的設(shè)計(jì)、代工企業(yè)共同進(jìn)步，推動(dòng)我國(guó)的壓電MEMS 產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。
 

　　(四)補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目
 

　　公司擬將本次募集資金中的39,585.63萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求。
 

　　隨著公司銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求及時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，為未來(lái)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提供充足的資金支持。本次補(bǔ)充流動(dòng)資金將顯著增強(qiáng)公司資金實(shí)力，對(duì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。結(jié)合公司不斷擴(kuò)大的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)規(guī)模，且公司持續(xù)布局 MEMS 等產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)研發(fā)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)公司仍將處于業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張階段，市場(chǎng)開拓、研發(fā)投入、日常經(jīng)營(yíng)等環(huán)節(jié)對(duì)流動(dòng)資金的需求也將進(jìn)一步擴(kuò)大。
 

　　本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響：
 

　　(一)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響
 

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司的產(chǎn)品技術(shù)水平及產(chǎn)品市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提升，有利于鞏固公司在 MEMS 領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。同時(shí)，公司積極布局和開展 MEMS 相關(guān)工藝開發(fā)項(xiàng)目，在為全球知名廠商提供服務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步保持公司在國(guó)內(nèi)和全球 MEMS 制造領(lǐng)域的領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并對(duì)公司 MEMS 國(guó)際代工線的業(yè)務(wù)承接及拓展形成有力支撐，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，為公司的后續(xù)發(fā)展提供有力保障，符合公司及全體股東的利益。
 

　　(二)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
 

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和總負(fù)債將增加，同時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的貨幣資金增加，短期流動(dòng)性有所提升，有助于保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。未來(lái)隨著可轉(zhuǎn)換公司債券陸續(xù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將逐步上升，資產(chǎn)負(fù)債率將進(jìn)一步改善，抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到提升。此外，本次募集資金投資項(xiàng)目在建設(shè)期內(nèi)可能導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降，但隨著相關(guān)項(xiàng)目效益的逐步實(shí)現(xiàn)，公司的盈利能力有望進(jìn)一步提升。