【儀表網(wǎng) 儀表企業(yè)】6月29日，中國國檢測試控股集團股份有限公司(下稱“國檢集團”)發(fā)布公告，擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不超8億元(含)，扣除發(fā)行費用后，將用于湖南華科檢測實驗室建設(shè)、湖南公司檢測實驗室建設(shè)、河北雄安檢測實驗室建設(shè)、基于區(qū)塊鏈技術(shù)的建材行業(yè)碳排放管理平臺建設(shè)、收購云南云測質(zhì)量檢驗有限公司51%股權(quán)、收購湖南華科檢測技術(shù)有限公司49%股權(quán)、償還銀行貸款及補充流動資金7個項目。
 

 

　　本項目擬投資約 12,095.37 萬元，計劃于長沙市岳麓區(qū)購置檢驗所需場所，并購置一系列專業(yè)級檢測儀器設(shè)備。在硬件購置基礎(chǔ)上，湖南華科將擴充人員并進行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其檢測能力，擴大經(jīng)營規(guī)模，滿足區(qū)域內(nèi)不斷增長的市場需要。同時，本項目將有效提升湖南華科在食農(nóng)檢測業(yè)務(wù)、環(huán)境檢測業(yè)務(wù)等在華中區(qū)域市場的占有率，從而為國檢集團提供良好的投資回報和經(jīng)濟效益。
 

　　本項目的實施地點為長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道長韶婁高速與玉赤大道交匯處南角 21 號、23 號，項目總投資為 12,095.37 萬元，擬使用募集資金投入金額為10,789.78 萬元。
 

　　本項目完成并完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計實現(xiàn)年銷售收入 10,303.89 萬元，內(nèi)部收益率(稅后)為 12.24%，項目預(yù)期效益良好。
 

　　(二)中國國檢測試控股集團股份有限公司湖南公司檢測實驗室建設(shè)項目
 

　　本項目擬投資約 11,004.73 萬元，計劃于長沙市岳麓區(qū)購置檢驗所需場所，并購置一系列專業(yè)級檢測儀器設(shè)備。在硬件購置基礎(chǔ)上，湖南公司將通過擴充人員實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模的擴大，滿足其檢測業(yè)務(wù)不斷增長的客觀需求，實現(xiàn)湖南公司的可持續(xù)發(fā)展，同時提升湖南公司工程檢測業(yè)務(wù)在華中區(qū)域的市場占有率和品牌知名度，為國檢集團提供良好的投資回報和經(jīng)濟效益。
 

　　本項目的實施地點為長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道長韶婁高速與玉赤大道交匯處南角 22 號、25 號，項目總投資為 11,004.73 萬元，擬使用募集資金投入金額為9,450.89 萬元。
 

　　本項目完成并完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計實現(xiàn)年銷售收入 7,616.17 萬元，內(nèi)部收益率(稅后)為 12.31%，項目預(yù)期效益良好。
 

　　(三)中國國檢測試控股集團股份有限公司河北雄安檢測實驗室建設(shè)項目
 

　　本項目擬投資約 13,419.88 萬元，計劃在河北省雄安新區(qū)通過購置與租賃場所并購置一系列專業(yè)儀器設(shè)備，建成專業(yè)化的檢測實驗室，進一步提高雄安公司工程檢測能力，滿足雄安新區(qū)日益擴大的基建工程檢測需求，提高區(qū)域市場占有率和品牌知名度，為國檢集團提供良好的投資回報和經(jīng)濟效益。
 

　　本項目完成并完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計實現(xiàn)年銷售收入 9,872.06 萬元，內(nèi)部收益率(稅后)為 12.46%，項目預(yù)期效益良好。
 

　　(四)中國國檢測試控股集團股份有限公司基于區(qū)塊鏈技術(shù)的建材行業(yè)碳排放管理平臺建設(shè)項目
 

　　本項目擬投資約 12,000 萬元，已經(jīng)在北京市昌平區(qū)租賃生產(chǎn)經(jīng)營場所，通過購置硬件設(shè)備及開發(fā)一系列平臺軟件，打造基于區(qū)塊鏈技術(shù)的建材行業(yè)碳排放管理平臺。本項目的目標(biāo)是基于區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化、可追溯、防篡改、共識機制、隱私安全保護等特點，與建材行業(yè)碳排放數(shù)據(jù)管理融合，提高建材行業(yè) MRV 質(zhì)量，摸清建材行業(yè)碳排放家底，掌握節(jié)能減排技術(shù)的潛力和經(jīng)濟指標(biāo)，幫助建材行業(yè)和企業(yè)用戶制定科學(xué)的碳資產(chǎn)管理策略和節(jié)能減排政策，從而實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，從而擴展不同類型的平臺用戶，鼓勵其將能耗和碳排放管理相關(guān)數(shù)據(jù)上鏈存證，獲得穩(wěn)定的技術(shù)服務(wù)費，進而為金融機構(gòu)在碳金融、供應(yīng)鏈金融和轉(zhuǎn)型金融方面的對接提供增值服務(wù)，實現(xiàn)多元化的平臺收益。
 

