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7月16日，工業(yè)和信息化部黨組成員、總工程師、新聞發(fā)言人田玉龍表示，工信部大力推進5G新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。在各部門、各地方和產(chǎn)業(yè)界的共同努力下，我國5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步擴大，融合應(yīng)用日趨活躍，已經(jīng)形成系統(tǒng)優(yōu)勢。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為創(chuàng)新的5G應(yīng)用領(lǐng)域，將成為今年工信部重點推動的工作。

田玉龍介紹，5G產(chǎn)業(yè)已形成系統(tǒng)優(yōu)勢主要是三個方面：

一是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)保持。目前我國建成大的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，開通5G基站96.1萬個，推動共建共享基站超過40萬個，5G終端連接數(shù)達到3.65億。二是5G產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢不斷擴大。我國企業(yè)聲明的5G標準必要占比持續(xù)，華為、中興5G設(shè)備超過五成。今年1-6月份國內(nèi)5G手機出貨量達到1.28億部，占比提升至73.4%。三是5G應(yīng)用賦能融入千行百業(yè)態(tài)勢已經(jīng)顯著。5G商用兩年以來，已經(jīng)融入到工業(yè)、能源、醫(yī)療等各個行業(yè)領(lǐng)域，發(fā)揮了重要作用，為經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟開辟了新路徑、提供了新引擎。

田玉龍表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是工信部今年重點推動的工作。工信部依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程，聚焦5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，在關(guān)鍵系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化上下功夫，特別是在“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的應(yīng)用方面，通過召開現(xiàn)場會，在重點行業(yè)、重點領(lǐng)域和優(yōu)勢區(qū)域進行示范推廣，以點帶面，通過典型案例來推動“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用，加快融合發(fā)展，已經(jīng)取得了一批成果，逐步深化“5G+互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展。目前，建成“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的項目接近1600個，覆蓋了20余個國民經(jīng)濟重點行業(yè)和領(lǐng)域，在實體經(jīng)濟向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級中發(fā)揮了重要作用。

田玉龍指出，下一步，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”還將繼續(xù)作為工信部工作的重點，已經(jīng)出臺了兩個行動計劃，一個是5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃，另一個是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃，重點聚焦四個方面。

一是繼續(xù)夯實網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。堅持適度超前原則，推動5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，加快工廠、園區(qū)等重點區(qū)域和行業(yè)的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，開展5G專網(wǎng)試點，增強行業(yè)網(wǎng)絡(luò)供給能力。

二是強化產(chǎn)業(yè)支撐。加快垂直行業(yè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用標準制定，持續(xù)推進定制化發(fā)展，特別是在5G芯片、模組、終端等關(guān)鍵產(chǎn)品、器件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程方面，下大力氣提供優(yōu)質(zhì)技術(shù)產(chǎn)品。

三是繼續(xù)豐富融合應(yīng)用。開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范應(yīng)用和融合應(yīng)用先導區(qū)建設(shè)，繼續(xù)發(fā)布第二批應(yīng)用場景示范和行業(yè)實踐，指導各地結(jié)合特色和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，通過召開一系列現(xiàn)場會，打造一批行業(yè)和領(lǐng)域，以點帶面，進一步深化融合應(yīng)用。

四是重點優(yōu)化5G生態(tài)。與各部門統(tǒng)籌協(xié)同，形成合力，推進“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)新發(fā)展。繼續(xù)推動各地方在5G建設(shè)場地、用電、人才等方面支持和扶持。同時，也支持企業(yè)不斷創(chuàng)新，發(fā)揮主觀能動性，形成合力，協(xié)同創(chuàng)新，合作共贏，使“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在數(shù)字化經(jīng)濟中發(fā)揮引導和牽引作用。

工業(yè)4.0時代，“工控+互聯(lián)網(wǎng)+智能”成為PLC發(fā)展的新趨勢，PLC市場空間將持續(xù)擴大。

工業(yè)3.0實現(xiàn)了生產(chǎn)的自動化，大量的自動化控制系統(tǒng)及儀表設(shè)備得以應(yīng)用，而工業(yè)4.0主要將實現(xiàn)生產(chǎn)的智能化，突破的重點由自動化設(shè)備轉(zhuǎn)移向智能化軟件，通過把行業(yè)知識和經(jīng)驗寫入智能軟件，打造“智慧工業(yè)大腦”，伴隨著工業(yè)4.0時代的來臨，智能制造對自動化生產(chǎn)的廣度與深度提出了更高的要求，伴隨智能制造的發(fā)展，PLC 行業(yè)規(guī)模與滲透率進一步提升。

PLC企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈議價能力較強，“技術(shù)+客戶+資金+產(chǎn)品排他性”為中大型PLC企業(yè)構(gòu)筑高進入壁壘。

PLC上游零部件產(chǎn)品差異化較小、可替代性強，而對下游客戶而言，PLC企業(yè)通過編寫應(yīng)用程序、集成PLC與提供解決方案等方式構(gòu)筑核心競爭力，使得PLC企業(yè)具備較強議價能力。PLC在一定程度上可以跨行業(yè)使用，但仍存在一定行業(yè)壁壘，小型PLC主要應(yīng)用于OEM市場，技術(shù)難度不高，競爭較激烈，大型PLC主要面向項目型市場，技術(shù)難度很大，首先PLC對平臺穩(wěn)定性的要求很高，其次中大型PLC要需要具備一定的與周邊設(shè)備的組網(wǎng)/組態(tài)能力，并且在與下游廠商合作的時候還會涉及到數(shù)據(jù)安全相關(guān)問題，“技術(shù)壁壘、客戶壁壘、資金壁壘與產(chǎn)品排他性壁壘”共同構(gòu)筑了中大型PLC廠商寬闊的護城河。

國產(chǎn)中大型PLC滲透率較低，以寶信軟件為代表的工業(yè)軟件龍頭，經(jīng)過多年布局，已具備從小型 PLC 向中大型 PLC 進軍的實力。

國內(nèi)PLC市場呈現(xiàn)兩個特點，一是國內(nèi)PLC市場由外資主導，西門子、三菱電機、歐姆龍、羅克韋爾、臺達和施耐德六家外資品牌2020年在國內(nèi)PLC市場的占有率高達83%，本土PLC廠商不足兩成；二是本土產(chǎn)品多以小型PLC為主，中大型PLC依舊依賴外資品牌。本土PLC企業(yè)有望借助國內(nèi)工程師紅利，快速實現(xiàn)技術(shù)突破，搶占；另外，本土企業(yè)還具備對國內(nèi)企業(yè)客戶理解更深刻、產(chǎn)品具備性價比更高、服務(wù)響應(yīng)更快速等優(yōu)勢，以寶信軟件、中控技術(shù)、匯川技術(shù)、信捷電氣為代表的本土企業(yè)持續(xù)進行資金與研發(fā)的投入，未來國產(chǎn)替代空間大。

投資建議：工業(yè) 4.0 有望帶動 PLC 行業(yè)持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)逐步具備向中大型 PLC 進軍的實力，未來國產(chǎn)替代空間大。

風險因素：工業(yè) 4.0 發(fā)展不及預(yù)期、5G 推進不及預(yù)期、PLC 行業(yè)價格競爭

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