德國進口HBM全系列1-TOP-Z4A-50KN

年6月份，馬斯克宣布原計劃8月19日舉辦的特斯拉AI日，改為9月30日舉辦，屆時將發(fā)布Optimus(“擎天柱”)原型機。

　　隨著特斯拉“人形機器人”發(fā)布時間臨近，A股機器人概念板塊熱度居高不下，僅上周(7月25日-29日)就有逾10家公司的近20份調(diào)研報告涉及機器人相關(guān)話題。

　　機器視覺傍上華為、特斯拉兩

　　“眼睛是心靈的窗戶”，人類約70%信息是通過視覺感知獲取的。

　　對于機器人而言，想要準確識別周邊的環(huán)境，自然也離不開“眼睛”。以視覺為主的傳感技術(shù)路線，是“人形機器人”落地環(huán)節(jié)中基礎(chǔ)而又核心的一環(huán)，被譽為工業(yè)人工智能上的明珠，是實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)與智能制造轉(zhuǎn)型升級的核心基礎(chǔ)設(shè)施。

　　值得一提的是，華為、特斯拉對于機器視覺概念也格外重視。

　　此前，特斯拉透露，TeslaBot“擎天柱”頭部將配備與自家汽車相同的智能駕駛攝像頭，并與汽車共用AI系統(tǒng)——換言之，特斯拉人形機器人延續(xù)了以視覺為主的傳感技術(shù)路線。特斯拉最著名的AI算法是其機器視覺中的純視覺解決方案，預(yù)計該算法在人形機器人的制造中將延續(xù)。

　　華為方面也有消息。7月25日，華為微信號宣布，華為機器視覺產(chǎn)業(yè)峰會暨新品發(fā)布會將于8月8日召開。據(jù)悉，華為機器視覺采取1+3+N戰(zhàn)略，其中的是1是智能軟件定義攝像機，3即輕邊緣、微邊緣和好望云服務(wù)，N泛指面向千行百業(yè)的N個生態(tài)，包括解決方案的生態(tài)、智能算法的生態(tài)、智能應(yīng)用的生態(tài)等。

　　具體來看，機器視覺代替人眼可以在多種場景下實現(xiàn)多種功能，主要分為識別、測量、定位、檢測四大類，在工業(yè)檢測、醫(yī)學輔助診斷、交通監(jiān)控、機器人視覺等諸多領(lǐng)域都有著廣闊的應(yīng)用前景。

　　產(chǎn)業(yè)有嵌入式、3D化兩大方向

　　如今，中國正成為世界機器視覺發(fā)展的地區(qū)之一。

　　中信建投研報指出，得益于宏觀經(jīng)濟回暖、新基建投資增加、數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速、制造業(yè)自動化推進等因素，預(yù)計2022-2025年中國機器視覺中上游市場空間四年CAGR為21.4%，2025年總市場空間將達到393億元。

　　產(chǎn)業(yè)下游以自動化大型視覺裝備為主，產(chǎn)品使用場景豐富，單位價值更高，市場空間約為產(chǎn)業(yè)中上游的7-8倍，預(yù)計2025年中國智能視覺裝備的市場空間超3000億元。

　　具體來看，行業(yè)發(fā)展有嵌入式、3D化兩大趨勢。

　　首先，嵌入式技術(shù)將用于實現(xiàn)圖像處理和深度學習算法的AI模塊，集成到工業(yè)相機中，實現(xiàn)邊緣智能，嵌入式視覺技術(shù)最主要應(yīng)用于工業(yè)自動化。這一領(lǐng)域內(nèi)，零部件的國產(chǎn)替代是大勢所趨。

　　更受市場重視的，是3D化。

　　3D視覺技術(shù)可以獲取物體的深度信息，再通過算法的精準定位，可以讓機器在生產(chǎn)過程中對物料的使用和把控更加精準，幾乎可以用于任何場景。目前，在3D機器視覺已有規(guī)模化落地的工業(yè)自動化、工業(yè)檢測、物流科技、商業(yè)應(yīng)用四大垂直系統(tǒng)市場。

　　華西證券指出，3D機器視覺的市場空間目前看來是幾十K左右，與2D的工業(yè)相機大幾百K的出貨量相比，滲透率只有5%-10%。從增長潛力和增長空間來看，工業(yè)自動化會有不少于50倍的增長空間。工業(yè)檢測是目前在行業(yè)滲透率上來講相對比較高，增長空間較小。

　　此外，3D機器視覺在物流科技領(lǐng)域是非常創(chuàng)新的應(yīng)用落地，物流具有相當大的市場，如機器人配合3D機器視覺，對于重物和大件物體進行搬運、抓取、分撿等動作。

　　產(chǎn)業(yè)鏈多家公司已提前布局

　　在A股市場，具備“機器視覺”這一概念的不在少數(shù)。月前，國內(nèi)機器視覺龍頭凌云光還登陸了科創(chuàng)板。

　　此外，還有一批機器視覺概念公司已經(jīng)和華為建立了相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　據(jù)不*統(tǒng)計，7月以來有南天信息、矩子科技、遠光軟件、宇瞳光學、安聯(lián)銳視、銀江技術(shù)、聯(lián)合光電七家公司在互動平臺上最新回復(fù)涉及華為機器視覺業(yè)務(wù)。

　　對于產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)其他機會，華安證券指出，目前，市場上主流3D傳感公司主要有三類。

　　第一，細分領(lǐng)域公司核心競爭力在于對應(yīng)用場景的深刻理解，如工業(yè)相機、汽車Lidar、智能安防、蘋果手機產(chǎn)業(yè)鏈等，建議關(guān)注奧普特、凌云光、大恒科技、華興源創(chuàng)、炬光科技、?？低?、大華股份等；

　　第二，平臺型公司核心競爭力在于自研算法和芯片構(gòu)筑護城河有望持續(xù)開拓新應(yīng)用場景，對標海外龍頭Lumentum和AMS，建議關(guān)注國內(nèi)3D傳感企業(yè)奧比中光；

　　第三，上游芯片部分，建議關(guān)注空間大成長快的細分賽道，如VCSEL、CIS、ISP，受益公司如長光華芯、韋爾股份、格科微、思特威等。

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