　　本項目完成并完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計實現(xiàn)年銷售收入 9,580 萬元左右，內(nèi)部收益率(稅后)為 13.24%，項目預(yù)期效益良好。
 

　　(五)中國國檢測試控股集團股份有限公司與其控股子公司安徽拓維檢測服務(wù)有限公司聯(lián)合收購云南云測質(zhì)量檢驗有限公司 51%股權(quán)項目
 

　　國檢集團聯(lián)合控股子公司安徽拓維現(xiàn)金收購李軍明、鐘讀波、李文金以及李軍淑四名自然人股東持有的云南云測質(zhì)量檢驗有限公司51%股權(quán)，其中國檢集團擬以人民幣 141.60 萬元收購云南云測 1%股權(quán)，安徽拓維擬以人民幣 7,080.00 萬元收購云南云測 50%股權(quán)。本次交易完成后，云南云測將成為國檢集團的間接控股子公司。
 

　　本次收購云南云測，將有效增強國檢集團在西南區(qū)域的綜合競爭力，擴大食農(nóng)檢測業(yè)務(wù)的區(qū)域布局，掌握區(qū)域市場競爭的主動權(quán)，持續(xù)提升市場份額。云南云測未來有望具有穩(wěn)健的盈利能力，進而提高國檢集團的盈利能力。
 

　　(六)中國國檢測試控股集團股份有限公司收購湖南華科檢測技術(shù)有限公司 49%股權(quán)項目
 

　　國檢集團擬現(xiàn)金收購李蘭、張濤、王增化 3 名自然人股東持有的國檢集團間接控股子公司湖南華科的 49%股權(quán)。
 

　　國檢集團收購湖南華科少數(shù)股東股權(quán)后將進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，進一步完善服務(wù)手段，拓展高附加值檢測業(yè)務(wù)，從而進一步提高盈利能力和區(qū)域競爭力，促進湖南華科快速、高質(zhì)量發(fā)展。湖南華科發(fā)展趨勢好、盈利能力強，提高持股比例有利于增加國檢集團的歸母凈利潤，提升上市公司盈利水平。
 

　　(七)償還銀行貸款及補充流動性資金
 

　　本公司擬將本次公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金中的 23,852.58 萬元用于償還銀行貸款及補充本公司流動資金，占本次總募集資金的 29.82%。
 

　　近年來，隨著公司加快推進聯(lián)合重組，有息債務(wù)規(guī)模有所增加，資產(chǎn)負(fù)債率快速提升。通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券償還銀行貸款及補充流動性資金，可以有效提升公司的有息債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)壓力。同時，隨著可轉(zhuǎn)換債券持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股，可有效地減少公司財務(wù)費用的支出，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)、提升公司的抗風(fēng)險能力。
 

　　本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響：
 

　　本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金用途符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及上市公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司本次募投項目圍繞主營業(yè)務(wù)，并結(jié)合未來市場趨勢及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要展開，有助于緩解公司業(yè)務(wù)不斷拓展及升級過程中對資金的需求。本次募投項目投產(chǎn)后，有利于公司未來檢測能力的提升、檢測業(yè)務(wù)拓展以及服務(wù)能力的提升，有利于提高公司的行業(yè)地位和市場份額，符合公司及全體股東的利益。
 

　　本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響：
 

　　本次發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)將大幅增加，將進一步增強公司的資本實力和抗風(fēng)險能力。募集資金到位后，隨著未來可轉(zhuǎn)債的陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低，資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司償債能力進一步提高，進一步支持公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的有效實施。本次發(fā)行完成后，由于募投項目建設(shè)需要一定的周期，在初始投入運營的初期，公司凈資產(chǎn)收益率可能會因為財務(wù)攤薄而有一定程度的降低。但隨著募投項目建設(shè)完畢并逐步實現(xiàn)預(yù)設(shè)目標(biāo)，公司的經(jīng)營規(guī)模和盈利能力將得到進一步提升，進一步增強公司綜合實力，促進公司持續(xù)健康發(fā)展，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。